下游节能减排需求拉动IGBT需求增长,看好国产替代相关标的。
行业增长最主要来自新能源汽车带动的增长;工业领域属于稳健的需求,增量来自于新基建;新能源发电和电网来自国家政策的推动发展;轨道交通是中国的优势领域。国产替代支持力度大,国内企业认证周期已从5年缩短到1年,大量的晶圆代工厂给予fabless模式的功率半导体公司迅速做大提供强大的工艺制造支持。
受益于行业景气度提升和国产替代,看好相关产业链标的:
中车时代半导体:中车时代已成为国际少数同时掌握大功率晶闸管、IGCT、IGBT及SiC器件及其组件技术的IDM(集成设计制造)模式企业代表,拥有国内首条、全球第二条8英寸IGBT芯片线。
宏微科技:公司一直专注于功率半导体芯片、单管和模块研发及应用,在 IGBT、FRED芯片及模块方面进行了深入设计,积累了丰富的设计和制造经验。
比亚迪半导体:2009年公司自主研发的IGBT打破西方垄断,目前是国内车规级IGBT领导厂商。 华虹半导体:公司在无锡的华虹七厂是聚焦特色工艺、覆盖90~65纳米工艺节点、规划月产能4万片的12英寸集成电路生产线。
斯达半导:公司作为国内IGBT行业领先者,在多个细分领域具有技术优势,展现出扩张态势;且在工控及新能源汽车领域已拥有一定的市场份额。 新洁能:公司专业从事半导体功率器件的研发与销售;且公司是中国半导体功率器件十强企业,掌握多项核心技术。
士兰微:公司是目前国内最大的以 IDM 模式(设计与制造一体化)为主的综合型半导体产品公司。细分市场上,士兰微打破国外公司对IGBT的长期垄断,处于国内领先水平。 华微电子:吉林华微电子是集功率半导体器件设计研发、芯片加工、封装测试及产品营销为一体的国家级高新技术企业。
华润微:公司拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化运营能力,在国内MOSFET市场占有率仅次于英飞凌与安森美。
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