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7月8日三大报

小韭菜

奉旨割肉的小韭菜

2024-07-07 22:32:53 江西省

2024-07-08 上证早知道（星期一

今日导读

＞我国推出全链条支持创新药政策 CXO行业需求将改善
＞CIS巨头上半年业绩大增机构看好国内企业技术进步
＞设备更新项目持续推进科学仪器领域订单或加速落地
＞浩瀚深度拟收购国瑞数智控股权鲁西化工上半年预增

大咖看市
〇股指缩量调整多家机构继续看好红利资产
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过去一周，上证综指累计下跌0.59%，创业板指累计下跌1.65%，沪深两市成交额连续三个交易日低于6000亿元。
@中信证券研究所认为，尽管成交持续低迷，但不会出现类似年初的流动性风险，因产品、DMA等工具对市场的影响已非常有限，量化指增产品也减少了对小盘因子的敞口。短期低迷的流动性环境下，A股更容易受情绪面因素影响。央行调控长债利率对红利资产产生间接冲击，但影响偏短期。建议延续红利底仓配置待政策、价格和外部的拐点信号明确后，逐步转向绩优成长。
@中金公司研究所认为，经历持续回调后，A股市场部分估值和交易指标已经重新回到历史较为极端水平。考虑到下半年稳增长政策加码，结合当前资本市场政策红利下制度不断完善，投资者信心有望回稳。配置方面，景气提升结合政策支持，关注科技创新领域尤其是具备产业自主逻辑的板块;外需仍有韧性，出口链行业和全球定价资源品有继续配置机会;红利资产近期虽有调整但中长期逻辑未变。

上证聚焦
〇我国推出全链条支持创新药政策 CXO行业需求将改善
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7月5日国务院常务会议审议通过了《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出，要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展;要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯实我国创新药发展根基。
今年4月初，北京、广州、珠海均发布支持医药创新发展的政策或征求意见稿。开源证券表示，近3年医保谈判平均降幅趋缓，成功率逐年提升，未来创新药的价格机制有望从临床需求、药物稀缺性等多维度切入，支持高质量创新药获得与“高投入、高风险”相符的收益回报。随着《全链条支持创新药发展实施方案》政策出台，各地区针对医药创新发展的政策预计将陆续落地，增强企业对创新药管线布局的信心，加速创新药管线向后期推进。预计国内CXO及上游企业需求端将迎来边际改善。
公司方面，$昭衍新药(sh603127)$ 、$康龙化成(sz300759)$ 等均为国内龙头CXO企业。

上证精选
〇证监会等六部门制定《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》，将推动修订证券法，对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元。
〇在2024世界人工智能大会上，上海发放了首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，四家获证企业可在浦东部分路段实现全无人载人的车辆应用。
〇海通证券、国泰君安拟分别通过全资子公司出资10亿元，与上海国资方面参与投资设立集成电路、生物医药、人工智能等领域的先导产业母基金。
〇多只宽基ETF成交量近日显著放大。据Choice测算，7月4日至5日，股票型ETF净申购额达到173.16亿元;自6月24日以来的两周，累计净申购额达到583.61亿元。
〇据天风证券测算，截至7月5日，主动偏股混合型基金仓位中位数为82.94%，较此前一周上升0.78个百分点，主要加仓了医药、银行、非银行金融、交通运输、建筑等行业。
〇7月5日，北向资金全天净卖出30.5亿元立讯精密获逆势净买入1.23亿元。

