文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、农业农村部：加快种质资源精准鉴定和新品种选育，加大种业优势企业扶持力度（央广）

据农业农村部最新发布，今年以来，我国以农业生产急需品种为重点，加快种质资源精准鉴定和新品种选育，加大种业优势企业扶持力度，进一步强化种业知识产权保护，种业振兴行动取得一批基础性标志性成果。今年上半年，种质资源保护取得历史性突破，农业种质资源普查全面完成，新收集农作物种质资源13.9万份、畜禽和水产遗传材料119万份，加上原有保存资源，我国农业种质资源保存总量位居世界第一。

二、新冠疫情局部反弹？有广州药店称感冒类药品销量提升（财联社）

近期，新冠病例在广州地区出现反弹迹象，同时世界卫生组织警告称，新冠病毒感染病例在全球范围内出现上升。据广东省疾病预防控制局发布的2024年6月和7月全省法定传染病疫情报告，6月份广东省新冠病毒感染的发病数为8246例；7月上升至18384例，环比新增病例约一万人。

有广州某连锁药店店员对财联社记者表示，近期感冒类药品销量有所提升，中药西药都有。对于记者问及有无特别热销药品时，该店员表示，此次新冠的症状多与普通感冒相似，因此他们并未推荐特定的药物。

三、停止长债做市？多家机构回应（财联社）

8月12日，债券市场深度回调，所有期限利率债收益率全线上行。当日，市场传闻多家做市商不进行长债做市交易。记者求证获悉，部分券商还在继续做市，多家银行停止长债做市。北京一家券商自营利率债做市负责人向记者表示，今天已经不接受任何长期限利率债的做市交易了。“我们没有收到指导，自发性不再进行长债做市交易。”该人士说。多家沪上券商自营负责人表示，目前全期限的利率债做市交易都还在做，只不过目前市场流动性偏低。部分机构表示，目前市场情况比较敏感，自发不再进行做市交易。

四、realme真我手机将推320W超光速秒充 电量0%-17%仅需35秒（金融界）

8月12日，realme 官宣正式宣布了 realme 超级闪充的最新规格，不至于此前爆料的 300W，而是来到了创纪录的 320W。目前 realme 副总裁徐起也发布了最新宣传视频，可以看出该充电规格可在 35 秒内达成 0% 至 17% 的充电速度，再度刷新纪录。

五、江西：力争到2026年低空经济带动全省经济增长超2000亿元（界面）

江西省发改委近日起草了《江西省关于促进低空经济高质量发展的意见(征求意见稿)》。意见提出，通过三年努力，力争到2026年，全省低空制造能力、应用水平、产业生态全面提升，带动全省经济增长超2000亿元，低空经济规模和竞争力处于全国领先水平，把江西打造成为全国具有重要影响力的低空经济发展高地。低空产业竞争力不断增强。低空领域关键技术实现突破，研制一批具有自主知识产权的固定翼飞机、直升机、无人机、电动垂直起降飞行器（eVTOL）等低空飞行器，构建以低空制造为核心、以低空保障为支撑、以低空服务为特色的产业体系，培育一批低空经济领军企业、独角兽企业，力争聚集低空制造及相关配套企业300家，争创国家级新型通航装备制造业集群。

六、欧洲天然气价格刷年内新高 需求飙升或与亚洲争夺进口供应（财联社）

周一（8月12日）欧洲时段，欧洲天然气价格基准——荷兰TTF交易量最高的9月天然气期货价格一度升至42.86欧元/兆瓦时，达到去年12月初以来的最高水平。受这一因素的影响，德国和法国一年期的电力价格也随之上涨，其中德国电价一度突破100欧元/兆瓦时，是自6月3日以来的首次；法国电价也升至两个月来的盘中高点。伦敦能源数据分析公司Xterna Group的首席执行官Tom Roberts表示，“上个月，中国和日本都出现了热浪，两国的船队都通过增加产量来应对。”在这种压力下，欧洲的天然气供应可能会迅速枯竭。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：智翔金泰、大富科技、康达新材

