2024-08-21 上证早知道 （星期三）

【今日导读】
>多地收储商品房用作保障房 有利于降低楼市库存水平
>液态空气储能关键设备实现突破 市场规模将成倍增长
>晶合集成全画幅CIS新品成功试产 铭利达拟回购股份
>一机构席位买入西藏天路 基金半年报透露隐形重仓股

【上证聚焦】
〇多地收储商品房用作保障房 有利于降低楼市库存水平
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8月20日，哈尔滨市住建局发布《哈尔滨市保障性住房配售管理办法》，向公众征求意见和建议。此前在8月19日，长沙市保障性住房建设发展有限公司发布《关于收购商品房用作保障性住房的征集通告》，拟开展收购已建成未出售的商品房用作保障性住房工作。据央视新闻统计，截至8月，全国已有超过60个城市出台地方政府或国企收购存量住宅、用作保障房的政策。国企收储未售新房已成为“收储”政策-种重要模式。
@天风证券研究所 认为，近期央行工作会议等权威会议纷纷提及下半年全力坚持并落实“收储”相关工作。预计更多高能级城市有望在下半年较快跟进，叠加供给端土地供应显著收缩，将加快各地楼市供需关系平衡进程。未来若加大保障性安居工程专项债的发行规模，并用于收购存量房用作保障性住房，将有望对收储资金形成良好补充。看好在核心城市布局广泛的龙头房企具备的周期韧性，以及城投和地方国企受益于收储预期催化的估值弹性。
$滨江集团(sz002244)$ 深耕杭州市场，保持领先地位;
$金地集团(sh600383)$ 截至2023年末总土储约4100万方，权益土储约1800万方，其中一二线城市占比约73%。

【上证精选】
〇8月20日，国家发展改革委召开推动民营经济高质量发展现场会，表示将鼓励民营企业积极参与国家重大战略实施和重点领域安全能才建设、大规模设施更新和消费品以旧换新
〇据百川盈孚，8月20日国内维生素A经销商市场成交均价310元/干克,较昨上涨19.23%，较上月累计上涨260.47%。
〇据国游畅销榜统计，《黑神话:悟空》在steam上已售出超过300万份，加上wegame、epic和ps平台，总销量超过450万份，总销售额超过15亿元。
〇蔚来发布加电县县通计划，分为充电县县通和换电县县通两个部分。计划明年6月30日前，实现充电桩覆盖全国所有县级行政区。
〇截至发稿时，现货黄金价格突破2520美元，盎司，为年初至今第25次刷新历史新高。

【产业情报】
〇液态空气储能关键设备实现突破 市场规模将成倍增长
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近日，由沈鼓集团为青海格尔木60MW液态空气储能示范项目研发生产的关键设备--水平剖分式离心压缩机组一次性机械试车成功，且机械运转试验各项指标优于合同规定和国际标准要求，在用户见证下正式下线
压缩空气储能具有规模大、寿命长、建设周期短、站址布局相对灵活等优点，有望成为抽水蓄能在大规模储能电站领域的重要补充。根据CESA，2023年全球压缩空气储能累计装机约为2527.3MW，其中国内已投运的压缩空气储能项目共7个，累计装机约182.5MW。截至2024年3月，国内压缩空气储能项目已签约或开工建设项目25个，累计储能装机规模达到8.8GW，其中大部分项目将于2027年前完成投运。研究机构预计，到2027年，我国投运的压缩空气储能累计装机容量将达到5.8GW。
$陕鼓动力(sh601369)$ 是储能上游压缩机龙头，其透平设备可应用于压缩空气储能领域的压缩储能环节;
$东方电气(sh600875)$ 自主研制了国内首台压缩空气储能国家示范项目透平机组，在江苏金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目成功并网并稳定运行。

【公告解读】
〇晶合集成全画幅CIS新品成功试产
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$晶合集成(sh688249)$ 与思特威联合推出业内首颗1.8亿像素全画幅CIS。该产品公司基于自主研发的55纳米工艺平台，成功突破了在单个芯片尺寸上所能覆盖一个常规光罩的极限，具备1.8亿超高像素8K 30fps PixGain HDR模式高帧率及超高动态范围等多项领先性能。
〇铭利达等公司拟回购股份
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$铭利达(sz301268)$ 拟以1亿至1.6亿元回购股份，回购价格不超过20元/股。
$卡倍亿(sz300863)$ 拟以1.4亿至2.8亿元回购股份，回购价格不超过55元/股。