产业情报
〇CIS巨头上半年业绩大增机构看好国产技术持续进步
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$韦尔股份(sh603501)$ 发布上半年业绩预告:因市场需求持续复苏，公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，预计营业收入为119.04亿-121.84亿元，同比增长34.38%-37.54%;净利润13.08亿-14.08亿元，同比增长754.11%-819.42%。以此计算，公司第二季度的单季净利润已超过2023年全年水平。
@方正证券研究所认为，韦尔股份的智能手机CIS在低功耗宽动态降噪等指标上全球领先，并已完成全系列机型后置主摄产品布局。在汽车CIS领域，8M像素渗透率逐年提升，依托国产新能源汽车在全球市场的遥遥领先地位，有望继续实现较高的增速，
@中银证券研究所预计，2024年全球CIS规模将迎来一个增长的高峰点。国产CIS厂正在凭借高规格的CIS产品实现对索尼、三星等海外厂商的替代。一季报显示，韦尔股份、思特威(688213)、格科微( 688728 )营业收入同比均实现较快增长，在一定程度上反映了行业的复苏和高端国产CIS的进步。
〇设备更新项目持续推进科学仪器领域订单有望加速落地
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近日，广东省发展与改革委员会集中公布了大批教育领域、医疗领域设备更新项目可行性研究报告的复函。该省在教育领域总计划投资约33.39亿元，医疗领域拟投资53.93亿元。
今年6月的全国科技大会提出，针对科研仪器等瓶颈制约，加大技术研发力度。基础研究配套原创性科技成果和关键核心技术为实现2035年科技强国目标的核心要素。实施一批新的重大科技项目，完善配套国家实验室体系，加大科研仪器等瓶颈制约环节研发力度。光大证券认为，政策鼓励大规模设备更新，行业需求扩容，国产设备龙头有望把握政策机遇，加快国产化进程，医疗设备及科学仪器领域有望受资
$永新光学(sh603297)$ 为光学精密仪器及核心光学部件供应商，高端显微镜业务持续提升;$必创科技(sz300667)$ 主营智能传感器和光电仪器，开发了透射式成像光谱仪、双级联后三级联光谱仪等。

公告解读
〇浩瀚深度拟取得国瑞数智控制权
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浩瀚深度(sh 688292 ) 拟以现金方式收购北京国瑞数智技术有限公司不低于30%且不超过35%的股权，同时通过受托行使转让方持有或控制的表决权等方式合计控制标的公司至少60%的表决权并取得标的公司的控制权。国瑞数智专注于信息安全与网络安全领域。
〇瀚蓝环境拟私有化粤丰环保
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瀚蓝环境(sh 600323 ) 拟联合投资人广东恒健和南海控股向公司间接子公司瀚蓝佛山增资，并通过瀚蓝佛山直接子公司瀚蓝香港提出协议安排计划，以协议安排方式私有化港交所上市公司粤丰环保，瀚蓝香港将持有粤丰环保约92.77%股份。粤丰环保共有36个已签订的圾焚烧发电项目，每日城市生活垃圾总处理能力达54540吨，是国内最大的民营垃圾焚烧发电企业之一。
〇海航控股将获关联方增持股份
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海航控股(sh 600221 ) 关联方上海方大投资管理有限责任公司计划于7月8日起6个月内，通过上交所集中竞价交易系统增持公司A股股份。拟增持金额不低于6000万元，不超过1.19亿元，本次增持不设价格区间，
〇卓郎智能等公司拟回购股份
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卓郎智能(sh 600545 ) 拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超2.29元/股。
东芯股份(sh 688110 ) 董事长、实际控制人蒋学明提议公司以1亿元至2亿元回购部分股份，并在适宜时机用于出售。
正帆科技(sh 688596 ) 拟回购股份3000万至5000万元，回购价格不超过40元/股。
永创智能(sh 603901 ) 拟回购股份2000万至3000万元，回购价格不超11.6元/股，
〇亿纬锂能拟在马来西亚投建储能电池项目
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亿纬锂能(sz 300014 ) 孙公司亿纬锂能马来西亚有限公司以自有及自筹资金投资建设储能电池及消费类电池制造项目，投资金额不超过人民币32.77亿元。
〇宏盛华源预中标国家电网项目
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宏盛华源(sh 601096 ) 下属子公司在国家电网有限公司2024年第四十三批采购活动中，成为其34个标包的中标候选人。上述34个标包预中标金额约11.07亿元，约占公司2023年营业收入的11.91%。

