聊聊大众MEB

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E3架构——3个域控制器完成所有功能、反应控制

大众电池国内就是宁德时代，先降价，然后各方面性能更好。

电机：国外供应商为主，有可能生产在国内生产，大众用的都是德系的东西。

MEB设计平台：没考虑其他形式，只是纯电的平台，没有可能是氢燃料、插混、燃油。

ID4第一款是为了替代途观的，OTA功能目前都没宣传，后面年度改款回去升级，一系列升级后预计销量会很可观。

2020年中国会大投入做充电桩、新基建。

大众还是做好充电，不会做换电。

PACK电池包大众还是非标准化。

长电、断电:83、56kwh

欧洲LG也可能替换成宁德，国轩是完全没机会至少短期是这样。

降本：国产化，但是需要时间，初期找小零件国产化。大众很保守。

奔驰产品力很差，宝马产品也一般

汽车厂商在新能源车核心竞争力的塑造：就是竞争力会下降。

MEB车型大众希望迎来第三春，第一春桑塔纳，第二春途观。

大众所有车型设计至少30万公里。

非电动车开始全面更改供应链降价了么？

MEB：利润3年以上做到2位数，目前基本没有。

电机：后驱电机大众自己的，后面车型——博世中国合资公司，前面电机——麦格纳

斯柯达：疯狂降本，其他国产化率已经很高了。燃油车平台也在变，但是变化之出更不容易换供应链。

汽车雷达专家

77GHZ毫米波雷达，德国18年经验，跟博世合作

自己建设微波暗室

良率与成本，一致性与质量控制

我们出货的是模组，芯片自己也在做，现在转CIMOS之前用三五族，锗硅技术、IF-CIMOS我们国家都不掌握，我们还是在德国做。

芯片1万片45美金，量越大越便宜最低可以到几美金

激光雷达现金流还是靠科研，落地至少5年之后，激光雷达雾霾影响很大要做调制

我们明年1.5亿收入，10万颗以上才算量产

我们比ABCD至少便宜30%，有些便宜一半价格，成本也能便宜一半。

近几年同比价格下降，价格基本到地板价了

成本构成：60%成本是芯片（全球4家，ST推出，TI、大陆-恩智浦，博世-英飞凌），20%PCB板（几十块钱，高频材料——泰康丽、松下【博世在用】，生益科技有但是没人敢用，树脂材料软导致良率比较低），20%其他原器件。
嵌入式软件——都是自研的，关键是高频材料和工艺管控；

量产功能：L3以上后5个，都是自研项目，L1-2是4个
现在我们1个芯片3发射天线4接收天线
前像雷达400美金，后像雷达300美金，国产是它一半的价格（博世都是平台化的overdesign），商用车是比较贵一些的

华为也做毫米波雷达，重投入，落地还是差一些

L5一定会用激光雷达，L4首先满足自动泊车，然后是高速公路自动驾驶；

自动泊车——超声波雷达+摄像头，但是超暗环境还不行。

激光雷达：美国想法——基础技术；德国基础技术——能做啥，所以美国做的比较多

我们跟新造车势力合作，给他们开放底层数据，他们有能力处理底层算法。目前蔚来、小鹏都跟我们接触。吉利、广汽自己也在研究，但是目前量产的还是打包方案。

海康——森斯泰克角雷达量产

我们良率80%

需求：最先落地预警，其次是控制。

动力电池专家

蔚来汽车明年推100度电的电池包；主流OEM，传统OEM选择标准模组，传统车企要求2家以上供应商，只有造车新势力会是独家供应商。

Tesla造车路线：跟美国军火一样的路线，不成熟就拿出来卖。

测试线开发周期传统车企需要至少1年时间，冬天夏天；tesla靠仿真测试，跟space x一样。德国日本注重电芯层面，中国、美国不注重电芯；现在强调整车续航和功耗，回归到622、531化学体系改良，增加快充能力。LFP也是快充是刚需。

目前50-60度电是一个比较好的范围，快充是非常必要，电芯层不需要再往前走。

C2C、C2P发展状况：每家公司电化学体系差异比较大，电池包是高压的；汽车电池坏了很难维修，现在就是换整个电池包。现在就是计算失效率，流出失效的损坏的成本，目前不太强调可维护、可保养。

C2C比C2P更进一步，把电池包跟底盘搞在一起，本特勒给恒大。国内主机厂底盘设计能力还比较弱，国内主机厂主流技术平台都是基于国外的进行改良的，力学结构大的改良。降10%成本和空间。

Tesla自己做电池

未来几年电池需求、扩产规划？

新势力——汽车厂

传统主机厂——跟新势力合作，沦为代工厂

华为造车：always ready，准备好就是不造。华为希望卖产品和服务，主机厂怕被华为绑架。腾讯、百度不推整套系统，华为三电也在做。

电池pack自动化与标准化？

很难，前几年有几款标准模组，没有模组标准化就没有pack标准化，电芯层自动化。大圆柱产能5-6倍效率提升相比18650。方形、软包标准化比较低。

换电怎么看？

50度电，充电桩收5毛钱服务费，电网不支持购电；换电对整车连接器成本提升，蔚来汽车电池电网削峰填谷，电池运营公司单独盈利。换电站1亿左右，换电站很危险

跟快充并行。传统车企很难。单一电池包车型比较容易。

孚能科技？

第二梯队企业看领导班子行不行

国轩？

大众找国轩实际上是内部政治斗争的结果，找二供。戴姆勒在欧洲主要是LG，要看其在本土占比，才能看到其实际的角色定位。

2个门槛——能不能抢到单子；大众本部、大众中国、一汽大众、上汽大众花5年10家供应商各自培养，只剩宁德时代、国轩高科。企业内部政治斗争太激烈，内部冒风险决策不敢做。

LFP续航里程有很大的问题，离子阻抗很大，油性电解液会解决这个问题，只是成本上升。此外隔热材料也是可以优化的，之前是散热，现在是保温。
江淮推低价品牌，国轩可能在做低端LFP

软包：生产效率低于方形、圆柱；单个电池效率是最优的。软包怕剐蹭、局部挤压，软包保护比较难。只有软包还没有大模组的方案。软包战友不是很有突破性的战友，屁股决定脑袋。Tesla也不是18650最好选项。戴姆勒已经在换方形了。