昨天下午享界S9发布会,正式售价39.98-44.98万,较预售价低5-10万、定价超预期,但考虑到40万级别纯电轿车市场有限、目前尚未公布订单,且此前北汽蓝谷股价已包含较足的预期(500亿市值=40万ASP×6-12万销量×1-2PS),因此短期向上空间有限。
从基本面看,江淮与华为合作的车型是华为智选阵营定位最高端的,且车型规划更丰富,想象空间更大。目前首款D-Car处于白车身试制阶段、预计年底可小批量,明年Q1-Q2可正式上市,其后还有MPV等车型。此前江淮随着北汽蓝谷走,但由于车上市更晚,涨幅不及北汽、位置也更低。北汽催化落地、向上突破有限的状态下,江淮也将成为接下来最重要的华为系标的之一。估值方面,江淮汽车主业100+e,不同测算场景下华为贡献估值提振400-600e。
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