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5月27日三大报

小韭菜

奉旨割肉的小韭菜

2024-05-26 22:20:26

2024-05-27 上证早知道（星期一）今日导读
＞我国拓展跨境电商出口机构青睐行业长期发展空间
＞政策推动文化和旅游领域设备更新相关投资高增长
＞国产昇腾算力芯片取得重要进展产业链迎发展机遇
＞胜宏科技新建海外基地平治信息中标算力服务项目
大咖看市
〇多家机构看好改革创新政策红利
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过去一周，上证综指累计下跌2.07%，创业板指累计下跌2.49%。生猪养殖、铜缆高速连接等板块表现活跃，长江电力、国投电力等蓝筹公司再创历史新高
@国泰君安研究所认为，上周股市调整，表观原因在于市场对于地缘风险的担忧升温。实际上，随着中央财政转向扩张、地产政策直指症结，内需政策更为积极，新一轮体制改革与创新路径呼之欲出。行情的动力不在增长预期上修，而是不确定性降低。内需政策扩张且政策思路合乎逻辑，部分内需板块不确定性下降，关注金融地产、食品饮料、汽车、农业等板块。
@中信证券研究所认为，在重要文章及座谈会的领衔预热下，本届三中全会各项改革举措的推出值得期待。全面深化改革作为当前中国发展的重要议题，可能成为三中全会讨论重点，内容或涉及深化经济体制改革、加强创新驱动发展、优化政府职能、推进生态文明建设等领域。从十八届和十九届三中全会召开前后的短期市场表现看，召开后的一个月，无论是指数还是成交水平都迅速回升。
上证聚焦
〇我国拓展跨境电商出口机构青睐行业长期发展空间
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5月24日国务院常务会议审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境电商人才培养，为企业提供更多展示对接平台，持续推进品牌建设。
@上海证券研究所认为，TEMU和SHEIN等四小龙打开海外跨境电商市场，为国内跨境电商企业出海开启标杆作用。亚马逊降佣政策丰富商品种类和降低价格，海运费降低、海外仓和物流便利性，短期内对跨境电商发展有利好作用。长期来看，逆全球化的高成本、线上渠道快速发展和AI数字化转型推动，推动跨境电商具有长期发展空间。
$三态股份(sz301558)$ 通过向客户提供国际专线、国际邮政、商业快递或仓储服务并收取费用的方式实现盈利;
$赛维时代(sz301381)$ 是跨境电商品牌型卖家，一季度净利润同比大增66%，稳居亚马逊服饰卖家头部梯队。
上证精选
〇24日，证监会发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》，将严格规范大股东减持有效防范绕道减持，明确因离婚、解散、分立等分割股票后各方持续共同遵守减持限制。
〇24日，上交所举行2023年报沪市主板高分红重回报集体业绩说明会，多家公司表示将增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红。
〇国家电投召开党组(专题)会议，表示将全力以赴扛起核电、重型燃机两个重大专项的国之重任”，坚决抓好“一流光伏”、氢能、储能等战略性新兴产业的发展任务。
〇据天风证券测算，截至5月24日，偏股混合型基金平均仓位为83.47%，较一周前下降0.25%个百分点，主要加仓了基础化工、食品饮料、医药、电力设备、国防军工等行业。
〇24日，北向资金净卖出40.39亿元。立讯精密、工业富联分别获净买入4.42亿元和3.51亿元。
产业情报
〇政策推动文化和旅游领域设备更新相关投资高增长
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国家发展改革委等六部门日前印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》，明确了包括索道缆车、非公路用旅游观光车辆等一批设备的更新计划。力争到2027年，引导推动全国文化和旅游领域更新一批设施设备，保持相关投资规模持续稳定增长，全面提升服务质量推动文化和旅游高质量发展、
目前，我国共有A级旅游景区1.57万家，国家级、省级旅游度假区854个。旅游景区数量不断增加，类型更加多元，市场规模增长，成为我国旅游业的基本盘。数据显示，在新一轮大规模设备更新政策利好带动下，与设备更新改造等相关的“项目中标热度指数”同比大幅增长48.8%，比制造业领域总体增速高33.5个百分点。此外，今年前4个月，设备工器具购置投资同比增长17.2%，快于全部投资13个百分点，拉动全部投资增长2.2个百分点。
$金马游乐(sz300756)$ 突破国外垄断，产品远销全球近50个国家和地区，在手订单丰富;
$三特索道(sz002159)$ 今年一季度华山索道、猴岛、珠海景山索道、庐山景区均在高基数上实现较快增长。

