【德邦电子】iPhone 16进入排产旺季，8月持续看好果链反弹🔥
小蜜蜂
2024-08-09 14:49:00 山西省
🍎富士康用人需求再达巅峰，iPhone 16进入排产旺季❗
根据财联社、澎湃新闻报道，郑州富士康用人需求再次达到巅峰，招聘中介称2周进厂至少5万人，工人时薪最高涨到25元，当前产线已经全面量产新款iPhone 16，但同时也表示目前富士康招聘人数较去年同期有所下降，或与苹果将更多订单分给昌硕、立讯精密等供应商有关。此前富士康已宣布在河南郑州投资10亿元建设新事业总部大楼，并称iPhone16系列仍将在中国组装。
🍎果链短期或已充分回调，8月有望持续反弹❗
我们认为，AI iPhone将持续刺激未来2-3年用户换机需求，叠加明后几年苹果硬件创新/折叠屏/SE4新机预期，24至26年iPhone销量有望持续提升。此前果链板块主要受资金/大盘/美股AAPL下跌等非基本面因素而出现较大回调，核心标的24年估值仅20倍左右。随着iPhone16进入备货旺季，8月果链板块有望迎来积极反弹，当前时点果链标的极具性价比❗ 建议持续关注散热/电池/快充/结构件等硬件增量环节核心标的：
#领益智造 (散热+快充+功能件/结构件)
#立讯精密 (板块β+份额提升)
#鹏鼎控股+东山精密 (板块β+PCB升级)
#蓝思科技 (结构件升级)
#歌尔股份 (声学升级+穿戴)
#德赛电池+珠海冠宇 (电池升级) 等。
[闪电]风险提示：消费电子复苏不及预期；AI渗透不及预期；市场竞争恶化风险
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