【财报快递】
〇兆易创新等公司上半年业绩增长
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$兆易创新(sh603986)$ 实现营业收入36.09亿元，同比增长21.69%;实现净利润5.17亿元，同比增长53.88%。因消费、网通市场的需求回暖，带动了公司存储芯片的产品销量和营收增长。同时，公司多条产品线的竞争力不断增强。
$鼎通科技(sh688668)$ 实现营业收入4.52亿元，同比增长36.12%;扣非净利润4526万元，同比增长14.24%。报告期内，随着人工智能的发展，通讯连接器市场逐渐回暖，需求增加，公司营业收入和净利润同比均有所增长。

【资金观潮】
〇多只宽基ETF成交放量
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8月20日，多只宽基ETF午后放量，4只沪深300ETF成交额合计超过110亿元。其中，易方达沪深300ETF成交额为28.49亿元，是前一日的5倍左右。南方中证500ETF、华夏科创5OETF、易方达创业板ETF、南方中证1000ETF等中小市值风格ETF同样放量，成交额均超过14亿元。
〇一机构席位买入西藏天路
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8月20日的交易公开信息显示，$西藏天路(sh600326)$ 获1家机构席位买入1.43亿元，占全天成交总额的6.02%。
@天风证券研究所 认为，西藏天路背靠西藏国资委，目前拥有熟料产能434万吨，占藏区产能比重达34%，系区域水泥龙头。随着区域重大水电站等重点项目的逐步推进，西藏水泥需求有望进入上升通道，公司产能利用率有望重回高位。公司水泥每吨成本、费用存在较大下降空间，有望带动公司盈利迈入新阶段。
〇首批基金半年报透露隐形重仓股
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8月20日，首批基金2024年半年报披露。与二季报当中披露的前十大重仓股相比，中庚价值领航混合基金的“隐形重仓股”有中国海外宏洋集团、中远海能、渝农商行、旺能环境、海螺创业、西部矿业、五矿资源、鼎胜新材、宁波银行、腾讯控股，中庚价值先锋股票基金的“隐形重仓股”有康华生物、南微医学、拓邦股份等。
中庚价值先锋股票基金经理陈涛表示，上半年增持了钢结构、速冻食品和支线航空等板块。中庚价值领航混合基金经理刘晟表示，主要关注以下几个方面:一是供给端收缩、有较高成长性、盈利弹性或股东回报提升空间的价值股，包括以基本金属为代表的资源类公司、房地产、电力及公用事业等;二是成长属性强、未来空间较大的医药、智能电动车、电子等科技股;三是需求增长有空间、供给端出清，具有竞争优势的农林牧渔、电力设备与新能源基础化工等行业。

【机构调研】
〇$鼎龙股份(sz300054)$ 表示，公司半导体显示材料业务增长趋势强劲，今年上半年实现产品销售收入1.67亿元，同比增长232.27%;6月首次实现单月销售额突破4000万元，创单月新高。在高端晶圆光刻胶业务方面，公司已布局开发20款光刻胶产品，9款产品已完成内部开发并已送样至客户端测试验证，其中5款产品进入加仑样验证阶段，整体测试进展顺利。在半导体先进封装材料业务方面，公司已布局7款半导体封装PI，并已送样5款，上半年完成3家客户的稽核，并取得了首张批量订单，形成了业务突破。
〇$广合科技(sz001389)$ 表示，进入2024年PCB需求有所好转，行业修复明显，主要得益于AI及汽车电子领域需求保持高位，下游消费电子等领域需求亦有改善。从中长期看，AI推动的下游需求增长将继续拉升高频高速板、HDI板、IC载板等高端PCB需求，成为PCB增长的主要动力。预计封装基板、HDI板、18层及以上的高多层板等高端产品未来五年复合增速分别为8.8%、7.1%、10%。
〇$豪迈科技(sz002595)$ 表示，预计公司2024年燃气轮机业务订单饱满，将保持较好的增长。预计到2030年，全球燃气轮机市场仍将保持不错的需求，主要原因包括:传统燃煤电厂改造升级，以新能源为主的新型电力系统调峰需求，数据中心与人工智能需求增长等。