公告解读
〇胜宏科技拟在越南投资新建生产基地
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胜宏科技(sz 300476 ) 拟通过子公司新加坡胜宏在越南投建高精密度印制线路板项目，生产高多层印制线路板和HDI，计划投资金额拟不超过2.6亿美元，包括但不限于新设公司、购买土地、新厂房及工程建设、购买生产设备及配套等。
〇平治信息中标算力服务采购项目
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平治信息(sz 300571 ) 近日成为浙江算力科技有限公司算力服务采购项目成交供应商，将搭建千卡算力集群，以供大模型训练所需的智能算力服务。本次中标的服务内容为:千卡集群租赁采购，租期为四年，包括GPU算力服务128台，成交总价含税金额共计约为4.68亿元。
〇光启技术汽车紧缩场测试系统上线
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光启技术(sz 002625 ) 全资子公司光启超材料与中汽研汽车检验中心(天津)有限公司自主研发的全球首套汽车紧缩场测试系统于5月24日正式安装上线，全球首创将紧缩场测试技术应用到汽车检测领域，填补了汽车天线性能远场测试的空白。
〇腾景科技拟定增募资加码主业
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腾景科技(sh 688195 ) 拟定增募资不超过4.85亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于光电子关键与核心元器件建设项目(三期)泰国生产基地建设项目、研发中心建设项目二期)。
〇中国广核一机组即将具备商业运营条件
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中国广核(sz 003816 ) 子公司广西防城港核电有限公司4号机组于5月25日完成所有调试工作，具备商业运营条件，标志着中广核“华龙一号”示范工程全面建成。防城港4号机组投入商业运营后，公司管理的在运核电机组数量增至28台。
〇科兴制药生长激素新药临床试验获批
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科兴制药(sh 688136 ) 子公司深圳科兴的“GB08注射液”临床试验获国家药监局批准。GB08注射液是科兴制药首个自主研发的l类创新药，是公司根据临床患者需求、基于儿童生长激素缺乏症而自主研发的一款Fc融合蛋白长效化生长激素。
资金观潮
〇一机构席位买入万胜智能
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5月24日的交易公开信息显示，万胜智能(sz 300882 ) 获1家机构席位买入2054万元，占全天成交总额的4.74%。
@银河证券研究所认为，伴随着泛在物联网的建设及IR46建议的实施，未来两网公司有望加速提升对B级以上高精度电表的招标需求，新一代智能电表单表价值有望提升。根据4月7日国网计量设备1批(电能表1批)中标公示，万胜智能中标金额2.70亿元，排名第13位。
机构调研
〇蓝海华腾(sz 300484 ) 表示，公司组建了相关团队重点负责电动飞行器电机控制器的研发，目前正在技术攻关阶段。该项目己作为科技重大专项项目向深圳市科技创新委员会申报，并取得了首笔政府资金资助。公司投资的高能时代(珠海)新能源科技有限公司的硫化物全固态锂电池研发进展顺利，目前已经完成20Ah级全固态电芯A样开发，预计今年底可以实现5Ah以内小电芯量产
〇澜起科技(sh 688008 ) 表示，公司已布局的高性能“运力”芯片解决方案包括四款产品:可用于AI服务器PCle Retimer、MRCD/MDB及MXC芯片，以及可用于AIPC的CKD芯片，将直接或间接受益于AI产业的发展，未来几年市场空间将快速增加。截至4月22日，公司预计在二季度交付的PCle Retimer、MRCD/MDB及CKD芯片的在手订单金额合计已超过9000万元。
〇生益科技(sh 600183 ) 表示，根据行业公开信息，2024年是5G-A商用元年，中国移动已经进入商用部署阶段，中国电信已经进入商用验证阶段，中国联通已经发布创新示范成果按照整体规划，中国移动将分阶段实现5G-A全覆盖:第一波商用启动期将在2024年底覆盖超300个城市。公司相关的系列产品成熟布局完整，市场进展顺利，是5G-A网络硬件PCB基材的核心主力供应商。