同花顺：香雪制药、以岭药业、大众交通

东财：以岭药业、香雪制药、新华制药

淘股吧：香雪制药、大众交通、航天科技

3、三大报要点

1、realme真我手机将推320W超光速秒充　这两家公司受益快充功率提高

相关概念股：奥海科技、南芯科技等

2、生猪价格加速上涨并屡创年内新高　三季度利润有望进一步扩大

相关概念股：牧原股份、新希望、神农集团等

3、农业农村部出台政策措施 加大种业优势企业扶持力度

相关概念股：秋乐种业、冠农股份等

4、国内首个 氢能全产业链创新生态项目贯通

相关概念股：创元科技、新奥股份等

5、需求端出现边际好转 光伏开工率开启上行通道

相关概念股：福斯特、阿特斯等

6、AI服务器产业链中，液冷关键零组件快速接头供不应求

相关概念股：英维克、溯联股份、川环科技等

7、全球首个！上海“RISC-V车路云协同1.0验证示范系统”发布

相关概念股：吉大正元、智微智能等

8、2吨级商载能力，国产大型无人机成功首飞

相关概念股：万丰奥威、宗申动力等

9、C919或有望2025年获欧盟认证

相关概念股：航新科技、国机精工等

10、广电、影视公司定增方案有序推进

相关概念股：唐德影视、等

11、同比增超150%，国内储能市场7月招标量高增

相关概念股：上能电气、固德威等

12、16国发现高毒性超级细菌，可引发人类多种感染

相关概念股：之江生物、华大基因等

4、公司公告

1）重大事项

贵州三力：控股股东拟10.5元/股协议转让5.12%公司股份（现价12.36元）

引力传媒：控股股东一致人拟11.91元/股协议转让5.6%公司股份（现价11.91元）

ST盛屯：拟1.63亿美元收购华玮镍业剩余45%股权（间接持股友山镍业65%股权）

ST明诚：拟6900万元收购嘉里传媒60%股权

深桑达A：拟5405万元收购中乾思创51%股权

柯力传感：拟2170万元收购子公司华虹科技12.76%股权，持股将升至51%

三友联众：拟567万元购买青县择明9%股权

广电运通：拟1.6亿元参投西安产业基地项目

海格通信：拟1.2亿元参投西安产业基地项目

天津普林：拟不超1亿元开展外汇衍生品交易业务

富临精工：拟8亿元债转股方式增资富临新能源

三角防务：拟3.9亿元设立合资公司西安三重航空科技，持股占比43.33%

珠 海 港：拟7.23亿元转让全资子公司珠海港弘码头50%股权

广汇汽车：拟1.33亿元转让宝信置业100%股权

保变电气：拟预挂牌转让保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司90%股权

ST 盛 屯：拟择机处置所持厦钨新能、德福科技、帕瓦股份等股票类金融资产

奥飞数据：与某客户签订10.89亿元数据中心建设和IDC服务合同

海 目 星：与江苏新界签订4亿元电池自动化生产线设备采购合同

万 邦 德：与山海建设签订5390.72万元国有土地上房屋收购补偿协议书

万马科技：与NVIDIA汽车事业部共建数据闭环工具链平台，向车企提供全方位自动驾驶云服务

海南海药：与PHARMATHEN S.A.签署权益许可和经销协议

富临精工：与宁德时代签订《业务合作协议》，共同开拓新能源市场

睿智医药：与香港理工大学签署战略合作框架协议，探索合作研究开发用于免疫治疗的新型治疗药物

汉缆股份：中标5.77亿元南方电网招标项目

东方铁塔：中标2.85亿元南方电网招标项目

风范股份：中标1.86亿元南方电网招标项目

安靠智电：中标3800万元智慧模块化变电站项目

工大高科：中标1228万元无人驾驶项目

杭可科技：收到大众西班牙和大众加拿大锂电池后道设备销售合同，金额超2023年营收45%

*ST亚星：现金选择权股权登记日拟定为2024年9月5日

智翔金泰：GR1803注射液纳入突破性治疗品种名单

万泰生物：公司九价HPV疫苗拟纳入优先审评程序

奥 赛 康：利厄替尼片上市许可申请获受理

君实生物：特瑞普利单抗一线治疗黑色素瘤的新适应症上市申请获得受理

我武生物：皮炎诊断贴剂01贴II期临床试验首例受试者入组

科华生物：全自动核酸提取及荧光PCR分析系统

中国医药：盐酸达泊西汀获得化学原料药上市申请批准通知书

健 康 元：TG-1000胶囊注册上市许可申请获受理

汇宇制药：唑来膦酸注射液获荷兰上市许可

白 云 山：注射用头孢唑肟钠通过仿制药一致性评价

亚宝药业：硝苯地平缓释片（I）通过仿制药质量和疗效一致性评价

津药药业：乳酸钠林格注射液通过仿制药一致性评价

恒邦股份：冶炼一公司发生安全事故导致3名员工死亡

超讯通信：公司及子公司涉及2.83亿元诉讼

中海油服：境外全资子公司补缴税款约4.24亿墨西哥比索（折合约1.57亿元）

天阳科技：终止投资1.2亿元取得蚌壳智能8%股权事项

凌 云 光：终止以简易程序向特定对象发行股票

2）增持、回购

巨星农牧：控股股东巨星集团拟12个月内增持5000万元公司股份

申华控股：第一大股东华晟零部件拟6个月增持5000万元公司股份

永泰能源：公司核心管理人员拟增持1300万股至1500万股公司股份

通裕重工：拟不超2.73元/股回购1亿至2亿元股份用于员工持股或股权激励

3）减持

天秦装备：实控人、部分董事及高管拟合计减持不超1.42%

日盈电子：股东韩亚伟拟减持不超0.89%

津荣天宇：董事、高管赵红拟减持不超0.8%

卡 倍 亿：部分董事、高管拟合计减持不超0.19%

4）业绩、分红

黔源电力：拟定2024年中期分红安排，分红额度不超上半年净利润100%

全柴动力：累计收到与收益相关政府补助973.66万元

5）停复牌

无

6）个股异动

盛剑科技：2连板，不存在应披露而未披露的重大信息

宿迁联盛：2连板，不存在应披露而未披露的重大信息

清研环境：连涨超30%，近期公司经营不存在发生或预计将发生重大变化的情形

星星科技：连涨超30%，不存在应披露而未披露的重大事项

弘宇股份：连涨超20%，无应披露而未披露的重大事项

ST天圣：连涨超12%，公司不存在应披露而未披露的重大事项

ST红太阳：连涨超12%，公司生产经营情况正常

盟 固 利：连跌超30%，经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

航天动力：连跌超30%，公司不存在应披露而未披露的重大信息

中公教育：连跌超20%，不存在应披露而未披露的重大信息

互动平台、机构调研、业绩交流

