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1.)据权威机构测算, 无人矿山运输(675亿)规模。
亚通精工(603190.SH):持续探索和开发无人驾驶应用于矿用辅助运输。
2.)生物柴油欧盟关税落地,超预期的SAF航空燃料不征收反倾销税
海新能科、嘉澳环保、卓越新能
3.)华阳智能XX智能小盘流通市值仅仅5亿!完美对标祥明智能 主营类似,微特电机!祥明智能弱势行情下走出来的2板。值得对标!
4.)商业航天
驱动逻辑为未来事件驱动
驱动一:SpaceX的“星际飞船“将于7月下旬准备迎接第五次试飞的挑战
驱动二:干帆星座首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行
5.)超导体研究取得新突破复旦大学团队发现新型高温超导体
西部超导(688122)国内超导领域龙头:公司目前生产并规模化供货的高性能超导线材指的是以铌、钛、锡、铜等为原材料所制成的特种多芯复合线材,主要应用于高能加速器、磁约束核聚变、医用磁共振成像仪(MRI)、核磁共振谱仪(NMR)、超导储能、超导量子计算机等领域。
6.)【MStech】铜互联大涨解读
领导好,今日铜互联产业链大涨,主要原因包括:
1⃣市场传乐庭成缆送样通过;
2⃣今晚安费诺业绩会,市场期待乐观指引
🎁我们在本周一的B20观点中,为您更新了铜互联的产业链近况,在此复述如下:
➠3Q24安费诺产线备货提速,9-10月出货量提升至每日300-400套cartridge,GB200产业链业绩贡献节奏有望加快;
➠英伟达B20采用机柜形式,此前市场预期2025年的H20出货量为70万-100万颗,若全部切换为B20,则将带来PCB+铜互联的显著增量。
7.)7月24日国新办发布会 表示要严禁通过下指标定任务或者是将流转面积、流转比例纳入政绩考核等方式推动土地流转。
土地流转大利好 永安林业 亚通股份 中国武夷
8.)出处未知
上海大型公募基金接到通知,前后30分钟不让交易,中间不让净卖出,深圳大公募基金亦有限制,上海限制较为严格
9.)陕西达华 一票双吃 次新 商业航天 铜缆
11.)优博讯:照片打印机(拍立得)+华为鸿蒙
12.)7月25-27日,一年一度的bt币大会将在美国田纳西州纳什维尔市音乐中心举行。特朗普也将出席并发表演讲。
301577美信科技
智度股份:投资参股了bt大陆
13.【山证电子&通信】力挺芯源微
观点:基本面没问题,减持公告错杀股价。
1.公司是涂胶显影机龙头,前道track订单随下游扩产逐渐向好,我们认为今年会逐季改善,不会存在大家质疑的前道track拿不到订单的问题,因为国产涂胶显影机具有稀缺性,时间会证明一切,大家的疑虑会逐渐烟消云散。
2.后道设备进展迅猛,我们预计下半年将会维持高景气。
14.半导体底部遗珠——『伟时电子』
一、周期拐点明确!
公司soc、存储等客户业绩持续超预期,周期拐点明确,行业恢复高景气。目前上海、无锡等工厂均已【满产】❗
二、Ai+自主可控+高增速!
1、【H客户】订单全年翻倍
2、新增大体量台系客户
3、【地平线】、平头哥、鲲鹏等AI大芯片核心测试厂商
全年收入50%+增长,明年利润有望翻倍增长(不到15xpe),重视【底部】,欢迎交流
15.小米拍立得最大的增量是相纸----这个是最大的耗材--600135-乐凯胶片
风险提示:部分研报出处不明,请审慎参考。