2024-05-27 时报财富资讯（星期一）资讯导读
＞国常会审议通过《拓展跨境电商出口推进海外仓建设意见》产业链公司受益
＞推动文化和旅游领域设备更新实施方案落地两大细分领域最为受益
＞云图控股：目前公司复合肥产销两旺
＞沃尔核材：公司高速通信线订单需求量持续增长
今日头条
＞国常会审议通过《拓展跨境电商出口推进海外仓建设意见》产业链公司受益
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5月24日，国常会审议通过《拓展跨境电商出口推进海外仓建设意见》。会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定。要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，为企业提供更多展示对接平台，持续推进品牌建设。
海外仓是跨境电商最后一公里的仓/配/退一体化服务基建，重要性日益凸显，是提高物流效率/服务响应/规模效应以及降低成本的必选项。据弗若斯特沙利文数据，2018-23年采用海外仓模式的中国B2C出口电商物流解决方案的市场规模由486亿元增至2039亿元占比45%，CAGR为33.2%，预计2028年达3870亿元占比51%，CAGR为13.7%远超直邮模式，市场空间广阔。
$致欧科技(sz301376)$ 已构建国内外自营仓+平台仓+第三方合作方的仓储物流体系，目前在欧美拥有11个自营仓，面积约30万方，且计划推进美新仓建设及优化尾程配送。
$华凯易佰(sz300592)$ 公司拟收购的通拓科技是一家专注于家居类产品销售的跨境电商，其中亚马逊平台收入占比接近50%，其在全球拥有自营仓超10万平米（自营+三方）)。
投资聚焦
＞推动文化和旅游领域设备更新实施方案落地两大细分领域最为受益
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5月24日，国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》。《方案》提出，力争到2027年，引导推动全国文化和旅游领域更新一批设施设备，保持相关投资规模持续稳定增长。重点任务包括实施观光游览设施、游乐设施、演艺设备更新提升，实施智慧文旅改造提升、文物保护利用提升、高清超高清设备更新提升、电影产业高新促进等。
《方案》重点提出对观光游览设施、包含景区内索道缆车等运载设备的升级，未来索道缆车的审批预计可简化、提效，自然景区的客流承载上限有望进一步打开，客单价亦有提升空间。此外，景区内游乐及演艺设施的更新也有望双端提升量价，产业链上游标的亦有望受益。
$三特索道(sz002159)$ 致力于打造“索道+景区+住宿和商业配套”为核心产品的的休闲度假旅游目的地，拥有较为成熟的索道、景区投资、运营、管理经验，2023年主业首次迎来规模性盈利。
$金马游乐(sz300756)$ 是国内游乐设备龙头，公司在售订单丰富，核心技术突破国外垄断。
独家参考
＞云图控股：目前公司复合肥产销两旺
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$云图控股(sz002539)$ 接受机构调研时表示，公司截至目前，拥有工业级磷酸一铵产能 35万吨。近期，新疆水溶肥旺季到来，叠加磷酸铁锂开工率大幅提升及出口拉动等因素，带动工业级磷酸一铵的需求集中爆发，工业级磷酸一铵价格上涨。3月起恢复旺季正常出货，随着4—5月复合肥原材料价格上涨，叠加夏季备肥用肥旺季的到来，下游经销商备货积极，目前公司复合肥产销两旺。
＞沃尔核材：公司高速通信线订单需求量持续增长
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沃尔核材(sz 002130 ) 在互动平台表示，公司的高速通信线广泛应用于数据中心、服务器、交换机/工业路由器等的数据信号传输，具备低功耗、高性价比、高速率等优势。目前，公司的高速通信线订单需求量持续增长，公司已在布局高速通信线的产能安排，产能有了较大的提升。
财经要闻
＞国常会：要积极培育跨境电商经营主体，加强相关基础设施和物流体系建设。
＞证监会24日正式发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及相关配套规则。
＞：更大力度推动数字基础设施优化升级，协同建设5G网络与千兆光网，加快建设全国一体化算力网络。
＞《数据要素市场化配置综合改革白皮书（2024）》发布。
＞今年一季度我国清洁能源完成投资超千亿元。
＞前4月我国对外非金融类直接投资同比增长18.7%。
＞前4个月大湾区内地9市外贸规模创新高。
＞端午国内游出游人次同比翻番，暑期文旅预订单量已同比增长63%。
公告淘金
＞紫光股份(sz 000938 ) 拟21.43亿美元收购新华三30%股权。
＞华通线缆(sh 605196 ) 与安哥拉国家输电网络特许经营商签订电力供应合同。
＞广电运通(sz 002152 ) 子公司中标5.75亿元广州政务云项目，约占公司2023年度经审计营业收入的6.36%。
＞中设股份(sz 002883 ) 正筹划以支付现金的方式购买悉地设计控股权。
＞陕西能源(sz 001286 ) 以3735万元成功竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权。
＞光启技术(sz 002625 ) 全球首套汽车紧缩场测试系统正式安装上线。
＞平治信息(sz 300571 ) 收到4.68亿元算力服务采购项目《成交通知书》。
＞数字政通(sz 300075 ) 公司发布低空经济 SAAS 平台等新产品。
龙虎榜看台
＞资金流入电力、铜缆高速连接等板块
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周五，市场全天冲高回落，创业板指领跌。截至收盘沪指跌0.88%报3088.87点，深成指跌1.23%报9424.58点，创业板指跌1.81%报1818.56点。两市共计成交7639亿元，较上个交易日缩量838亿元。盘面上，电力、铜缆高速连接、猪肉、乳业等板块涨幅居前，低空经济、AI手机、房地产、存储芯片等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
吉电股份(sz 000875 ) 获买一主买，总买入净额为2.66亿元；
九洲集团(sz 300040 ) 获上海资金买入，总买入净额为1.15亿元；
意华股份(sz 002897 ) 获机构资金买入，总买入净额为1.00亿元；
创益通(sz 300991 ) 获广东资金买入，总买入净额为6277.21万元；
沃特股份(sz 002886 ) 获机构资金买入，总买入净额为5208.81万元。
一周回顾
本周市场震荡下行。沪指周跌幅为2.07%，深成指周跌幅为2.93%，创业板指周跌幅为2.49%。
5月21日独家参考栏目个股曼恩斯特(sz 301325 ) 发布2日区间最大涨幅20.25%；
5月22日独家参考栏目个股美信科技(sz 301577 ) 发布2日区间最大涨幅20.81%。