(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）

1.）据权威机构测算， 无人矿山运输(675亿)规模。

亚通精工(603190.SH):持续探索和开发无人驾驶应用于矿用辅助运输。

2.）生物柴油欧盟关税落地，超预期的SAF航空燃料不征收反倾销税

海新能科、嘉澳环保、卓越新能

3.）华阳智能XX智能小盘流通市值仅仅5亿！完美对标祥明智能 主营类似，微特电机！祥明智能弱势行情下走出来的2板。值得对标！

4.）商业航天

驱动逻辑为未来事件驱动

驱动一：SpaceX的“星际飞船“将于7月下旬准备迎接第五次试飞的挑战

驱动二：干帆星座首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行

5.）超导体研究取得新突破复旦大学团队发现新型高温超导体

西部超导（688122）国内超导领域龙头：公司目前生产并规模化供货的高性能超导线材指的是以铌、钛、锡、铜等为原材料所制成的特种多芯复合线材，主要应用于高能加速器、磁约束核聚变、医用磁共振成像仪（MRI）、核磁共振谱仪（NMR）、超导储能、超导量子计算机等领域。

6.）【MStech】铜互联大涨解读

领导好，今日铜互联产业链大涨，主要原因包括：

1⃣市场传乐庭成缆送样通过；

2⃣今晚安费诺业绩会，市场期待乐观指引

🎁我们在本周一的B20观点中，为您更新了铜互联的产业链近况，在此复述如下：

➠3Q24安费诺产线备货提速，9-10月出货量提升至每日300-400套cartridge，GB200产业链业绩贡献节奏有望加快；

➠英伟达B20采用机柜形式，此前市场预期2025年的H20出货量为70万-100万颗，若全部切换为B20，则将带来PCB+铜互联的显著增量。

7.）7月24日国新办发布会 表示要严禁通过下指标定任务或者是将流转面积、流转比例纳入政绩考核等方式推动土地流转。

土地流转大利好 永安林业 亚通股份 中国武夷

8.）出处未知

 上海大型公募基金接到通知，前后30分钟不让交易，中间不让净卖出，深圳大公募基金亦有限制，上海限制较为严格

9.）陕西达华 一票双吃 次新 商业航天 铜缆

11.）优博讯：照片打印机(拍立得)+华为鸿蒙

12.）7月25-27日，一年一度的bt币大会将在美国田纳西州纳什维尔市音乐中心举行。特朗普也将出席并发表演讲。

301577美信科技

智度股份：投资参股了bt大陆

13.【山证电子&通信】力挺芯源微

观点:基本面没问题,减持公告错杀股价。

1.公司是涂胶显影机龙头,前道track订单随下游扩产逐渐向好,我们认为今年会逐季改善,不会存在大家质疑的前道track拿不到订单的问题,因为国产涂胶显影机具有稀缺性,时间会证明一切,大家的疑虑会逐渐烟消云散。

2.后道设备进展迅猛,我们预计下半年将会维持高景气。

14.半导体底部遗珠——『伟时电子』

一、周期拐点明确！

公司soc、存储等客户业绩持续超预期，周期拐点明确，行业恢复高景气。目前上海、无锡等工厂均已【满产】❗

二、Ai+自主可控+高增速！

1、【H客户】订单全年翻倍

2、新增大体量台系客户

3、【地平线】、平头哥、鲲鹏等AI大芯片核心测试厂商

全年收入50%+增长，明年利润有望翻倍增长（不到15xpe），重视【底部】，欢迎交流

15.小米拍立得最大的增量是相纸----这个是最大的耗材--600135-乐凯胶片

风险提示：部分研报出处不明，请审慎参考。