兴森科技：北京兴斐已完成光模块主要客户的导入验厂和送样

凯格精机：为华为提供锡膏印刷设备、点胶设备和柔性自动化设备等

星星科技：与华为合作仅涉及手机盖板业务 供货量不多

宏微科技：IGBT模块批量应用在赛力斯系列车型 订单稳定

东土科技：车规级网络芯片获批量应用

电科网安：深度跟踪、参与了湖南长沙、江苏无锡国家级车联网先导区的建设

红宝丽：骨科材料应用于临床内固定材料的力学测定

标榜股份：公司飞行汽车项目已经有向客户供货

超捷股份：商业航天火箭箭体结构件铆接产线已建成投产

江苏北人：产品可应用于长征运载火箭

信科移动：已在卫星互联网业务取得一定规模的收入

三未信安：为“千帆星座”提供密码安全技术保障 助力商业航天产业

博威合金：公司研发的航天连接器材料为航空器的稳定运行 提供了坚实的材料支撑

东亚机械：公司产品已有出售给航空航天制造有关的企业

航天科技：公司不直接从事商业航天业务

中科创达：携手英特尔打造下一代全3D HMI座舱平台

和胜股份：已配套供应多个终端品牌的多款折叠屏手机

隆华科技：丰联科光电生产的靶材可以用于折叠屏的生产

悦安新材：公司多款折叠屏铰链用材料已批量应用于部分终端客户产品上

龙旗科技：正在研发折叠屏相关技术

超捷股份：产品可应用于氢能源领域 已提供样品测试

超捷股份：人形机器人紧固连接件样品测试合格 但尚未取得批量订单

东南电子：生产过程中已使用AGV智能机器人

兄弟科技：公司部分维生素产品的价格与前期相比有上涨

普洛药业：目前公司没有维生素相关产品

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数收盘涨跌不一，热门科技股涨跌不一，英伟达涨超4%，特斯拉跌超1%，苹果、微软涨幅不足1%。贵金属、石油与天然气、电脑硬件板块涨幅居前，巴里克黄金涨超9%，超微电脑涨超6%，泛美白银涨超3%，赫克拉矿业涨近3%，戴尔科技涨超2%。航空公司、抵押金融跌幅居前，西蒙地产跌超3%，安博、第一工业地产、美国豪斯特酒店跌超1%。

热门中概股多数上涨，微博、爱奇艺涨超4%，满帮涨超2%，阿里巴巴、腾讯音乐、唯品会、富途控股涨超1%，京东、百度小幅上涨。小鹏汽车跌超3%，哔哩哔哩跌超2%，理想汽车跌超1%，网易、蔚来小幅下跌。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：-0.58%

883958昨日连板表现：-3.48%

883979昨日首板表现：+0.66%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

华塑控股（3连板）：成立子公司涉卫星通信、无人飞行器业务+消费电子+网络安全+国资

1、7月30日晚间，公司公告新设子公司进展公告，公告显示，公司2亿元设立全资子公司湖北碳索空间科技有限公司，主营业务涉及卫星遥感应用系统集成，卫星通信服务，智能无人飞行器制造，智能无人飞行器销售等当下热门题材。

2、公司主营电子信息显示终端的研发、设计、生产和销售服务，通过控股子公司天玑智谷，为客户提供电子信息显示终端整体解决方案;积极开拓以数据安全和网路安全为核心的“信创"(信息技术应用创新)市场，已与清华同方建立了合作关系。公司实控人为湖北省政府。

盛剑科技（2连板）：半导体（设备）+光刻胶+中芯国际/华为

1、中办国办发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，到2030年节能环保产业规模达到15万亿。公司将半导体领域积累的先进技术、项目经验拓展至烟气净化、新能源、非半导体行业VOCs减排等领域的系统、关键设备、零部件及原材料研制。

2、公司主营业务为绿色厂务系统解决方案、半导体附属装备及核心零部件、电子化学品材料。半导体领域逐步完成了工艺废气处理设备、真空设备和温控设备的国产化研制，公司深耕半导体工艺废气治理领域多年，持续服务于中芯国际、华为海思、武汉长鑫、华星光电、天马微电子、维信诺、士兰微电子、北方华创、华虹半导体等企业。

3、公司与日本长濑化成达成合作，引进长濑化成先进的FPD光刻胶剥离液和蚀刻液技术，生产、销售适用于FPD（平板显示，包括LCD、LED、OLED等）的剥离剂和蚀刻液。

宿迁联盛（2连板）：新材料（光稳定剂）+节能环保+职业教育

1、中办国办发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，到2030年节能环保产业规模达到15万亿。公司全资子公司项王机械，业务涉及环保设备的定制化生产和环保设备的安装制造

2、公司主营高分子材料防老化助剂及其中间体的研发、生产与销售，主要产品包括受阻胺光稳定剂、复配助剂、中间体及阻聚剂等，广泛适用于农膜、汽车内外饰、家电、人造草等领域。受阻胺光稳定剂2023年产能3.66万吨，2022年全球受阻胺光稳定剂市占率约为19%，全球光稳定剂市占率约为13%。

3、公司全资子公司拟2.54亿元投资年产3.4万吨249储能液流电池电解液项目。

4、公司以宿迁市宿豫区联盛职业培训学校为核心平台，依托宿迁联盛的资源和背景，通过院校合作和先进职业教育课程体系广泛开展教育培训业务。

雪迪龙（首板）：节能环保+固废处理+集成电路+氢能源

1、中办国办发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，到2030年节能环保产业规模达到15万亿。公司拥有系列在线监测产品及系列便携式监测产品可以用于污染源碳排放监测，GC500系列在线监测产品可以用于大气温室气体监测。

2、公司主营环境监测业务,包括污染源废气监测、环境水质监测、土壤检测、火电碳监测等。全资子公司北京华准检测可提供工业园区污染源排查等服务。

3、参股公司沈阳绿环，主要从事环境工程、市政工程，固废处理及资源化利用；生态环境治理及修复，环境检测服务；清洁能源、节能改造等工程项目的投资建设及运营或PPP项目

4、公司为半导体制造商提供过程气体分析一站式解决方案，在电子特气进入硅晶圆制造工艺之前，就开启连续监测，并通过自主研发的软件包实时分析和反馈，满足对晶圆制造过程中各种气体及杂质进行在线实时监测的需求。

5、2023年6月29日互动：公司全资子公司比利时傲领公司拥有基于DID、TCD、FID等色谱技术的氢气痕量杂质检测仪，用于氢气纯度和所含杂质的检测，可以根据客户要求和应用定制配置，应用于电解水制取燃料氢、工业副产氢提纯制取燃料氢、加氢站燃料氢质量控制、燃料氢检验、检测中心纯度分析等。

