聊聊大众MEB转载慧得资讯 E3架构——3个域控制器完成所有功能、反应控制大众电池国内就是宁德时代,先降价,然后各方面性能更好。电机:国外供应商为主,有可能生产在国内生产,大众用的都是德系的东西。 MEB设计平台:没考虑其他形式,只是纯电的平台,没有可能是氢燃料、插混、燃油。 ID4第一款是为了替代途观的,OTA功能目前都没宣传,后面年度改款回去升级,一系列升级后预计销量会很可观。 2020年中国会大投入做充电桩、新基建。 大众还是做好充电,不会做换电。 PACK电池包大众还是非标准化。 长电、断电:83、56kwh 欧洲LG也可能替换成宁德,国轩是完全没机会至少短期是这样。 降本:国产化,但是需要时间,初期找小零件国产化。大众很保守。 奔驰产品力很差,宝马产品也一般 汽车厂商在新能源车核心竞争力的塑造:就是竞争力会下降。 MEB车型大众希望迎来第三春,第一春桑塔纳,第二春途观。 大众所有车型设计至少30万公里。 非电动车开始全面更改供应链降价了么? MEB:利润3年以上做到2位数,目前基本没有。 电机:后驱电机大众自己的,后面车型——博世中国合资公司,前面电机——麦格纳 斯柯达:疯狂降本,其他国产化率已经很高了。燃油车平台也在变,但是变化之出更不容易换供应链。汽车雷达专家77GHZ毫米波雷达,德国18年经验,跟博世合作自己建设微波暗室良率与成本,一致性与质量控制我们出货的是模组,芯片自己也在做,现在转CIMOS之前用三五族,锗硅技术、IF-CIMOS我们国家都不掌握,我们还是在德国做。芯片1万片45美金,量越大越便宜最低可以到几美金 激光雷达现金流还是靠科研,落地至少5年之后,激光雷达雾霾影响很大要做调制 我们明年1.5亿收入,10万颗以上才算量产我们比ABCD至少便宜30%,有些便宜一半价格,成本也能便宜一半。近几年同比价格下降,价格基本到地板价了成本构成:60%成本是芯片(全球4家,ST推出,TI、大陆-恩智浦,博世-英飞凌),20%PCB板(几十块钱,高频材料——泰康丽、松下【博世在用】,生益科技有但是没人敢用,树脂材料软导致良率比较低),20%其他原器件。嵌入式软件——都是自研的,关键是高频材料和工艺管控; 量产功能:L3以上后5个,都是自研项目,L1-2是4个现在我们1个芯片3发射天线4接收天线前像雷达400美金,后像雷达300美金,国产是它一半的价格(博世都是平台化的overdesign),商用车是比较贵一些的 华为也做毫米波雷达,重投入,落地还是差一些 L5一定会用激光雷达,L4首先满足自动泊车,然后是高速公路自动驾驶; 自动泊车——超声波雷达+摄像头,但是超暗环境还不行。 激光雷达:美国想法——基础技术;德国基础技术——能做啥,所以美国做的比较多 我们跟新造车势力合作,给他们开放底层数据,他们有能力处理底层算法。目前蔚来、小鹏都跟我们接触。吉利、广汽自己也在研究,但是目前量产的还是打包方案。 海康——森斯泰克角雷达量产 我们良率80% 需求:最先落地预警,其次是控制。动力电池专家蔚来汽车明年推100度电的电池包;主流OEM,传统OEM选择标准模组,传统车企要求2家以上供应商,只有造车新势力会是独家供应商。 Tesla造车路线:跟美国军火一样的路线,不成熟就拿出来卖。测试线开发周期传统车企需要至少1年时间,冬天夏天;tesla靠仿真测试,跟space x一样。德国日本注重电芯层面,中国、美国不注重电芯;现在强调整车续航和功耗,回归到622、531化学体系改良,增加快充能力。LFP也是快充是刚需。目前50-60度电是一个比较好的范围,快充是非常必要,电芯层不需要再往前走。 C2C、C2P发展状况:每家公司电化学体系差异比较大,电池包是高压的;汽车电池坏了很难维修,现在就是换整个电池包。现在就是计算失效率,流出失效的损坏的成本,目前不太强调可维护、可保养。C2C比C2P更进一步,把电池包跟底盘搞在一起,本特勒给恒大。国内主机厂底盘设计能力还比较弱,国内主机厂主流技术平台都是基于国外的进行改良的,力学结构大的改良。降10%成本和空间。 Tesla自己做电池 未来几年电池需求、扩产规划? 新势力——汽车厂传统主机厂——跟新势力合作,沦为代工厂 华为造车:always ready,准备好就是不造。华为希望卖产品和服务,主机厂怕被华为绑架。腾讯、百度不推整套系统,华为三电也在做。 电池pack自动化与标准化?很难,前几年有几款标准模组,没有模组标准化就没有pack标准化,电芯层自动化。大圆柱产能5-6倍效率提升相比18650。方形、软包标准化比较低。 换电怎么看?50度电,充电桩收5毛钱服务费,电网不支持购电;换电对整车连接器成本提升,蔚来汽车电池电网削峰填谷,电池运营公司单独盈利。换电站1亿左右,换电站很危险跟快充并行。传统车企很难。单一电池包车型比较容易。 孚能科技?第二梯队企业看领导班子行不行 国轩?大众找国轩实际上是内部政治斗争的结果,找二供。戴姆勒在欧洲主要是LG,要看其在本土占比,才能看到其实际的角色定位。2个门槛——能不能抢到单子;大众本部、大众中国、一汽大众、上汽大众花5年10家供应商各自培养,只剩宁德时代、国轩高科。企业内部政治斗争太激烈,内部冒风险决策不敢做。LFP续航里程有很大的问题,离子阻抗很大,油性电解液会解决这个问题,只是成本上升。此外隔热材料也是可以优化的,之前是散热,现在是保温。江淮推低价品牌,国轩可能在做低端LFP 软包:生产效率低于方形、圆柱;单个电池效率是最优的。软包怕剐蹭、局部挤压,软包保护比较难。只有软包还没有大模组的方案。软包战友不是很有突破性的战友,屁股决定脑袋。Tesla也不是18650最好选项。戴姆勒已经在换方形了。
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