雷朋的一款智能眼镜竟然在抖音和B站火出圈了,搜索后发现原来是早在外网火爆的Ray-ban Meta眼镜。一款让脑袋上长出摄像头的产品,目前在亚马逊的评分为4.2/5分。
2021年第一代产品发布,因为功能鸡肋、销量惨淡,一直没受到关注,到 2023 年 2 月,该设备月活只有 2.7 万,实际售出量约30万台,相当于月活数不足10%。第一代产品可以理解成眼镜形态的TWS耳机+摄像头。
但是到了第二代产品,2023年10月推出,仅在美国、加拿大、澳大利亚和欧洲区域销售情况下,半年销售已经超过100万台,年化销售有望超200万台。因为超预期的销售量,近期媒体报道称,Meta Platforms Inc.正在就收购雷朋太阳镜制造商的少数股权进行谈判,希望加紧开发智能眼镜。
第二代产品在硬件端和软件端都进行了升级。硬件方面,将麦克风数量从1颗提升到5颗,确保了收音质量和语音识别准确度;扬声器低音提升2倍,最大音量提升50%,让佩戴者有种没戴耳机胜戴耳机错觉;摄像头也做了升级,从500万提升到了1200万像素超广角镜头,可以拍摄1080P / 60fps视频,而32GB的存储空间也足够使用。
不仅如此,二代产品引入AI功能,通过语音即可实现拍照、录像、音乐、电话等功能。甚至不通过手机就可以连接FB或者INS开启直播互动等。而AI大模型引入,该款眼镜可以进行图形识别并描述出来,这对特殊人士也是十分友好了,当然受限于当下AI技术,图形识别还不一定很智慧,但是上限应该可以很高。此外,即时翻译也是很实用功能,似乎省去了买某飞翻译机的钱了。更多功能就不一一列举了。这么看上去,本次升级也是平平无奇,为什么就突然火了起来呢?
眼镜不仅作为功能产品,也是一款不错的饰品。二代产品为客户提供三种新的透明镜框颜色,Ray-Ban Remix 平台上有超过 150 种镜框、镜片组合、尺寸可供选择。足以能满足客户溜街需求,不再是一款只能在家戴的傻乎乎眼镜。
时尚装逼+功能实用,让我想起了当年的一款产品,AirPods!年轻人戴着一副无线小白耳机,在街上自言自语的画面,现在已经习惯。那么,未来很有可能是戴着一副眼镜自言自语的画面了。
2016年AirPods推出的时候全年也才销售240万台,在耳机需求性远比智能眼镜高的情况下,Ray-ban Meta 眼镜半年100万台的销售量,其实不算低了。当然,受限于功能性和佩戴性之间的平衡关系,这款眼镜有也不少缺点,篇幅有限,这里就不展开了,网上测评很多。
虽然缺点很多,但不影响我们看到一个趋势。据媒体报道,因为Ray-ban Meta眼镜爆火,已经超过50 个团队在跟进类似产品。我相信随着越来越多厂商加入竞争,产品力会逐渐提高,非常有希望复制TWS耳机发展路径。
国内市场,华为是较早布局智能眼镜品牌之一,从早期联合GENTLE MONSTER到现在的独立研发,目前产品已经实现第二代销售。魅族的AR眼镜也正在逐步完善。据CNMO报道,魅族第二代AR眼镜预计于9月份发布,多模态融合技术+各类传感器的综合采集数据,帮助眼镜更好地理解世界。字节跳动已于今年4月份收购OWS公司Oladance品牌大十科技进而加快智能眼镜研发进度。Xreal、INMO、雷鸟等品牌在市场上也都有不错表现。不仅如此,罗永浩在抖音“交个朋友”四周年直播上透露,预计9月份将有新产品上架,其中就包括AR眼镜。
落实到供应链上,受益上市公司可以分两类看,一类是Ray-ban Meta核心供应链企业,如歌尔股份(三方报道)、舜宇光学(三方报道)、水晶光电(三方报道)、佰维存储(公司答复)、长盈精密(公司答复);另一类是潜在进入供应链公司,或者是国产品牌厂商,如:欧菲光(对标舜宇,华为系)、敏芯股份(对标歌尔,主流国产品牌,含华为)、佳禾智能(XREAL合作+INMO代工)、恒玄科技(魅族MYVU SoC)等。
佰维存储:
长盈精密:
从确定性角度出发,AI穿戴设备中,麦克风数量、质量提升是比较明确的,也是量和价方面增量最明显环节。因此,个人更看好核心龙头歌尔股份的确定性(Meta+Apple),佳禾智能在AR眼镜代工的体量,以及敏芯股份麦克风成长性及想象空间。另外,从“定焦数码”微博及相关评论中可以了解到,接下来华为将有多款终端产品密集发售,除了三折手机、mate70手机外,如耳机、手表、智能音箱都有发布,那么声学零部件厂商会充分受益!
建议组合配置,滚动操作。
附:敏芯股份7月19日投资者活动记录表(部分)
1、AI、PC等产品的上市,对公司声学传感器是否会有升级要求?价值量会有提升吗?
答:公司通过和国内顶流手机厂商沟通,了解到后续他们对更高信躁比的硅麦还是有明确需求的,并且对应产品公司已经有了。下游的方案切换和对产品升级的要求是一个大的趋势,升级后的硅麦产品能更清晰的捕获语音信号,提升语音交互的整体用户体验和效率,同样,新产品也会带来价格的提升,届时产品的价值量也会有很可观的提升。
2、声学传感器今年会有增长吗?
答:声学传感器的出货量很大,现有产品的价格基本已经见底了,在当前的技术指标下,涨价可能没那么容易。随着最新版本AI大模型的推出,目前的很多下游客户会有产品迭代的需求,比如新型语音助手等,这些新的应用需求将带来更高信噪比的产品指标需求,公司作为业内领先的声学传感器企业,已经提前布局了相关产品系列,后续随着下游客户需求的更新,将迎来新一波的产品提升迭代机会。