2024-06-19 时报财富资讯（星期三）

【资讯导读】
>杭州主城区车路云一体化应用试点可研报告获批　本地智能网联公司受关注
>券商板块迎来重磅政策催化　估值中枢望提升
>丝路视觉：提亚数科可以为“车路云一体化”提供相关产品和服务
>崇达技术：公司在服务器行业接单额增速较快

【今日头条】
>杭州主城区车路云一体化应用试点可研报告获批　本地智能网联公司受关注
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据媒体报道，杭州市交通投资集团有限公司《关于申请审批杭州市主城区智能网联汽车“车路云一体化”应用试点项目可行性研究报告的请示》已获得该市发改委批复。除了此前北京、武汉等地已披露投资金额的项目外，苏州、天津、许昌、福州、雄安新区、沧州等地也已经在上半年申报“车路云一体化”项目，并将其推进至备案或备案审批阶段。
今年初工信部等五部门发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，规定应用试点期限为2024-2026年，以推动智能网联汽车产业化发展。后续各地区快速响应，嘉兴、沈阳、合肥、长春、宁波、鄂尔多斯、北京、武汉等地相继发布投资额数十万到数百亿元不等的项目招投标公告。在国家层面的明确指导和支持下，未来将有更多类似的大型项目陆续启动，标志着交通信息化领域将进入从单一项目到全面推广的快速增长阶段。分析师认为，随着各地“车路云一体化”项目的落地，相关产业链中的公司将长期受益，关注已落地项目或申报地市的交通信息智能化建设领域标的，比如$中威电子(sz300270)$ 、$万马科技(sz300698)$ 等。

【投资聚焦】
>券商板块迎来重磅政策催化　估值中枢望提升
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日前，中国证监会市场监管一司党支部发布《以强监管、防风险推动资本市场高质量发展》文章指出，推动保险资金、社保基金、养老金等长期资金积极入市，打通制度堵点。下一步，证监会将一体推进已出台配套政策举措的落实落地，加快补齐发行上市、股份减持、退市、交易、行业机构监管等各领域短板弱项，推进系统性重塑资本市场基础制度，力争取得实效，持续改善市场预期。
值得关注的是，2024年陆家嘴论坛将于6月19-20日举办。本届论坛“以金融高质量发展推动世界经济增长”为主题，论坛期间，证监会也将再次发布资本市场系列相关举措。本次论坛主题与中央金融工作会议五篇大文章相呼应，将为证券行业创造新的发展机遇，对于券商板块而言，也将提供重要政策催化，有利于估值中枢提升。机构认为，券商板块估值和基本面位于底部位置，低基数下业绩同比有望逐季改善，低估值高股息率、并购主题标的具有超额机会。可关注$浙商证券(sh601878)$ 、$中国银河(sh601881)$ 等公司。

【独家参考】
>丝路视觉：提亚数科可以为“车路云一体化”提供相关产品和服务
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$丝路视觉(sz300556)$ 在互动平台表示，提亚数科在大数据专业化展示领域可以为“车路云一体化”的相关应用落地提供三维场景与实时图形呈现的相关产品和服务。此外，公司针对苹果Vision Pro开发的MR应用在TestFlight内测后，目前正在调整和优化阶段。Vision Pro在国内上市后公司将择机在大中华区和北美区推出该应用。

>崇达技术：公司在服务器行业接单额增速较快
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$崇达技术(sz002815)$ 接受机构调研时表示，公司在服务器行业接单额增速较快。公司目前主要客户有中兴、新华三（H3C）、云尖、宝德等客户，产品主要应用于超级计算机、服务器主板、存储设备、GPU等产品。Whitley平台已批量发货，目前正在配合客户进行新一代EagleStream平台以及其他AI服务器PCB产品的小批量试制。公司的子公司深圳崇达长期致力于生产服务器品质所需的高可靠性、高稳定性、高容错能力等高速板、高多层板等，具备大批量生产能力。随着珠海崇达二厂将于2024年第二季度投产，将新增高多层板产能应用于通讯、服务器领域。