财报快递
〇鲁西化工等公司上半年业绩预增
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鲁西化工(sz 000830 ) 预增467.04%至518.59%，因受市场供求关系等多种因素影响，部分产品售价同比有所上涨，以及原材物料采购价格同比下降。
黔源电力(sz 002039 ) 预增270%至365%，因上半年来水较上年同期偏多145.1%，上半年发电量同比上升43.1%，使发电收入及发电利润增加。
盛德鑫泰(sz 300881 ) 预增104.22%至123.66%。报告期内，公司主业聚焦火电超超临界锅炉制造行业，受益于下游订单激增，公司在手订单相应增加。
学大教育(sz 000526 ) 预增46.32%至108.23%。报告期内，受个性化教育培训业务季节性周期影响，公司个性化教育业务市场需求增长，盈利能力显著提升。

资金观潮
〇四机构席位买入华海药业
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7月5日的盘后交易数据显示，华海药业(sh 600521 ) 获4机构席位买入1.09亿元，占当日成交的15.46%。
华海药业预计2024年半年度实现净利润7.28亿至7.85亿元，同比增长28%至38%。此外，公司近日收到国家药监局核准签发的奥美沙坦酯氨氯地平片的《药品注册证书》。奥美沙坦酯氨氯地平片用于治疗原发性高血压。根据米内网数据预测，奥美沙坦酯氨氯地平片2023年国内市场销售金额约4.87亿元。
〇险资看好周期、出口、TMT板块投资机会
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多家保险资管公司权益投资负责人表示，为刺激内需，财政政策将成为关键的着力点，目前财政政策仍有较大潜力。海外方面，预计美国经济下半年仍会保持稳健，9月首次降息概率加大。在近期股票市场波动情况下，未来业绩占优的行业包括具备涨价逻辑的上游周期品，如工业金属、贵金属;出口拉动的中游制造品，如轨交设备、电网设备、轻工等;以及新兴科技产业中部分具备独立景气周期的TMT细分领域，如消费电子、半导体和AI算力硬件等。

机构调研
〇炬光科技(sh 688167 ) 表示，公司未来将在一次性内窥镜领域提供基于WLO(晶圆级光学元器件)、WLS(晶圆级透镜堆叠)和WLI(晶圆级模组集成)技术形成的微成像模组。从一次性内窥镜的使用寿命、周转频率、消毒难度来考虑，购置、维修、消毒成本较高，单次使用时间较短，周转频率快的内窥镜，均有“耗材化”的潜力。全球和中国的一次性内窥镜市场都处于蓝海阶段，格局稳固程度远低于传统软镜市场，对国内厂商更为友好。
〇丽珠集团(sz 000513 ) 表示，目前公司IL-17A/F银屑病适应症正在开展与司库奇尤头对头比对的川期临床，是国内首个将IL-17A上市药物作为阳性对照的川期临床试验。该产品是国内首个国产创新IL-17A/F双靶点药物，国内目前暂无IL-17A/F双靶点药物获批上市。市场空间方面，I-17A单靶点药物在国内的销售规模已有二三十亿元人民币，全球规模更是超过70亿美元，且增长速度较快。公司对该产品的市场销售预期非常期待。
〇世华科技(sh 688093 ) 表示，光电类材料是公司的增长业务，具有验证难度大、验证周期长、技术门槛高但是体量大的特点，公司已有新产品在2023年实现认证量产，且目前在逐渐放量，公司仍在持续推动其他新产品的验证工作。另外，密封胶产品是公司的种子业务位于张家港的密封胶材料制造基地将于年内试生产，公司在消费电子领域的密封胶产品应用预计会优先落地，未来高效密封胶产品也是公司新的增长点。

2024-07-08 时报财富资讯（星期一）

资讯导读

＞上海首发完全无人载人车牌照，这两家弹性公司迎来新机遇
＞创新药全链条重磅利好，两家细分龙头公司盈利可期
＞万里马：公司团购客户业务订单向好
＞麦捷科技：公司一体成型电感产品供不应求

