异动
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S。。A
2024-07-01 08:02:06
666
@夜长梦山: 一、回顾:持股逻辑的今夕对比 A股半年度表现尘埃落定,AI算力中新易盛、中际旭创、鹏鼎控股、沃尔核材、工业富联、胜宏科技等均名列前25。从行业贝塔到个股阿尔法,从主题兴起到顺周期配置,我们认为,光模块持股逻辑在2024年上半年逐渐完成转型,后续将持续演绎“预期-业绩验证-估值上修”的成长逻辑,业绩闭
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