【财经要闻】
>工信部就《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）（征求意见稿）》征求意见。
>工信部部长金壮龙会见马来西亚投资、贸易和工业部部长东姑·扎夫鲁，就深化汽车等重点产业合作深入交换意见。
>商务部公布2024年规章立法计划，将修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》。
>证监会：推动保险资金、社保基金、养老金等长期资金积极入市，打通制度堵点。
>杭州主城区智能网联汽车“车路云一体化”应用试点可研报告已获批。
>广东：到2025年，全省现代化中试平台体系初步成形。
>广州：积极扩大汽车、住房、家居家电等大宗消费，持续壮大新一代信息技术、新型储能、低空经济等战略性新兴产业。
>中国工程院院士李克强：车路云一体化可商业化场景包括公交、智能驾驶乘用车等系统。

【公告淘金】
>$颀中科技(sh688352)$ 预计1-5月净利润同比增长62.51%。
>$君禾股份(sh603617)$ 预计上半年净利润同比增长110%到150%。
>$佰维存储(sh688525)$ 预计上半年净利为2.8亿元至3.3亿元，同比扭亏为盈。
>$龙磁科技(sz300835)$ 子公司拟投资2.56亿元建设软磁铁氧体原材料及磁芯项目。
>$利和兴(sz301013)$ 中标约1.23亿元检测系统设备整合招标项目。
>$建艺集团(sz002789)$ 子公司中标11.81亿元香山邻珑花园施工总承包工程。
>$纳睿雷达(sh688522)$ 签订2.38亿元天气雷达设备采购合同。
>$海兰信(sz300065)$ 联合中标海南省海洋灾害综合防治能力建设项目。

【龙虎榜看台】
>资金流入车路云、PEEK材料等板块
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周二，大盘全天震荡反弹。截至收盘，沪指涨0.48%报3030.25点，深成指涨0.40%报9318.47点，创业板指涨0.29%报1811.36点。两市共计成交7370亿元，较上个交易日缩量146亿元。盘面上，车路云、PEEK材料、计算机设备、铜缆高速连接等板块涨幅居前，厨卫电器、生物制品、猪肉、白酒等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$百川股份(sz002455)$ 获买一主买，总买入净额为1.25亿元；
$高新兴(sz300098)$ 获浙江资金买入，总买入净额为1.05亿元；
$鸿博股份(sz002229)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.03亿元；
$铭普光磁(sz002902)$ 获机构资金买入，总买入净额为9244.07万元；
$中海达(sz300177)$ 获机构资金买入，总买入净额为6468.33万元。

【产品回顾】
时报财富资讯6月16日(周日)今日头条栏目个股$金溢科技(sz002869)$ 连续2日涨停。

2024-06-19 上证早知道 （星期三）

【今日导读】
>长三角人形机器人联盟正式成立 产业化进程有望加速
>政策面支持智能网联汽车高质量发展 模组需求将提升
>新开工水利项目大幅增长 或持续成为稳增长重要抓手
>纳睿雷达签订雷达设备采购合同 海亮股份拟回购股份

【上证聚焦】
〇长三角人形机器人联盟成立 产业化进程有望加速
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6月18日举行的中国科学技术大学人工智能与人形机器人前沿论坛上，中国科学技术大学人工智能与数据科学学院、人形机器人研究院相继揭牌。中国科学院院士丁汉受聘为人形机器人研究院科技委员会主任，并宣布长三角人形机器人联盟成立。
马斯克此前在演讲中表示，已经有2个人形机器人Optimus在特斯拉的弗里蒙特工厂工作，明年预计将有上千台Optimus进入特斯拉工广工作;机器人也将更加智能，甚至可以通过观看视频学习并完成某项任务。华西证券表示，随着Optimus技术端的持续突破，将有望借助于特斯拉电动车超强的制造能力而快速量产促进市场快速渗透。在特斯拉Optimus商业化的带动下，人形机器人产业化进程有望加速，具备技术领先优势的核心零部件供应商有望深度受益。
$鸣志电器(sh603728)$ 专注于信息化技术应用领域的控制执行元器件及其集成产品的研发和经营，在高精度控制电机及其驱动控制系统产品领域拥有尖端技术;
$绿的谐波(sh688017)$ 已开发出系列化超长寿命、超轻超小型谐波减速器，精度保持寿命国内领先。