今日头条
上海首发完全无人载人车牌照这两家弹性公司迎来机遇
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据浦东发布微信消息，在2024世界人工智能大会上，上海发放了首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，也就是俗称的“完全无人载人车牌照”。这也意味着四家获证企业可在浦东部分路段实现全无人载人的车辆应用。在完成至少单个车辆5000公里的示范应用，并验证车辆运营系统及载人运营的安全性、可靠性后，相关部门会对这些企业和车辆进行最终评估。如果通过评估，这些企业就能在指定区域内进行自动驾驶车辆的商业化运营。
随着重磅产业重磅政策的密集落地，我国自动驾驶正加速迈入商业化。6月初，国家首批智能网联汽车准入和上路通行试点企业名单公布。6月24日，国家发展改革委等五部门印发通知，要求稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。业界认为，示范许可是自动驾驶商业化的关键一步，自动驾驶汽车未来将按照正常车辆进行目录管理。这也就意味着，自动驾驶汽车将从临时车牌换成正式车牌。中金公司认为，本土厂商有望受益于高级别智能驾驶落地带动零部件升级的历史机遇，依托技术升级及性价比优势，实现市场份额的崛起。
$万马科技(sz300698)$ 自动驾驶工具链为下游传统主机厂提供自动驾驶算法研发的工具，赋能主机厂快速拥有自主研发能力和自动驾驶算法的调优、升阶等开发能力。子公司上海优咔拟投资建设自动驾驶云服务建设项目，彰显自动驾驶布局信心。
$光庭信息(sz301221)$ 自动驾驶软件开发主要产品包括公司360环视影像解决方案和自动泊车解决方案等，2023年均实现了主机厂业务的突破，自动驾驶软件开发业务实现5,753.31 万元，占当年整体营收的9.01%。

投资聚焦
创新药全链条支持重磅利好两细分龙头公司盈利可期
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国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出，要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯实我国创新药发展根基。
@国盛证券研究所认为，创新药是政策鼓励的方向和明确的产业大趋势，随着创新药政策陆续落地，行业热度有望持续提升。已获批创新药品种的快速商业化有望推动创新药企提升盈利能力，参与创新药产业逻辑的第一波兑现。潜在入围新一轮医保谈判的首次获批/新增适应症创新药，有望在2025年迎来加速放量。
$百奥泰(sh688177)$ 公司PCI围术期抗血栓创新药巴替非班目前处于国内上市申请阶段。靶向叶酸受体α（FRα）的抗体药物偶联物（ADC）BAT8006，在国内FRα ADC赛道中进度排名前三。
$迪哲医药(sh688192)$ 是国产小分子创新药领军企业公司，已有6款产品的多项适应症处于全球临床阶段，首款创新药舒沃替尼片已于2023年8月获批上市，戈利昔替尼在中国的新药上市申请已于2023年9月获受理。

独家参考
万里马：公司团购客户业务订单向好
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$万里马(sz300591)$ 接受机构调研时表示，近年来国际冲突不断,区域紧张局势为公司单兵防护装备业务带来发展机遇。公司也高度重视外贸市场并成立了专门的外销团队负责产品出口及外销业务，曾参加了中东阿布扎比国际防务展览会、法国巴黎国际军警装备技术展览会、法国巴黎欧洲防务展等国际防务展，并在展会上收获了部分意向订单，积累了较多的客户资源。
公司在聚焦单兵单警防护产品的同时和电商渠道双向发力，围绕军工产品+直播电商打造关键性竞争能力。未来，公司将持续投入并不断加大团购和电子商务渠道的开拓力度，提升公司盈利能力。随着国内经济的稳健发展，现在团购客户业务逐渐恢复，订单向好。目前在手订单充足。未来防弹防护类产品和直播电商业务有望成为新的业务增长点。
麦捷科技：公司一体成型电感产品供不应求
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麦捷科技(sz 300319 ) 接受机构调研时表示，今年来公司尤以一体成型电感为代表的产品订单非常饱满，供不应求，公司在产成品满足客户要求的情况下基本上会立刻发货。公司出口业务主要集中在星源电子及本部；其中星源电子显示模组业务的海外销售额在合并口径营收中占比较高，主要以间接销售的方式供应三星、亚马逊、谷歌等国际一流客户，该部分客户订单质量普遍较好；本部除了在消费电子市场同国外头部终端厂商从平板、PC逐步向手机业务突破，在汽车电子领域也相继同安波福、法雷奥、大陆等国际知名Tier1厂商开启合作窗口；在算力服务器领域，公司针对北美大客户开发的电感产品现已通过样品验证审核，后续若能顺利进入其新品的参考设计，预计将形成新的业务增长点。