4）T字板

神雾节能（首板）：节能环保+固废处理+生物质发电

1、中办国办发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，到2030年节能环保产业规模达到15万亿。公司主营节能环保行业清洁冶炼业务，子公司江苏冶金设计院定位为一家对黑色、有色矿资源及其固体废弃物等高能耗、高污染行业的工艺路线进行创新升级的工业节能环保与资源综合利用的技术方案提供商和工程承包商。

2、公司参与的大唐安徽发电660MW超临界燃煤机组直燃耦合生物质发电项目是国内首台套生物质散料直接破碎燃煤耦合掺烧项目，每年可产生2.3亿度绿电，减排二氧化碳27万吨。

3、龙虎榜

1）机构净买入

中公教育（5244万 -10.09%）：职业教育+人工智能+百度合作+直播电商+股东拟增持

1，国办发文提出，推动高等院校、科研机构、社会组织开放优质教育资源，满足社会学习需求，公司主营业务横跨公共服务岗位招录考试培训、学历提升、职业资格和职业能力培训等三大板块，是国内大型的公共就业与再就业服务提供商。

2、3月23日互动：公司是百度文心一言首批生态合作伙伴。后续，公司将通过百度智能云全面体验并接入文心一言的能力，将百度的智能对话技术成果应用在职业教育领域。

3、公司于2023年成立了人工智能和教育研究院，并优选公共服务就业培训方向作为首个垂直应用的落地场景，探索“AI+内容“生产新范式。

4、中公严选抖音号是公司旗下搭建的集日常运营、直播带货、品牌塑造于一体的线上电商平台。目前

中公严选的直播带货业务正在逐步推进中。

新华制药（1905万 +10.01%）：新冠治疗+阿尔兹海默症+降糖药+创新药+医美+合成生物

1、世卫组织警告称，感染新冠主要病原体、严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2型(SARS-CoV-2)的人数近来持续增多。公司作为受托生产企业之一为真实生物生产新冠治疗药物阿兹夫定片。

2、公司与沈阳药科大学进行抗老年痴呆重大创新药合作开发，抗AD创新药物0AB-14及制剂开发是治疗阿尔茨海默病1.1类新药，目前正在进行期临床研究。

3、公司生产口服降糖药格列美脲片等。旗下苯甲酸阿格列汀片适用于治疗2型糖尿病。

4、公司主营开发、制造和销售化学原料药、制剂、化工及其它产品:主要产品有解热镇痛类原料药、片剂、针剂、胶襄剂、医药中间体。公司围绕心脑血管类、解热镇痛类、消化系统类、抗代谢类、神经系统等12大方向，包括创新药物和仿制药。至今，研发管线内创新药物有6项，仿制药100多项。

5、“凤凰针“是子公司新华健康即将推出的一款医美类的产品，主要适用于医美赛道的皮肤科，主要成分是外泌体。该产品将会在全国销售，包括公立医院和医美机构。

6、5月7日互动：公司利用合成生物学技术生产的多巴胺系列产品在全球有一定地位

以岭药业（1698万 +10.03%）：新冠治疗+连花清瘟+中药+降糖+抗癌

1、世卫组织警告称，感染新冠主要病原体、严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2型(SARS-CoV-2)的人数近来持续增多。公司主要产品连花清瘟胶囊(颗粒)被列为新冠肺炎中医治疗医学观察期推荐用药。连花清瘟产品被纳入广东等6省联盟关于中成药的集中带量采购。

2、公司主营专利创新中药的研发、生产和销售。在开展的创新中药研发的同时，布局化生药和健康产业，构建了专利中药、化生药、健康产业协同发展、相互促进的医药健康产业格局。

3、公司已成功上市治疗Ⅱ型糖尿病的专利新药津力达颗粒，津力达颗粒可明显降低血糖，改善糖耐量；公司在肿瘤用药领域已上市养正消积胶囊，主要用于肿瘤的辅助治疗。

2）其他

新华制药：华鑫上海分公司及华泰上海黄河路主买，机构净买1905万

以岭药业：中信西安朱雀大街及华鑫上海分公司主买，机构净买1698万

捷强装备：国君宜昌珍珠路及国海江苏路主买，机构净卖1300万

香雪制药：东财拉萨团结路及东财拉萨东环路主买，机构净卖1246万

山东出版：国新北京中关村大街及华鑫佛山海五路主买，机构净卖599万

达安基因：华鑫上海宛平南路及华鑫深圳财富大厦主买，机构净卖521万

天普股份：财通杭州九和路及开源重庆分公司主买，机构净卖461万

永清环保：国海中山东路及华鑫上海银翔路主买，机构净卖384万

众生药业：华鑫上海分公司及华宝上海东大名路主买，机构净卖348万

北化股份：国盛宁波桑田路及招商福州六一中路主买

兰卫医学：万和北京分公司及国君成都北一环路主买

长城电工：东莞南京分公司及东方沈阳大北关街主买

凯普生物：麦高北京分公司及国君宜昌珍珠路主买

宿迁联盛：联储浙江分公司及东莞南京分公司主买

勘设股份：财通杭州上塘路及国海中山东路主买

宇通重工：华泰总部及中建投北京分公司主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

无

北向资金

8月12日，北向资金净卖出7.73亿元。宁德时代、工业富联、贵州茅台分别遭净卖出6.18亿元、2.33亿元、1.8亿元。长江电力净买入额居首，金额为1.25亿元

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

太湖远大（920118）：申购代码：920118，发行价格17.00元/股，发行市盈率11.80倍。

主营：环保型线缆用高分子材料的研发、生产、销售和服务

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

 