【上证精选】
〇国家税务总局表示，没有组织开展全国性行业性、集中性的税务检查，更没有倒查20年、30年的安排;税务部门一贯坚守保经营主体就是保经济税源的理念，坚决落实税费优惠政策。
〇证监会市场监管一司表示，将一体推进已出台配套政策举措的落实落地，加快补齐发行上市、股份减持、退市、交易、行业机构监管等各领域短板弱项。
〇国家发展改革委表示，下一步将加快推动两重”“双新”等各项政策落地见效，切实巩固和增强经济回升向好态势。
〇工业和信息化部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024年本)(征求意见稿)》，严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。
〇18日，北向资金净卖出23.12亿元。贵州茅台遭净卖出16.75亿元，立讯精密获逆市净买入6.56亿元。

【产业情报】
〇政策面支持智能网联汽车高质量发展 模组需求将提升
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6月18日，2024中国(亦庄)智能网联汽车科技周暨第十一届国际智能网联汽车技术年会在北京开幕。工业和信息化部装备工业一司一级巡视员苗长兴表示，智能网联汽车是人工智能、信息通讯、云计算、大数据等技术在汽车领域应用的关键载体，也是全球汽车产业转型升级的战略方向。下一步，工业和信息化部将加强顶层谋划和工作协同，采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展。
@长城证券研究所 认为，车联网加速落地，持续看好汽车智能化产业链投资机会。从车端来看，当前智能座舱技术成熟较高，是智能网联化的先行环节，已经具备较为广泛的应用。AI技术的突破以及5G等新兴技术的垂直化应用，使得自动驾驶的基础支撑日益完善。随着特斯拉等自动驾驶技术不断迭代，以及国内头部车企加速推进城市NOA落地，行业有望打开新的发展空间，车联网模组等市场需求将提升。
$广和通(sz300638)$ 是无线通信技术领域产品与方案提供商，产品广泛应用于车联网等行业;
$移远通信(sh603236)$ 主营模组和天线，积极布局车联网业务。

〇新开工水利项目大幅增长 或持续成为稳增长重要抓手
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6月18日，水利部方面表示，当前财政资金政府债券、金融信贷、社会资本共同发力的水利投融资格局初步形成，全国水利建设投资已连续两年迈上万亿元台阶。今年1至5月，全国完成水利建设投资4213亿元，同比增幅4.2%;总投资1亿元以上的水利项目新开工1340个，同比增长了52%。
@华泰证券研究所 认为，“两重”项目将是有效扩投资稳增长的重要抓手，也是加快形成新质生产力、增强发展后劲的有力支撑。结合特别国债，预计此前的重大项目将有望引领基建投资发力。从细分行业结构来看，以中央财政加杠杆为主的铁路、水利投资有望延续较快增长。
$安徽建工(sh600502)$ 今年一季度水利工程订单表现亮眼，实现新签合同额60.37亿元，同比增长888%;
$东宏股份(sh603856)$ 向水利、水务、市政等领域工程项目提供一体化解决方案，防腐管与PVC管持续放量。