财经要闻
1、国常会：研究部署推进数字经济高质量发展有关工作。
2、国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。
3、国务院办公厅转发中国证监会等部门《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》。
4、证监会召开资本市场做好金融“五篇大文章”专题座谈会。
5、证监会：推动修订《证券法》，对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元。
6、上交所召开集成电路公司座谈会，群策群力共促“科创板八条”落地见效。
7、广东成立全国性创投联盟，超千亿元基金集群落地。
8、上海发放首批完全无人载人车牌照，浦东部分路段开启应用。

公告淘金
1、盛德鑫泰(sz 300881 ) 上半年净利预增104.22%-123.66%；中恒电气(sz 002364 ) 上半年净利预增423%-543%；方正科技(sh 600601 ) 上半年净利预增164%-258%。
2、澜起科技(sh 688008 ) 上半年净利预增613%-662%；鲁西化工(sz 000830 ) 预计上半年净利同比增长467%-518%；韦尔股份(sh 603501 ) 预计上半年净利同比增长754%-819%。
3、大连电瓷(sz 002606 ) 子公司预中标国家电网合计约1.28亿元采购项目，占公司2023年经审计营业总收入的15.25%。
4、国泰君安(sh 601211 ) 子公司拟出资设立上海三大先导产业母基金中的集成电路母基金、人工智能母基金。
5、驰宏锌锗(sh 600497 ) 拟与云南铜业共同收购昆明冶研院股权。
6、方大炭素(sh 600516 ) 子公司拟6000万元-1.19亿元对海航控股股票进行投资。
7、四方光电(sh 688665 ) 获4.21亿元新能源车规级CO2传感器项目定点通知书。
8、德石股份(sz 301158 ) 拟630万美元收购美国IAE70%股权并增资。
9、城地香江(sh 603887 ) 子公司中标中国移动长三角（扬州）数据中心算力基础设施建维服务项目。

龙虎榜看台
资金流入贵金属、创新药等板块
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周五，大盘探底回升，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指跌0.26%报2949.93点，深成指涨0.25%报8695.55点，创业板指涨0.51%报1655.59点。两市共计成交5748亿元，较上个交易日缩量83亿元。盘面上，贵金属、创新药、中药、Sora概念等板块涨幅居前，银行、保险、人形机器人、PCB等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
金溢科技(sz 002869 ) 获主力做T，总买入净额为8030.62万元；
任子行(sz 300311 ) 获实力游资买入，总买入净额为7439.97万元；
沙钢股份(sz 002075 ) 获机构资金买入，总买入净额为6314.68万元；
红宝丽(sz 002165 ) 获机构资金买入，总买入净额为3884.94万元；
飞利信(sz 300287 ) 获机构资金买入，总买入净额为3830.47万元。

新股申购
赛龙转债( 123242 )：申购代码：371131，信用评级：A+，转股价值：107.39。

一周回顾
本周市场缩量下跌。沪指周跌幅为0.59%，深成指周跌幅为1.73%，创业板指周跌幅为1.65%。
7月3日独家参考栏目个股任子行(sz300311) 发布2日区间最大涨幅19.07%；
6月30日今日头条栏目个股联瑞新材(sh 688300 ) 发布3日区间最大涨幅7.44%；
7月2日投资聚焦栏目个股江淮汽车(sh 600418 ) 发布3日区间最大涨幅7.23%。

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