一、板块热议：

游戏：《黑神话：悟空》今日上线，Steam同时在线玩家已超过140万，目前在线数值仍在不断飙升。（中信出版、旗天科技、华谊兄弟、浙版传媒、山西高速等）

华为星闪：华为全联接大会将于9月19日在上海举行，以“共赢行业智能化”为主题。（深圳华强、辰奕智能、云里物里、好上好、力源信息等）

机器人：宇树科技推出G1人形机器人量产版。世界机器人大会将于8月21日-25日在京召开。（长盛轴承、爱仕达、申昊科技、双飞集团、盛通股份等）

DRAM：因应服务器需求强劲以及产能排挤效应，三星电子以及SK海力士均将再度涨价，DDR5单季价格将上涨15%以上。（澜起科技、佰维存储、兆易创新、聚辰股份、德明利等）

钛金属：机构称，钛矿全球供需偏紧，下游航空航天+3C领域用量持续增长，明年缺口达43万吨。（惠云钛业、金浦钛业、坤彩科技、鲁北化工、中核钛白等）

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二、大涨股解析：

中信出版：黑神话周边

中信出版将参与《黑神话：悟空》设定集的出版发行。对此，记者以投资人身份联系了中信出版投资者关系部门，相关人士承认了这一说法。（8月19日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

辰奕智能：星闪遥控器

2024年8月16日盘中，海思技术公众号发文称，业界普遍认为，星闪技术必将成为遥控器的主流无线技术，为产业增长开辟一条新赛道。据公司此前互动， 2024年，公司将依托在UWB、星闪、光能技术方面的突破性成果，推出新一代UWB空间定位遥控器、星闪遥控器和光能遥控器。（8月18日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

超频三：显卡散热

公司消费电子散热配件主要产品包括CPU散热器、显卡散热器等，用于CPU、显卡等机箱内热源的散热。《黑神话：悟空》对硬件要求高，有望拉动散热需求。

旗天科技：黑神话显卡+七彩虹拟入主

1、七彩虹推出联名显卡：iGame RTX 4080 SUPER ADOC x 黑神话：悟空DLSS 3游戏光追显卡。

2、2024年7月25日晚公告，拟定增募资不超4亿元，引入算力硬件企业七彩虹皓悦。本次交易前，公司控股股东为兴路基金，实控人为盐城市人民政府。交易完成后，公司控股股东将变更为七彩虹皓悦，实控人将变更为万山。

云里物里：星闪

2023年11 月，云里物里及子公司深圳创新微技术正式加入国际星闪无线短距通信联盟，成为星闪联盟会员单位。公司是一家基于短距离无线通信技术的产业物联网解决方案提供商。

长盛轴承：人形机器人

公司目前正与多个机器人主机厂及相关供应商展开合作研发，其中包括宇树科技，公司正在为其提供样品。

美盈森：业绩增长+人造肉

1、 2024年8月19日晚公告，公司半年度实现营业收入为18.48亿元，同比增长11.06%；归母净利润1.5亿元，同比增长47.63%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.2元。

2、子公司文麻生物出品的“庖丁造肉”植物肉粤式点心&传统粤式点心已在长沙线下销售。

汇得科技：业绩增长+聚氨酯树脂

1、2024年8月19日晚公告，上半年营收约13.54亿元，同比增加7.73%；净利润约4343万元，同比增加40.48%。

2、公司已为包含新能源汽车在内的各类汽车提供座椅，内饰用无溶剂型革用聚氨酯产品；公司研制的保温材料兼具保温与隔热效果。

友好集团：一带一路+新疆零售

中国国际商会将于2024年9月20日在京举办2024年“一带一路”贸易投资论坛。新疆为一带一路经济带核心区，其首府乌鲁木齐被称作“亚心之都”。公司前身是乌鲁木齐友好商场，属新疆老字号国有商业零售企业，公司目前的商业规模和商业零售总额在新疆商业流通领域名列前茅。

金浦钛业：钛白粉

公司是国内较大的硫酸法钛白粉生产企业之一，主营产品包括金红石型钛白粉（24H1占比72.24%）和锐钛型钛白粉。公司钛白粉产品连续多年荣获“南京市名牌产品”和“江苏省名牌产品”称号。当前两条产线产能合计16万吨，其中4万吨锐钛，12万吨金红石，全线产能满开。氯化法产能也在规划中。

三、公社复盘：

韭研公社一站式复盘简图（08.20）  

四、新股研究：

国科天成（301571）：制冷红外产品

1、公司光电业务主要定位于产业链中游，下游客户以军工配套企业、民用整机或系统制造商为主。公司主要为客户提供制冷型红外产品，主要用于边防及要地侦查监测设备、光电吊舱、卫星光学载荷等军用领域及特种领域。

2、公司已于2023年成功研制出两款T2SL探测器，其中：面阵型T2SL探测器主要用于远距离和复杂背景下的目标探测，下游以高端军用领域为主；线列型T2SL探测器系某卫星制造商委托公司开发的专用型号，主要用于卫星载荷领域。

3、公司非制冷型探测器主要用于满足红外瞄具类产品的需求，并逐步拓展安防监控、小型无人机、工业检测等其他领域产品。

4、公司在发展光电业务的同时，还开展了卫星遥感数据应用、信息系统开发服务、卫星导航接收机研制等其他业务。

5、公司预计2024年1至9月，营收为6.33亿元，同比增长43.79%，扣非净利润为1.09亿元，同比增长44.98%。 

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