【公告解读】
〇纳睿雷达签订雷达设备采购合同
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$纳睿雷达(sh688522)$ 与广东粤财金融租赁股份有限公司签署了一份总金额为2.38亿元的天气雷达设备采购合同，合同标的为35套X波段双极化相控阵天气雷达系统及附属设施。
〇海亮股份等公司拟回购股份
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$海亮股份(sz002203)$ 拟以1.5亿至2.5亿元回购股份，回购价格不超过13.07元/股。
$海欣食品(sz002702)$ 拟以2500万至5000万元回购股份，回购价格不超过6.22元/股，
$勘设股份(sh603458)$ 副董事长提议回购股份2000万至3500万元，将全部予以注销减少注册资本。
〇龙磁科技投资软磁铁氧体原材料项目
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$龙磁科技(sz300835)$ 拟投建“年产10000吨高性能软磁铁氧体原材料10000吨软磁铁氧体磁芯项目”，该项目投资总额约2.56亿元。
〇海兰信中标海洋灾害综合防治能力建设项目
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$海兰信(sz300065)$ 与全资子公司海南欧特海洋科技有限公司均于近日收到关于海南省海洋灾害综合防治能力建设项目(EPC+O)的《中标通知书》，中标价格约7.25亿元
〇利和兴中标检测系统设备整合招标
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$利和兴(sz301013)$ 近日被新能源汽车行业某知名企业确认为其相关项目的中标单位，中标金额约1.23亿元人民币(不含税)。

【财报快递】
〇君禾股份等公司上半年业绩预增
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$君禾股份(sh603617)$ 预计实现净利润3179万至3785万元，同比增加110%至150%。公司主营家用水泵产品以出口为主，海外市场自2023年第四季度以来有所回暖，下游客户需求持续复苏，公司在手订单已恢复至历史较高水平。
佰维存储(688252)预计实现净利润2.8亿至3.3亿元，同比扭亏为盈。主要系行业复苏，公司业务大幅增长。
〇颀中科技等公司披露1至5月业绩
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$颀中科技(sh688352)$ 实现营业收入7.74亿元，同比增长约38.91%;实现归母净利润1.38亿元，同比增长约62.51%。
$英科再生(sh688087)$ 实现营业收入11亿至11.4亿元，同比增长18%至22%;实现归母净利润1.15亿至1.25亿元，同比增长50%至63%。

【资金观潮】
〇资金持续涌入上证50等宽基ETF
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6月17日，股票型ETF净申购额为16.43亿元。从资金流向看，华夏上证50ETF净申购额为15.18亿元，富国上证综指ETF、南方中证1000ETF净申购额均在3亿元以上。
拉长期限看，5月23日至6月17日，股票型ETF净申购为361.98亿元。资金主要涌入宽基ETF，华夏上证50ETF净申购额为76.26亿元，华泰柏瑞沪深300ETF净申购额近30亿元，工银瑞信中证A50ETF净申购额也在20亿元以以上。

【机构调研】
〇$和远气体(sz002971)$ 表示，半导体、显示面板、新能源、人工智能等新兴产业快速发展，对公司的电子特气、电子化学品、电子材料等产品需求增大。公司电子级硅烷产品销售在即，已取得晶科等一批光伏龙头企业的订单，即将顺利进入市场。电子特气产品一氧化碳、氯化氢、羰基硫、氯气等陆续投产，并在半导体客户半导体、显示面板等多个领域开始认证和销售工作。
〇$乐鑫科技(sh688018)$ 表示，公司产品线面向Wi-Fi、蓝牙和Thread三大无线通信市场。ESP32-C6目前已开始贡献营收，处于高增长状态，预计年末划入次新品类。苹果在2024年全球开发者大会的Embedded Swift Demo中选用ESP32-C6，将为更多苹果生态链开发者选用乐鑫产品提供背书。此外，ESP32-P4将于下月初开始零售，预计明年开始会有增速。ESP32-C5预计今年开始送样，明年开始客户小批量。
〇$杰瑞股份(sz002353)$ 表示，不同于国内发达的电力基础设施建设，北美市场更多地应用发电机组供电以满足电驱压裂设备作业需求公司自主研制的35MW移动式燃气轮机发电机组具有单机功率大、移动灵活、组装高效、性能可靠、集成度高、操控便捷等优势，可广泛应用于石油、天然气开发及公共用电、数据中心等其他用电领域，目前已在北美成功开展设备销售和设备租赁两种业务模式。