3、调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇澜起科技(688008)表示，今年以来，公司的PCleRetimer芯片出货量快速增长，一季度出货约15万颗，二季度出货约30万颗。根据截至7月22日的订单情况，预计第三季度交付的PCle Retimer芯片在手订单数量约为60万颗，环比进一步大幅成长。公司于今年4月在业界率先试产CKD芯片，该产品已从二季度开始规模出货，单季度销售收入首次超过1000万元，预计明年实现更大规模出货。

〇海能达(002583)表示，应急招标方面公司占相关的370M设备已开标的半数以上预计今年会贡献较大的收入增量。除370M之外，自组网、天通终端、应急通信车需求，也会对公司其他产品线有拉动。近期整个应急招标接近尾声，三季度起就会开始逐步体现收入。往后看国内业务的增量，随着铁路400M、公共安全单北斗升级、电力等行业的专用网络部署都会带来增长空间。

〇四方光电（688665）表示，受益于控制器人检测仪类产品的销量提升，公司预计暖通空调业务将保持较好的发展。2024年，公司在原有客户的新项目拓展以及订单转化上均有所突破，今年新增的汽车舒适系统配套传感器项目定点金额已超过6.9亿元，预计2024-2025年公司车载传感器相关业务将会有较好的增长。

【个股参考】（时报财富）

昊志机电：按摩机器人已成功应用于美业专业连锁机构

昊志机电(300503)接受机构调研时表示，公司先后攻克了智能机器人用“高性能谐波减速器”、“高精度编码器”、“一体化关节模组”、“六维力传感器”、“控制系统”“低压驱动器”“DD 电机”等一系列核心功能部件技术，打破了智能机器人核心功能部件依赖进口的局面，实现了智能机器人核心功能部件的全国产化。公司生产的谐波减速器、无框力矩电机和编码器等产品可应用于人形机器人。公司与客户共同开发的“按摩机器人”已成功应用于美业专业连锁机构。

英杰电气：下半年营收和净利润应该显著高于上半年

英杰电气(300820)接受机构调研时表示，从之前签订的光伏多晶订单来看，2024年下半年有较多的光伏多晶订单要进入确认周期，所以下半年的营收和净利润应该显著高于上半年，之前几年其实也是这样的情况。之所以出现这样的情况，主要原因就是光伏多晶行业的订单单笔金额较大，脉冲性较强，却不是每月都有，因此收入确认也会对应存在一定的脉冲性。其他行业的收入确认周期相对短一些，订单月度连续性强一些，月度或季度确认就会连续性强一些。从目前公司海外订单的执行情况来看，是好于国内的，收款都是按照合同条款执行的，付款比例也比较理想。

【舆情热点】（网络整理）

【海通证券】圣诺生物简评

①、主营业务为自主研发、生产和销售在国内外具有较大市场容量及较强竞争力的多肽原料药和制剂产品。打造多肽CDMO+原料药+制剂全产业链平台。董事长文永均是国内最早研究多肽药物领域的专家之一，曾主持开发了国内第一个获批的多肽药物胸腺五肽、国内首个销售超20亿元的多肽药物胸腺法新。

②、近年中国等新兴市场国家从研发用原料药切入多肽仿制药市场，逐渐凭借成本优势占据主动，极大促进了国内多肽药物产业发展。随着我国鼓励创新药研发和推进仿制药一致性评价工作的政策出台，预计未来将有更多具有显著临床效果的多肽创新药和多肽仿制药获批上市，使得我国多肽药物市场进一步扩容。

【国信证券】乐心医疗简评

①、盈利能力修复明显。上半年收入4.99亿元(YoY+29.63%)，利润0.35亿元(YoY+303.72%)。综合毛利率36.61%，较去年同期提升8.27pct。

②、深耕智能健康领域，具备医疗级智能可穿戴产品ODM能力，客户包括伟伦、WITHINGS、博朗、飞利浦等。公司多维度体征监测产品线较全，包括智能电子血压计、电子体重秤、电子厨房秤、脂肪测量仪、心电检测设备，1H24新增智能血糖仪、OTC助听器;智能可穿戴产品包括智能手环、智能手表等，除秤和手环外均已获得二类医疗器械认证

③、远程健康管理(RPM)是一种医疗服务模式，通过一系列设备来测量并传输用户的生命体征数据，并将数据发送回医疗服务提供者，以供其为用户提供个性化健康评估、风险预警、健康指导等服务。已和欧美头部RPM客户建立合作，如Teladoc、Livong0、Lark等，随着全球医疗保健支出增长，医疗数字化推进，RPM市场有望高增。

④、AI+医疗，数字健康服务业务大单品推出。旗下主要包括血压管理服务和远程动态心电服务，公司的十二导联智能心电衣在6月21日举办的华为开发者大会上亮相。其具备无感穿戴、实时监测等优势，并荣获2023德国iF设计大奖。它属于中国二类医疗器械，适用于两梗风险筛查及患者术后随访管理等临床应用场景。

【东吴证券】山金国际简评

①、至2023年底，公司共拥有5个矿山企业，合计保有金资源量4,553.6万吨，金金属量146.66吨;合计保有银铅锌多金属矿资源量6,906.4万吨,银金属量8,018.82吨。2024年2月公司拟现金收购纳米比亚Osino公司，其旗舰项目TwinHis金矿为主要资产，规划年产金5吨。截至2023年底，TwinHils金矿保有黄金资源显为91.3吨，资源品味为1.09克/吨，黄金储量为64.5吨，资源品味为1.04克/吨。正式收购TwinHils金矿后，总黄金资源量将从146.66吨显普增加至237.96吨。

②、由民营体制转为国有控股企业。2023年公司大股东变更为山东黄金，实际控制人变更为山东省国资委。得益于公司旗下矿山资源普遍品位较高，公司的克金成本和销售净利润率在同行业中优势明显。

③、充分受益于黄金价格上涨。据测试在销是不变的情况下，黄金价格增长15%、25%，和35%的情境下，山金国际利润增厚比例分别为19%、32%，和44%，具备较强的业绩弹性