2024-08-21 中证快报 （星期三）

【今日导读】
○颠覆性超快存储技术 将突破硅基闪存尺寸极限
○关键技术 中国首个人形机器人多模态模型发布

【中证聚焦】
颠覆性纳秒级超快存储闪存技术 突破硅基闪存物理尺寸极限
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据报道，从复旦大学获悉，该校周鹏-刘春森团队从界面工程出发，在国际上首次实现了最大规模1Kb纳秒超快闪存阵列集成验证，并证明了其超快特性可延伸至亚10纳米。同时，研究团队研发了不依赖先进光刻设备的自对准工艺，结合原始创新的超快存储叠层电场设计理论，成功实现了沟道长度为8纳米的超快闪存器件。该器件是目前国际最短沟道闪存器件，突破了硅基闪存物理尺寸极限，约15纳米。在原子级薄层沟道支持下，这一超小尺寸器件具备20纳秒超快编程、10年非易失、10万次循环寿命和多态存储性能。
点评：作为一种革命性的存储技术，非易失存储技术（NVM）通过融合内存和存储的优势，正在改变现代计算架构和应用程序的开发方式。NVM不仅在断电后能够保留数据，还提供了高速读写和高存储密度的显著优势。在数据中心、企业级存储、嵌入式系统、物联网和高性能计算等领域，NVM展现出广阔的应用前景。人工智能的飞速发展迫切需要高速非易失存储技术。当前主流非易失闪存的编程速度普遍在百微秒级，无法支撑应用需求。上述研究将推动超快闪存技术的产业化应用。A股相关概念股主要有$澜起科技(sh688008)$ 、$德明利(sz001309)$ 等。

【要闻精选】
○工业和信息化部、交通运输部、公安部等八部门发布公告，做好老旧新能源城市公交车辆安全有序更换动力电池工作，服务人民群众安全便捷出行。
○自然资源部统筹整合全国自然资源系统的3000多座卫星导航定位基准站，基本建成基于北斗的全国卫星导航定位基准站“一张网”。
○近日，自然资源部出台了《关于保护和永续利用自然资源扎实推进美丽中国建设的实施意见》。《实施意见》提出，有序推进农村集体经营性建设用地入市改革。
○行业持续“回血”。据统计，近九成上市生猪企业7月收入增长。
○西湖大学人工光合作用与太阳能燃料中心孙立成教授团队成功合成可用于电解水制氢的非贵金属催化剂。
○8月20日上午，全国粮食和物资储备工作推进会在京召开。会议强调，要抓好粮食收购和市场调控，以稳定市场价格、保障粮源供应为重点，提升粮食应急保障能力，支持引导多元主体踊跃入市。
○8月20日，中国A股上市公司市值榜榜首易主：当天，工商银行股价上涨1.91%，总市值约2.28万亿元人民币，超越中国移动的2.26万亿元，登顶中国A股市值榜。

【产经透视】
关键核心技术 中国首个人形机器人多模态模型发布
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据报道，从成都人形机器人创新中心获悉，中国首个机器人多模态模型RRMM（Raydiculous Robot Multimodal Model）及双臂协作系统RTACS（Raydiculous Two-Arm Cooperation System）正式发布，上述成果推动了我国人形机器人核心技术的突破。该多模态模型能使机器人理解推理抽象的语义指令，并调度双臂协作系统执行任务，让人形机器人从“预设摆拍”、“遥控操作”进化到拥有更强的“大脑”和自主执行能力。
点评：多模态应用于人形机器人领域，使人形机器人能融合图像、语义、力感知、环境感知等多种因素，综合判断、生成任务并执行任务，也是人形机器人具有自主思考能力的关键核心技术。A股相关概念股主要有$天奇股份(sz002009)$ 、$力星股份(sz300421)$ 等。