2024-06-19 中证快报（星期三）

【今日导读】
○通感一体原生智能千亿物联 5G-A第一个版本来了
○统筹推进水网规划建设 水利投资连续两年超万亿
○工信部发文 将严禁水泥玻璃备案和新建扩大产能

【中证头条】
通感一体原生智能千亿物联 5G-A第一个版本来了 
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据报道，6月18日，在上海举行的3GPP RAN第104次会议上正式宣布R18标准冻结。R18作为5G-Advanced（5G-A）第一个版本，承载着产业界“挖掘新价值，探索新领域，衔接下一代”的期望。R18标准进一步拓展5G的应用场景，包括网联无人机、地空通信、虚拟/增强现实等。R18标准还为6G热身打前阵，探索无线网络与人工智能技术的结合，通过人工智能/机器学习赋能以AI为强大工具进一步提升网络频谱效率和终端定位能力。
点评：5G-A是基于5G的演进和增强，将带来能力和体验的再升级，具备“万兆下行、千兆上行、确定性体验、通感一体、原生智能、千亿物联”等六大特征，推进行业数字化，开启千亿时代。华为此前表示预测，2024年是5.5G商用的元年，包含运营商、产业链、设备和标准都会在2024年成熟。A股相关概念股主要有$信维通信(sz300136)$ 、$广哈通信(sz300711)$ 等。

【中证聚焦】
统筹推进水网规划建设 水利投资连续两年超万亿
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水利部副部长陈敏6月18日在国新办新闻发布会上表示，财政资金、政府债券、金融信贷、社会资本共同发力的水利投融资格局初步形成，全国水利建设投资已连续两年迈上万亿元台阶。另外，水利部也在统筹推进省、市、县级水网规划建设。水利部启动了省、市、县水网先导区建设，以水网先导区带动各层级水网建设。同时，推动各层级水网协同融合，加强水网与相关产业协同发展，构建数字孪生水网，加快形成城乡一体、互联互通的国家水网体系。
点评：2023年5月，中共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》（以下简称《纲要》），这是我国水利发展史上具有重要里程碑意义的大事。《纲要》印发，全面吹响国家水网建设号角，水利基础建设进一步提速。水利行业的发展对于国家的经济社会发展和人民生活水平的提高至关重要。水利工程不仅关乎国家水资源安全、防洪抗旱能力，还直接关系到农业灌溉、城市供水、生态环保等多个方面，具有战略性和基础性的重要地位。A股相关概念股主要有$深水规院(sz301038)$ 、$泰福泵业(sz300992)$ 等。

【要闻精选】
○国家税务总局有关部门负责人答记者问称，税务部门没有组织开展全国性、行业性、集中性的税务检查，更没有倒查20年、30年的安排。
○中国证监会发布《以强监管、防风险推动资本市场高质量发展》文章称，将维护资本市场稳健运行摆在突出位置；加快补齐发行上市、股份减持、退市、交易、行业机构监管等各领域短板弱项，持续改善市场预期；加强战略性力量储备和市场稳定机制建设，坚决防止股市异常波动；加强重点投资者交易行为监测监管，加快健全量化交易监管制度机制。
○国家发改委新闻发言人李超6月18日在新闻发布会上表示，今年1至5月份设备工器具购置投资同比增长17.5%，对全部投资增长贡献超过50%；抓紧出台电解铝、数据中心等行业节能降碳专项行动计划；推动汽车产业转型升级和企业优化重组。
○交通运输部发布《2023年交通运输行业发展统计公报》。2023年中国不断加强交通基础设施建设，交通固定资产投资规模连续7年保持在3万亿元以上，2023年达到3.9万亿元，
○国际数据公司IDC发布《中国金融云市场（2023下半年）跟踪》报告，中国金融云市场持续增长，2023年全年市场规模达到625亿元人民币，同比增速15%。
○厦门恒坤股份自主研发的KrF、ArF光刻胶已通过大厂验证并产业化，目前该类光刻胶国产化率不到2%。