黄金的上行周期并非短期行情，其背后的深层逻辑在于美元信用弱化的背景下，黄金的

④、货币属性正在提升，以新兴国家为代表的央行机构将长期调整其多元化的外汇储备配置，在这一过程中，黄金的占比将获得长期提升;此外，在基于我们对美国高赤字率推升通胀中枢的判断下，在降息周期开启后，美国名义利率的下行料将带动实际利率快速跟随下行，黄金的上行周期将迎来加速上涨期。

【浙商轻工】匠心家居：产品能力突出，品牌建设开启

一、一句话逻辑

公司是越南制造、美国销售的功能沙发龙头，公司品牌业务开启、收入和利润增长均有望超过预期。

二、超预期逻辑

1、市场预期：市场担忧公司店中店建设效果平淡，以及其制造和品牌的平衡。

我们预期：公司品牌MOTO在OBM阶段有辨识度，在NFM等零售商客户中已有认知，预计强产品创新、管理层强客户开拓驱动下品牌建设将有所建树。

2、市场预期：未对品牌建设对业绩的拉动给予充分预期。

我们预期：复盘Lazboy成长10-24FY成长路径，店中店的单店收入较散卖店的单店收入有3-4倍空间（混卖单店低于10万美金，店中店为38万美金）。因此判断匠心店中店渠道模式升级后能够贡献超过10%的收入增量。

三、检验与催化

检验的指标：店中店开店进度、单店模型，月度订单

可能催化剂：店中店开店&单店超预期、月度出货超预期、美国降息成屋向好等

四、研究价值

与众不同的认识：复盘美国家居企业成长，店中店是美国中小产品品牌渠道升级的主要路径，产品和营销配套升级，对于产品展示、品牌露出、销售转化有一定宣传作用。

五、盈利预测与投资建议

预计公司24-26年收入23.4/30.5/38.2亿元，分别+22%/+30%/+25%，归母净利润5.0/6.4/8.0亿元，分别+24%/+26%/+25%，对应PE 14/11/9X。

六、风险提示

自主品牌拓展不及预期，原材料、汇率波动。

【华泰证券】英维克：业绩增长亮眼，液冷产品加速放量

　业绩表现亮眼，数据中心温控需求强劲

　　2024年上半年，公司营业收入同比增长38.24%至17.13亿元，归母净利润同比增长99.63%至1.83亿元，符合公司此前发布的业绩预告，主要受益于公司机房温控节能产品收入的高速增长。AIGC持续发展的背景下，算力设备功耗及数据中心机柜功率显著提升，加速液冷技术的导入，为数据中心温控设备带来了产业升级与需求放量机遇，我们看好公司作为国内温控领域龙头的长期增长潜力，预计其2024-2026年归母净利润分别为5.63/7.49/9.64亿元，考虑到公司在液冷领域的先发技术优势及较高市占率，给予公司24年35.5倍PE（可比均值：25.7倍），目标价27元，维持“增持”评级。

　　机房温控收入高速增长，液冷产品迎放量元年

　　分业务来看，1H24公司机房温控业务收入同比增长86%至8.56亿元，其中，来自数据中心及算力设备液冷技术的营业收入达到去年同期的2倍左右，公司中标多个电信运营商及各地智算中心集采项目，为未来机房温控业务收入增长奠定了坚实基础。1H24公司机柜温控业务收入同比增长6%至7.02亿元，其中，储能业务收入同比增长11%至6亿元。此外，客车空调、轨道交通列车空调等业务条线亦保持良好增长态势。我们认为数据中心领域液冷产业趋势明确，公司有望凭借其领先的液冷技术实力及稳固的行业地位开启新一轮景气成长周期，成为本轮AIGC浪潮的核心受益方之一。

　　产品结构优化带动机房温控毛利率提升，费用控制良好

　　盈利能力方面，1H24公司毛利率为30.99%，同比下降1.05pct，其中，机房温控业务毛利率30.62%，同比提升1.05pct，主要受益于产品销售组合的积极变化和公司有效的降本措施；机柜温控产品毛利率为30.70%，同比下降2.57pct，主因储能业务收入区域结构变化。费用率方面，1H24公司销售/管理/研发费用率分别为6.81%/4.57%/8.37%，分别同比下降2.23/0.91/0.55pct，一方面，股份支付费用较去年同期有所减少；另一方面，随着收入端快速放量，规模效应逐步显现，公司经营效率明显提升。

　　看好公司长期发展潜力，维持“增持”评级

　　我们看好公司数据中心温控、储能温控业务的长期发展，随着AI趋势下数据中心液冷渗透率的提升，公司收入利润有望延续高增，预计其2024-2026年归母净利润分别为5.63/7.49/9.64亿元。可比公司2024年Wind一致预期PE均值为25.7倍，考虑到公司在液冷领域的先发技术优势及较高市占率，给予公司24年35.5倍PE，目标价27元，维持“增持”评级。

　　风险提示：下游5G或数据中心建设不及预期；行业竞争加剧；原材料大幅涨价导致毛利率承压等。

【西部证券】锦江酒店：股权激励计划出台，三年业绩目标翻倍

事件：公司发布2024年限制性股票激励计划。

　　自有资金回购400-800万股，占总股本0.37%-0.75%，公司拟以不超过2.78亿元、不超过34.8元/股，通过集中竞价交易方式回购公司股份用于限制性股票激励，回购方案实施期限为自公司董事会审议通过后6个月内。

　　预计覆盖公司高管及中层管理人员148人，并预留152.3万股（占授予总数比例19.04%）。首次授予的限制性股票激励对象包括公司董事及首席执行官毛啸先生（7.4万股，占授予总数比例0.93%，下同）、董事及首席财务官艾耕云先生（4.4万股，0.55%），副总裁及董事会秘书胡暋女士（3.9万股，0.49%），副总裁侯乐蕊女士（4.0万股，0.50%），副总裁赵雁飞女士（3.9万股，0.49%），以及公司中层管理及核心骨干人员143人（合计624.1万股，78.01%）。

