贵州轮胎是000589三低二高～低价低市盈率低市净率，高分红高成长。中报期间必到6.6元。
     中报预增渐行渐近。贵州轮胎000589产销旺盛，行业景气度持续上升，低估值成长蓝筹股。 俩年回购近9758万元，2023年分红2.29亿，2024年分红2.97亿。2025年预估分红4亿（分红派息率3.5%~4%)动态市盈率仅8.5倍的低估值蓝筹成长股，中报期间目标价6.66元，最近大盘太差了，耐心吧！风物长宜放眼量。。
下半年才是出口（出海）大风口（今年预估出口45亿）下半年产能及净利润将高于上半年。全年净利润10.5亿左右，业绩0.68元左右，中长线目标价7.5元~8元。越南95万条半钢子午线轮胎智能制造产能满负荷生产。三期600万条已动工建设。 低估值成长股，论价值中线也要上7元。
国内轮胎行业迎景气上行趋势 产业链受益新能源汽车大发展。
研报认为，轮胎迎来短期、中期、长期逻辑均向上的阶段，未来有望迎来估值和盈利恢复并上调的周期：短期而言，中国轮胎产业面临的双反关税、原料价格和运价高涨等外部冲击已得到缓解，景气持续上行；中期维度，以贵州轮胎000589、三角轮胎等头部企业为首的中国轮胎企业“走出去”，开启全球化工厂布局道路。进入投资落地周期，收入有望持续提升，出海利润率提升拉动整体利润率提升；长期来看，借新能源汽车发展之风，中国轮胎品牌将随中国车企共同完成制造属性向品牌属性的发展。
文章来源：证券时报