1、 瑞芯微:预计上半年净利润同比增长543%-686%; 规属于母公司所有者的净利润1.6亿元-1.95亿元,同比增长543.15%-686.29%
晶晨股份发布业绩预告,2024年上半年实现营收30.16亿元左右,同比增长28.32%左右;实现归属于母公司所有者的净利润3.62亿元左右,同比增长95.98%左右
一季报:2024年一季报主营收入13.78亿元,环比上升33.16%;归母净利润1.28亿元,上升319.05%
还有Aiot的乐鑫科技二季度增速是1.2倍,120%
半导体AIoT迎来快速修复性增长,在整个半导体都超预期的情况下,AIOT拔得头筹(最重要的原因是去年基数低,这些公司在一个多月前我的文章中就多长提示)
在半导体增速最高,远高于存储、封装等本来具备AI优势的细分;可见,AI的整个方向都在朝着应用端推进(还有像 兆易创新 韦尔股份 澜起科技 中微公司等一季度 二季度业绩都在增长)
结论已经非常明显:半导体不是单个公司业绩超预期,是整个产业的很多公司都在在超预期!已经披露业绩的是这样,很好还未披露业绩的,大概率也是很不错的
成长的逻辑就是要看到持续超预期的业绩,这才是成长股该有的样子,半导体就是成长风格的反弹主力军!
2、 牧原股份公告,预计2024年上半年净利润为9亿元至11亿元,上年同期亏损27.89亿元; 归属于上市公司股东的净利润预计为7亿元至9亿元,上年同期亏损27.79亿元;
业绩变动主要由于生猪出栏量和销售均价上升,养殖成本下降
新希望减亏
腾讯控股称7月10日继续回购263万股股份,耗资约10亿港元(真牛)腾讯控股2024年计划回购超1000亿港币,考虑到公司稳定现金股息,腾讯一家企业,将贡献超1300亿港币回报,对应现有市值增强型股息率约为4.2%左右
7月1号 文中提示百度集团 无人出租驾驶 昨天大涨,有参与继续持有
从索罗斯哲学来说,你永远不可能提前得到真相;只能无限接近,这是哲学问题
苹果链是一个很好的例子:
去年苹果链股价没涨时,新闻如下:苹果链正在大量撤离大陆,苹果已经没有竞争力,没有创新了;中国的产业链都只是代工,没有核心竞争力,毛利率太低;随时会被苹果剔除
2024年,苹果链是表现最好的板块之一;上面的问题还是存在
新闻如下:苹果上调销售数量,苹果的AI平台才是核心,AI软件不稀缺;苹果链的利润率比其他手机高;AI手机是少数有增量的子行业
还比如;现在的煤炭 石油 电力等垄断资源类高股息公司(涨的长的有3年多 短的一~二年也有,3年 2年前是被人看不起的,看看现在有多少捧它们)
现在的医药 医疗器械还有一部分消费公司,2-3年之后也会(今天有多少人踩它们,后面也就会有多少人捧它们)