　　三年业绩考核对应三个解除限售期，业绩考核设定坚定增长信心。整体上看，公司三个阶段考核指标主要为扣非归母ROE、扣非归母净利润增长率（以2023年为基期）、新开业酒店数量、主业利润率。2024-2026年，扣非归母ROE下限分别为5.8% / 7.0% / 8.0%，扣非归母净利润增长率下限为30% / 65% / 100%，主业利润率下限为11.0% / 12.5% / 14.0%，每年新增开业数不低于1200家（或累积后平均每年不低于1200家）。其中，扣非归母ROE、扣非归母净利润增长率同时不低于对标企业75分位值或同行业平均水平。

　　股份支付费用分五年摊销，降低对利润端影响。假设2024年9月初授予，则预计2024-2028年每年摊销金额为948.1 / 2844.2 / 2338.6 / 1074.5 / 379.2万元。

　　盈利预测：公司为中国酒店业龙头，系列改革逐步落地已见成效。预计公司2024-2026年实现归母净利润12.5 / 15.0 / 16.7亿元，当前股价对应2024-2026年PE为20.5 / 17.1 / 15.3×，考虑到公司改革进展顺利，维持“增持”评级。

　　风险提示：激励计划实施不及预期；业绩目标完成不及预期；其他风险

【浙商农业】生猪：怀疑中上涨

我们的观点正在被验证。市场对猪周期一直心存疑虑，但过去1个月猪价在怀疑中持续突破新高，截至8月10日，多地猪价站上21元/公斤，并且是在体重下行、季节性需求淡季的背景下实现强势上涨，验证了我们自23年底以来一直强调的猪价超预期上涨的观点。

与此同时，7月9日-8月9日，生猪养殖指数（申万）上涨1.72%，同期上证指数下跌3.28%，板块表现好于大盘。

继续看好猪价高度和持续性超预期。

（1）缺猪是事实，大量压栏被证伪。

自5月份猪价上涨以来，市场最担忧的压栏并没有预期的严重，据涌益监测，7月末样本企业商品猪出栏均重为125.39公斤，较6月末下降0.6公斤，较5月末下降0.53公斤，在体重稳定甚至小幅下降的背景下猪价依然强势突破21元/公斤大关，反映了生猪供应的真实缺口；同时，7月份饲料企业猪料销量继续保持较大幅度的同比下滑，与生猪存栏减少相互印证。

（2）淡季需求有保障，旺季更值得期待。

7月以来屠宰量基本维持平稳，毛白价差坚挺甚至扩大，截至8月8日，涌益监测毛白价差为5.54元/公斤，较7月初扩大0.24元/公斤，同比扩大0.68元/公斤，反映下游猪肉需求相对健康，而伴随气温降低，猪肉消费有望迎来季节性回升，旺季的需求提振更值得期待。

（3）母猪补栏低于预期，周期有望更加长情。

涌益/钢联/卓创监测的7月能繁母猪存栏分别环比+1.79%/+1.11%/+2.38%，较6月分别变化+1.18pcts/+0.74pcts/-0.99pcts，因样本不同增幅存在较大差异。但7月份上市公司能繁母猪基本以稳定为主，考虑到当前仍处于资产负债表修复初期，以及产业对周期预期不高，我们认为行业产能恢复速度依然偏慢，高猪价延续时间有望拉长。

风险特征——”避险“属性被重视。

（1）有效需求不足看刚需，猪肉是刚需中的刚需，从信息和逻辑两个维度，当前的猪肉需求有保障，甚至有偏强迹象。

（2）不确定背景下找确定，猪肉需求对外不依存，供给（饲料原料）部分对外依存，不确定背景下相对价值进一步突显。

（3）生猪板块依然是稀缺成长。一方面行业集中度依然较低空间仍大；另一方面规模猪企之间将上演“良币驱除劣币”，高成本、低效率的产能将逐渐出清，低成本、高效率产能市占率成长将超预期。

伴随猪价继续创新高，板块将上演预期和现实的共振，当前估值低位，请坚定买入。推荐优质成长个股牧原、温氏、神农、巨星、华统等。

风险提示：出栏量不及预期、猪价不及预期

☎欢迎联系浙商农业团队：钟凯锋/邱冠华/张心怡/江路

【国君家电】：多家公司发布中报业绩，家电出口同比延续增长

多家公司发布中报业绩，湖北发布家电以旧换新补贴措施，7月家电出口金额同比延续增长。

　投资要点：

　　多家公司发布中报业绩。TCL智家2024年H1营收同比+25%，归母净利润同比+33%。其中Q2营收同比+25%，归母净利润同比+36%。公司冰箱和洗衣机业务营收均有明显增长，新并入的洗衣机业务增长强劲。业绩端增长主要由奥马冰箱子公司推动，奥马主体的盈利能力较强。九号公司2024年H1营收同比+52.2%，归母净利润同比+167.82%。其中Q2营收同比+50.98%，归母净利润同比+124.48%。营收增长主要由电动两轮车业务推动，自主品牌零售滑板车、全地形车和割草机器人均有较好表现。业绩增长受益于毛利率改善，主要原因包括规模效应下的毛利率改善以及高毛利率的高端电动两轮车、全地形车和机器人占比提升。

　　湖北发布家电以旧换新补贴具体措施，补贴力度较大。根据湖北供销回收小程序，本次以旧换新政策的时间为2024年8月10日-2024年12月31日。家电品类限定为空调（含中央空调）、电视机、冰箱（含冰柜）、洗衣机（含干衣机）、吸油烟机、燃气灶（含集成灶）、热水器、电脑（含家用平板、笔记本、台式机）等8类家电产品。消费者在补贴资格有效期内，到指定门店选购8类家电产品时，购买二级能效或水效的产品，按照支付价格的15%享受立减补贴，购买一级能效或水效的产品，按照支付价格的20%享受立减补贴，单件补贴最高2000元。