【公司动向】
○$上汽集团(sh600104)$ 联合$中兴通讯(sz000063)$ 举办国产车云通讯大单品全球平台发布会。
○$天娱数科(sz002354)$ 子公司智境云创官微消息，智境云创作为空间计算与3D数据集技术的企业，在游戏内容开发领域取得了显著成就。
○$晶合集成(sh688249)$ 首颗1.8亿像素全画幅CMOS图像传感器（CIS）成功试产。
○$捷邦科技(sz301326)$ 拟不超4.08亿元收购赛诺高德51%股权。标的公司主要为消费电子、汽车制造、半导体等行业客户提供金属蚀刻、电镀、激光切割、冲压等精密金属加工一站式解决方案。
○$川恒股份(sz002895)$ 拟8.28亿元收购黔源地勘58.5%股权。黔源地勘主要资产为老寨子磷矿采矿权。
○$斯莱克(sz300382)$ 中标2.78亿元智能化煤矿建设项目。
○$铭利达(sz301268)$ 拟以1亿元至1.6亿元回购股份。
○$卡倍亿(sz300863)$ 拟以1.4亿元至2.8亿元回购股份。

【资金观潮】
○8月20日沪深两市主力资金净流出275.94亿元。主力资金净流入最大的三个行业是公用事业、能源金属和文化传媒，净流入额为1.38亿元、6125.81万元和5767.93万元。主力资金净流入最大的三只个股为旗天科技、国中水务和超频三，净流入额分别为1.92亿元、1.62亿元和1.46亿元。
○$力源信息(sz300184)$ 8月20日涨4.37%，成交额40.98亿元，换手率达53.50%。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入9557.16万元，同时卖出4821.93万元。两机构专用席位分别买入9020.16万元和4367.75万元，一机构专用席位卖出4746.94万元。

2024-08-21 时报财富资讯 （星期三）

【资讯导读】
1、《黑神话：悟空》火爆带动PS5销量回升　这两家产业链公司望受关注
2、AI驱动企业级SSD价格及需求暴涨逾80%　这两家公司推出了企业级SSD产品
3、汉仪股份：联合《黑神话：悟空》定制字体即将发布
4、东山精密：泰国工厂投产将进一步提升公司整体盈利能力

【今日头条】
《黑神话：悟空》火爆带动PS5销量回升　这两家产业链公司望受关注
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据报道，《黑神话：悟空》今日正式登陆PC及PS5平台，一些玩家由于电脑配置不高，因此纷纷来选择购买PS5。有商户接受记者采访时表示，库存已经告急：“店里空荡荡，只剩下几台机器了，不少玩家临时抱佛脚！”。此外，大量网友涌入闲鱼入手PS5。闲鱼工作人员表示，8月以来，平台上PS5的搜索量暴涨超过300%，成交量创下今年新高。与此同时，PS5的租赁咨询与成交量也明显上涨。
索尼公布的第一财季业绩显示，截至2024年6月30日，PlayStation 5游戏机的出货量达6170万台，单季度出货240万台，比2023年同期330万台的出货量下降了90万台。近日有产业链公司反馈，三季度游戏机主机厂应用订单见回升，PS5等开始导入出货，消费电子旺季的到来推升下，销量看增。此外，《黑神话：悟空》的持续火爆也望在带动PS销量进一步回暖。
$澳弘电子(sh605058)$ 公司产品已批量应用到SONY（索尼）PS5、任天堂等品牌游戏机项目。
$东方明珠(sh600637)$ 公司旗下子公司东方明珠文化发展是PS5的代理销售商。

【投资聚焦】
AI驱动企业级SSD价格及需求暴涨逾80%　这两家公司推出了企业级SSD产品
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据媒体报道，受人工智能（AI）服务器需求激增影响，企业级固态硬盘（SSD）的价格飙升了80%以上。为满足市场需求，SK海力士及其子公司Solidigm正加速扩产NAND闪存。
AI热潮持续升温，不仅带动了高带宽内存（HBM）芯片需求，如今也正在推动企业级SSD市场快速增长。AI服务器存储的数据量呈指数级增长，企业纷纷抢购大容量SSD，甚至不惜高价确保供应。面对企业级SSD的旺盛需求，SK海力士和Solidigm正优先扩大采用四层单元（QLC）技术的企业级大容量SSD的产能。业内人士表示，Solidigm的QLCSSD在主控兼容性等方面具有优势，自第二季度以来供不应求。
$江波龙(sz301308)$ 在SSD领域与多家大客户保持着密切合作，并持续拓展企业级和高端消费级SSD市场，近期陆续推出FORESEEXP2300、LexarNM980、LexarNM990等多款高端消费级SSD产品。
$协创数据(sz300857)$ 在SSD产品上具备完整的产品线，公司推出的企业级SSD具备高速运算的性能、更好的可靠性、更大的单盘容量以及更高的使用寿命，可以适应AI时代对高性能存储设备的要求。

