一、公社热议:
锂电:东方证券表示,锂电基本面利空出尽,需要关注量/价/估值端的利好因素,如量端排产上行、价端见底企稳甚至出现部分反弹、估值端以旧换新/美国补贴放松石墨环节的积极影响。(光华科技、盛新锂能、融捷股份、永兴材料、威领股份等)
业绩增长:半年度业绩增长个股受到市场持续关注。(淳中科技、哈尔斯、日久光电、好利科技、杰克股份等)
智能驾驶、网约车:上海将有序开放新城智能网联汽车应用范围,开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。(星网宇达、锦江在线、大众交通、国机汽车、协鑫能科等)
MLCC:集邦咨询最新研究显示,今年上半年AI服务器订单需求稳健增长,预计带动高容值多层陶瓷电容器(MLCC)出货量攀升,进一步推升MLCC平均售价(ASP)。(博迁新材、风华高科、三环集团、国瓷材料、达利凯普等)
旅游:旅游全面复苏,据携程,二季度入境游订单环比增28%;暑期包车出境游订单量预计同比增长75%,比2019年增长177%。(众信旅游、中国中免、张家界、西安旅游、桂林旅游等)
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二、大涨股解析:
若羽臣:抖音+VR
抖音正式推出VR直播,在Apple Vision Pro支持下载体验。公司拥有覆盖全渠道的销售网络,自有品牌在抖音、天猫、小红书等多个渠道继续保持着双位数高增长且公司在VR、AR互动技术方面有应用,有望受益VR直播。(0710韭研公社逻辑精选红宝书前瞻)
博迁新材:业绩预增+MLCC上游
1、2024年7月9日晚公告,预计扣非净利润为 3200 万元到 4400万元,同比增长 718.15%到 949.96%。得益于下游消费类电子市场需求持续复苏,公司订单进一步增加。
2、公司是目前世界范围内少数几家具备规模化生产能力的MLCC用镍粉供应商,主要产品包括纳米级、亚微米级镍粉等。(0710韭研公社逻辑精选红宝书前瞻)
风华高科:业绩预增+MLCC
1、2024年7月10日盘后公告,公司预计2024年上半年净利1.85亿至2.35亿元,比上年同期上升117.47%-176.25%。主要得益于市场需求持续改善以及公司持续强化市场拓展。
2、公司是国内首家突破国产MLCC静电容量极限,自主研发的低温铜浆成功应用于高端MLCC制造,解决了高端MLCC“卡脖子”问题的企业。(0710韭研公社逻辑精选红宝书前瞻)
淳中科技:业绩预增+N公司
2024年7月10日盘后业绩预告,公司2024年上半年净利润3700万至4070万,同增460%至516%,其中Q2净利润2440万至2810万,环增407%至469%。公司与“N公司”对接的业务实现了从0到1的突破,海外业务收入同比显著增长,PO订单的稳步提升。
日久光电:业绩扭亏+导电膜
2024年7月10日盘后公告,预计上半年扣非净利润2600万元-3200万元,同比扭亏;Q2单季扣非净利润2200万元-2800万元,环增550%-700%。1)海外商用显示应用需求增加,使得低方阻ITO导电膜的订单增加;2)调光导电膜在汽车天幕、侧窗、后视镜等应用场景销售增加;3)OCA光学胶:出货量和市场份额都有了极大提升,目前产能已接近满产,毛利率也有了较大提升。
哈尔斯:业绩预增+保温杯
2024年7月10日盘后公告,公司预计上半年净利1.16亿至1.49亿元,同比增长154.62%至227.06%。海外终端市场需求旺盛,新产品、新客户订单带来整体业绩增长。公司主要业务为从事多种不同材质的杯壶产品的研产售。
昭衍新药:Q2扭亏+创新药
2024年7月10日晚公告,预计2024年H1扣非净利润约-1.6亿元到-2.2亿元,测算Q2同比环比扭亏。公司主要服务于创新药研发从靶点筛选验证到临床候选分子(PCC)确定的早期研发阶段,提供全流程一体化生物学评价支持。
冠城大通:拟剥离房地产+电磁线
2024年7月10日晚公告,拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东(或实控人指定的关联公司)。公司经营上聚焦电磁线,适时通过扩产、并购等各种方式进一步做大做强电磁线业务。
广汇汽车:控股权或变更
2024年7月10日晚公告,目前广汇集团正在与新疆金正筹划公司股权转让事宜,可能触发公司控制权的变更。同日公告退市风险,公司股票已连续 15个交易日收盘价低于1元/股。
天奥电子:北斗卫星
公司研制生产的北斗卫星应用产品主要有:北斗应急预警系统、北斗通信终端、北斗卫星手表。 北斗应急预警系统、北斗通信终端基于北斗卫星导航系统的短报文通信功能,研制生产的星载原子钟物理系统已应用于北斗三号导航卫星系统。
三、涨停简图:
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