　　7月家电出口金额同比延续增长。根据海关总署，7月家电出口金额同比＋17.2%，6月同比＋17.9%，家电出口金额2年CAGR为6.3%；出口数量同比＋23.0%，6月同比＋25.0%，出口数量2年CAGR为12.9%；出口均价同比-4.7%，6月同比-5.7%。7月出口延续较好表现主要因海外补库存需求以及相对较低的基数。7月中国整体出口金额为3005.6亿美元，同比+7.0%，6月同比+8.6%。

　　投资建议：多家公司发布中报业绩，湖北发布家电以旧换新补贴措施，7月家电出口金额同比延续增长。个股推荐Mini-LED技术领先的TCL电子（8.4X）、研发加固护城河、内销快速增长的石头科技（14.0X）、品类齐全、盈利能力逐步修复的美的集团（11.4X）、新能源车热管理快速发展的盾安环境（11.9X）、高端化多品牌领先布局效率优化的海尔智家（12.6X）、电动两轮车有望放量的九号公司-WD(38.7X)、中央空调稳健发展，家空及冰洗贡献业绩弹性的海信家电（10.7X）、激光显示技术龙头海信视像（9.9X）、清洁电器龙头科沃斯（15.2X）、传统主业稳健增长，TCL整合带来增量的TCL智家（10.9X）、内销调整告一段落，外销持续恢复的新宝股份（9.3X）、外销回暖，内销扩品类+扩渠道共同推进的苏泊尔（16.6X）。

　　风险提示：原材料价格波动；地产恢复不及预期；汇率状况波动

【华泰证券】：MPO，受益AI数据中心高带宽浪潮

受益AI数据中心内部高互联带宽趋势，关注MPO产业链投资机会

　　我们看好MPO产业链发展机会，基于：1）AI时代数据中心内部互联带宽显著提升，大规模GPU集群带来大量高速率光模块需求，MPO作为高密度光网络中必备的无源器件有望持续受益；2）长期来看，CPO有望催生保偏MPO需求释放，在此背景下MPO产品价值量及技术壁垒均有望显著提高；3）我国头部厂商有望分享全球MPO产业链需求红利，其中在MPO环节，我国头部厂商基于在产品质量、交付能力、性价比等方面的优势，已切入海外云厂商供应链体系，且未来份额有望进一步提高；MT插芯环节也有望在行业供不应求背景下获导入机遇，打破进口垄断格局。建议关注：太辰光。

　　MPO：迎接量价齐升高景气机遇，市场空间有望快速增长

　　我们认为MPO（高密度光纤连接器）作为高密度光网络中必备的无源器件，具备一定的光模块市场后周期属性，有望在全球800G/1.6T光模块需求高增背景下迎来量价齐升的高景气机遇：大规模GPU集群带来MPO用量快速增长，以及16/24芯产品渗透率提升推动ASP抬升。以全球光纤龙头厂商康宁为例，受益于AI需求的拉动，公司光通信板块中的企业业务单季收入于2Q24创历史新高，同比高增42%，并指引未来几年CAGR达25%；我们测算全球MPO市场规模有望由2023年的18亿美金增长至2029年的61亿美金，对应期间CAGR为22%。

　MPO产业链代表厂商梳理

　　【MT插芯】：USConec、日本扇港、住友电工、福可喜玛（致尚科技旗下）；【MPO】：太辰光、汇聚科技、中航光电、致尚科技、蘅东光通讯、和光同诚（仕佳光子旗下）、加华微捷（光库科技旗下）、爱德泰等；【总体解决方案】：康宁、康普、罗森伯格、泛达网络等。

　　风险提示：AI产业发展不及预期；MPO行业竞争加剧

【民生化工】：受供给端变动影响VA、VE价格涨幅居前，再生资源利用计划进一步得到推动

观点：

建议重点关注淡季提价的子行业粘胶短纤和涤纶长丝。进入7月以来，化工行业整体进入淡季，其中粘胶短纤经过两次提价产品均价从1.31万元/吨提价至1.34万元/吨；涤纶长丝也经历多次提价。我们认为淡季提价本身就是供需平衡表显著改善的一种验证，三季度化工传统旺季来临后景气度有望更好。

　　受益《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，建议关注近期回调较多的制冷剂板块。根据此次政策，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、空调，补贴产品售价的15%，对购买1级及以上能效或水效标准的产品，额外再给予产品销售价格5%的补贴。2024年以来随着配额制的实施，制冷剂价格经历大幅上涨，近期进入淡季以来价格有所回调，我们认为随着需求端刺激政策出台，后续供需平衡表有望继续改善，建议关注巨化股份、三美股份。

　　持续看好半年报业绩高增长、景气度有望持续的优质公司。随着众多公司公告半年报业绩预增，我们认为景气度有望持续的公司值得继续重点关注。包括聚合顺1H2024预计归母净利润同比增长51.7%，安利股份1H2024预计归母净利润同比增长9348.14%-10421.8%。

　　重点推荐下半年有较大基本面拐点趋势的优质成长股。虽然市场风格对成长股不是很友好，但我们认为估值低有安全边际，同时边际上有较大基本面拐点的成长股依然值得重点配置。包括PPO和生物质陆续开车投产的圣泉集团，下半年进入新一轮冬小麦全程方案推广的国光股份。

　　风险提示：下游需求不及预期、原油及天然气价格大幅波动、环保和生产安全等风险。

 

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力争全面、客观、独立、详细把前一日盘面运行走势进行解读，以及把盘后的信息面进行整理汇总。篇幅较长，建议选择自己感兴趣的部分进行阅读。如有侵权，请私信联系删除，感谢理解！！

 

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