【独家参考】
汉仪股份：联合《黑神话：悟空》定制字体即将发布
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$汉仪股份(sz301270)$ 8月20日在投资者互动平台表示，汉仪股份设立以来致力于中国汉字文化的传播，以汉字文化的传承与创新为己任。近日联合《黑神话：悟空》定制字体——汉仪黑神话，即将发布，期待在游戏中传播中国书法之美。

东山精密：泰国工厂投产将进一步提升公司整体盈利能力
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$东山精密(sz002384)$ 接受机构调研时表示，PCB仍将是公司核心板块，随着AI产业创新周期开启，公司将抓住高端软板和高密度硬板领域的发展机遇，随着泰国工厂已封顶并即将投产，将进一步提升公司整体盈利能力。触控显示板块，尽管过去一年面临行业逆境，但公司通过自动化产线改造、开拓新客户等措施，目前已取得初步成效，有望于下半年实现产能释放和收益贡献。

【财经要闻】
1、国家粮食储备局：抓好粮食收购和市场调控 稳定市场价格。
2、国家发改委：加快推动出台民营经济促进法，支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务。
3、我国将加快推进民间资本参与核电、铁路等重大项目。
4、机构：碳酸锂收盘涨逾3%，供需过剩格局短期难改。
5、首届低空经济博览会（上海）将于明年7月23日-26日举办。
6、我国液态空气储能关键设备实现新突破。
7、广西首个光储超充放综合能源站建成投运，充电最快1秒1公里。

【公告淘金】
1、$西藏矿业(sz000762)$ 上半年净利润同比增338.99%；$兆易创新(sh603986)$ 上半年净利润同比增长53.88%；$艾力斯(sh688578)$ 上半年净利润同比增长214.82%；$通业科技(sz300960)$ 上半年净利润同比增长43.11%，拟10派1元。
2、$斯莱克(sz300382)$ 中标2.78亿元智能化煤矿建设项目，占公司2023年度经审计的营业总收入的16.83%。
3、$川恒股份(sz002895)$ 拟8.275亿元收购黔进矿业持有黔源地勘58.5%股权。
4、$隆鑫通用(sh603766)$ 宗申新智造已支付第二笔重整投资款，将持有公司9.88%股份。
5、$晶合集成(sh688249)$ 首颗1.8亿像素全画幅CIS成功试产。
6、$东珠生态(sh603359)$ 联合预中标5.95亿元沙洋五里铺建设EPC项目。
7、$铭利达(sz301268)$ 拟1亿元-1.6亿元回购公司股份。

【龙虎榜看台】
资金流入钛白粉、电竞等板块
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周二，大盘高开低走。截至收盘，沪指跌0.93%报2866.66点，深成指跌1.24%报8252.87点，创业板指跌1.34%报1567.97点。两市共计成交5578亿元，较上个交易日缩量128亿元。盘面上，『钛白粉概念』、电竞、电商等少数板块上涨，轨交、『煤炭』、『华为海思概念股』、农业等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$力源信息(sz300184)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.63亿元；
$国中水务(sh600187)$ 获主力做T，总买入净额为5696.88万元；
$深圳华强(sz000062)$ 获实力游资买入，总买入净额为5602.88万元；
$旗天科技(sz300061)$ 获实力游资买入，总买入净额为5475.24万元；
$辰奕智能(sz301578)$ 获机构资金买入，总买入净额为4837.81万元。

【新股申购】
恒辉转债（123248）：申购代码：370952，信用评级：AA-，转股价值：96.22。
航宇转债（118050）：申购代码：718239，信用评级：AA-，转股价值：88.08。