【产经透视】
工信部发文 严禁水泥玻璃备案和新建扩大产能
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6月18日，工信部公开征求对《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）（征求意见稿）》的意见。严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建、改建的，必须制定产能置换方案，实施产能置换。新建生产线能效必须达到《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》要求的水泥玻璃行业能效标杆水平。位于国家规定的大气污染防治重点区域或水泥熟料产能利用率低于50%省区的新建水泥熟料生产线，原则上不得从省外置换产能。严控产能，利好现有行业龙头企业。相关概念股主要有$海螺水泥(sh600585)$ 、$南玻A(sz000012)$ 等。

【公司动向】
多家公司回应车路云领域相关情况
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$高新兴(sz300098)$ ：公司深耕智慧交通行业多年，在V2X领域布局较早，面向城市、城际及特定区域提供智能网联解决方案，拥有完整的C-V2X产品矩阵，覆盖车端、路端和云端。
$鸿泉物联(sh688288)$ ：公司较早地参与了IMT-2020 C-V2X工作组的相关活动，公司的相关产品已完成了 C-V2X“四跨”先导应用实践活动之大规模一致性测试，并集成了公司自主开发的ADAS功能，已拥有较为成熟的V2X车载终端产品。
$格灵深瞳(sh688207)$ ：公司控股子公司北京开云智联科技有限公司的产品包含车路协同感知MEC产品，产品已开始交付。
$天准科技(sh688003)$ ：天准科技参与了北京车路云一体化建设项目，为客户提供路侧MEC边缘计算单元。
$裕太微(sh688515)$ ：目前公司车载以太网物理层芯片已进入到车路协同的建设体系中，同时相关产品也已应用到智能座舱等场景中。
○$中信海直(sz000099)$ 官微消息，日前，上海峰飞航空科技集团与中信海直开展业务交流。通过此次交流，双方对eVTOL载人航空器产业充满信心，下一步将携手打造领先行业标准，共同探索合作运营模式和应用场景。
○$吉大正元(sz003029)$ 官微消息，近日，全资子公司上海吉大正元获评2024物联网场景应用品牌企业，其自主研发的V2X系列产品已在多个智能网联汽车示范区应用。
○6月18日，由$麦迪科技(sh603990)$ 与西北工业大学太仓智汇港联合共建的“低空经济创新中心”签约揭牌，发布了首个全自主智能化AED无人机救援的低空救援整体解决方案，并成功进行首飞。
○$亨通光电(sh600487)$ 与乐聚机器人签署战略合作 共同研发人形机器人专用线束。未来，乐聚将与亨通携手积极探索人形机器人在工业场景中的规模化应用。
○$中国电信(sh601728)$ 成立低空经济产业联盟，发布“低空领航者”行动计划。
○全球光伏首个，$隆基绿能(sh601012)$ 通过光伏组件制造商全过程功率测量控制评估认证。
○$济民医疗(sh603222)$ 与华润医药商业集团达成合作关系。
○$龙磁科技(sz300835)$ 子公司拟投资2.56亿元建设软磁铁氧体原材料及磁芯项目。
○$恩捷股份(sz002812)$ 拟投资4.47亿欧元在匈牙利建设第二期湿法锂电池隔离膜项目。
○$利和兴(sz301013)$ 中标1.23亿元新能源汽车行业某知名企业招标项目。
○$纳睿雷达(sh688522)$ 签署2.38亿元日常经营销售合同。
○$佰维存储(sh688525)$ 预计上半年净利润2.8亿元至3.3亿元，同比扭亏。

【资金观潮】
○北向资金6月18日净卖出23.12亿元。贵州茅台、紫金矿业、伊利股份分别遭净卖出16.75亿元、8.39亿元、3.62亿元。立讯精密获净买入额居首，金额为6.56亿元。
○$鸿博股份(sz002229)$ 6月18日涨停。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入9482.83万元，同时卖出3428.34万元。两机构专用席位买入1791.50万元和1356.25万元。