1、 瑞芯微：预计上半年净利润同比增长543%-686%; 规属于母公司所有者的净利润1.6亿元-1.95亿元，同比增长543.15%-686.29%
晶晨股份发布业绩预告，2024年上半年实现营收30.16亿元左右，同比增长28.32%左右；实现归属于母公司所有者的净利润3.62亿元左右，同比增长95.98%左右
一季报：2024年一季报主营收入13.78亿元，环比上升33.16%；归母净利润1.28亿元，上升319.05%
还有Aiot的乐鑫科技二季度增速是1.2倍，120%
半导体AIoT迎来快速修复性增长，在整个半导体都超预期的情况下，AIOT拔得头筹（最重要的原因是去年基数低，这些公司在一个多月前我的文章中就多长提示）
在半导体增速最高，远高于存储、封装等本来具备AI优势的细分；可见，AI的整个方向都在朝着应用端推进（还有像 兆易创新 韦尔股份 澜起科技 中微公司等一季度 二季度业绩都在增长）
结论已经非常明显：半导体不是单个公司业绩超预期，是整个产业的很多公司都在在超预期！已经披露业绩的是这样，很好还未披露业绩的，大概率也是很不错的
成长的逻辑就是要看到持续超预期的业绩，这才是成长股该有的样子，半导体就是成长风格的反弹主力军！
2、 牧原股份公告，预计2024年上半年净利润为9亿元至11亿元，上年同期亏损27.89亿元； 归属于上市公司股东的净利润预计为7亿元至9亿元，上年同期亏损27.79亿元；
业绩变动主要由于生猪出栏量和销售均价上升，养殖成本下降
新希望减亏
腾讯控股称7月10日继续回购263万股股份，耗资约10亿港元（真牛）腾讯控股2024年计划回购超1000亿港币，考虑到公司稳定现金股息，腾讯一家企业，将贡献超1300亿港币回报，对应现有市值增强型股息率约为4.2%左右
7月1号 文中提示百度集团 无人出租驾驶 昨天大涨，有参与继续持有
从索罗斯哲学来说，你永远不可能提前得到真相；只能无限接近，这是哲学问题
苹果链是一个很好的例子:
去年苹果链股价没涨时，新闻如下：苹果链正在大量撤离大陆，苹果已经没有竞争力，没有创新了；中国的产业链都只是代工，没有核心竞争力，毛利率太低；随时会被苹果剔除
2024年，苹果链是表现最好的板块之一；上面的问题还是存在
新闻如下：苹果上调销售数量，苹果的AI平台才是核心，AI软件不稀缺；苹果链的利润率比其他手机高；AI手机是少数有增量的子行业
还比如;现在的煤炭 石油 电力等垄断资源类高股息公司（涨的长的有3年多 短的一～二年也有，3年 2年前是被人看不起的，看看现在有多少捧它们）
现在的医药 医疗器械还有一部分消费公司，2-3年之后也会（今天有多少人踩它们，后面也就会有多少人捧它们）
