一,光模块+CPO(核心关注方向)
核心龙头:中际旭创 (中军)+剑桥科技 (人气接力)
板块核心:剑桥科技、新易盛 、中际旭创、天孚通信 ,华西股份 ,光迅科技 等
板块看好逻辑:
1,机构预计全球光模块市场2024年整体收入增长率将达到27%,主要得益于400G和800G数通光模块的需求扩大,特别是来自英伟达 、谷歌和亚马逊 的订单需求对收入增长起到了关键作用。
2,目前美股英伟达不断新高,人工智能的浪潮依旧火爆。
3,板块开始企稳年线支撑,重新回到上涨趋势中。
短线要点:
CPO方向目前一个是核心龙头再次新高,那么对于板块中有实锤订单的公司要重点关注,业绩预期有望提升,其次是作为市场最关注的方向,短线参与要选辨识度高的。
二,人工智能+存储芯片+PCB(局部龙头行情)
核心龙头:东田微 +台基股份
板块核心:威尔高 ,台基股份,豪尔新材,生益电子 ,沪电股份 ,香浓芯创
板块看好逻辑:
1,大基金三期开始投入,半导体行业重新得到重视。
2,人工智能的发展离不开存储芯片的配套服务。
短线要点:
对于这个方向,部分个股涨幅较高,而且目前来看,20CM的接力难度更低,连板股的难度大,所以接下来要有波段思维,5日线持股,做好高抛低吸。
总结:
目前美股AI龙头英伟达,后期有机会成为美股第一市值大票,因此此股还有连续振荡上行的可能,如果继续向上,那么科技股的行情就不会轻易结束,延申到整个产业链的科技股,而且对于科技股的炒作,更加符合*的态度,毕竟科技兴国才是正道。
行情往往都是在绝望中诞生,上周五市场即将跌破3000点的时候,是人工智能扛起大旗,所以接下来如果大盘继续向上,人工智能继续共振,接下来对于人工智能的关注要增加,跟大盘共进退的板块才走的长远,作为反弹的功臣,行情空间可期。