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8月23日开盘必读资讯

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疯狂点赞的公社达人

2024-08-23 07:42:51 浙江省

文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、商务部:近两个月汽车以旧换新补贴申请量快速增长（央广）

8月22日，商务部在例行新闻发布会上表示，截至今天中午，商务部汽车以旧换新信息平台已经收到汽车报废更新补贴申请超过了68万份。近一个月以来，新增补贴申请约34万份。汽车报废更新政策带动报废汽车回收量迅猛增长，1-7月，全国报废汽车回收350.9万辆，同比增长了37.4%。其中，5月、6月、7月分别同比增长百分之55.6%、72.9%和93.7%。

二、商务部：1-7月全国网上零售额8.38万亿元，增长9.5%（财联社）

8月22日，商务部电子商务司负责人介绍2024年1-7月我国电子商务发展情况，1-7月，网络零售促进消费平稳增长，平台企业加快技术和商业模式创新，电子商务推动产业数字化转型升级，电商领域国际合作实现互利共赢。网络消费新动能不断集聚。1-7月，据国家统计局数据，全国网上零售额8.38万亿元，增长9.5%。其中，实物商品网上零售额7.01万亿元，增长8.7%，占社零总额25.6%。

三、国家能源局:7月份全社会用电量同比增长5.7%（东财）

8月22日，国家能源局发布的信息显示，7月份全社会用电量9396亿千瓦时，同比增长5.7%。

分产业用电看，7月份第一产业用电量142亿千瓦时，同比增长1.5%；第二产业用电量5656亿千瓦时，同比增长5%；第三产业用电量1871亿千瓦时，同比增长7.8%。城乡居民生活用电量1727亿千瓦时，同比增长5.9%。

四、乘联会：预计8月新能源零售98万辆，同比增长36.6%（界面）

8月22日，据乘联分会微信公号消息，8月狭义乘用车零售市场约为184.0万辆左右，同比去年减少4.4%，环比上月7.0%，新能源零售预计98.0万辆左右，同比增长36.6%，环比11.6%，渗透率预计提升至53.2%。

五、网下打新规则迎大改 10月1日起施行（新浪财经）

中证协近期起草形成《关于修改〈首次公开发行证券网下投资者管理规则〉的决定（征求意见稿）》，并于近日开始征求行业意见。总体来看，此次修改的重点在于强化网下投资者的专业性、优化注册条件、做好与科创板新股市值配售制度的衔接、强化投资者适当性管理和行为管理等多个方面。《修改决定》明确新规自2024年10月1日起施行，现有规则同时废止。

六、泰国确诊亚洲首例猴痘新毒株病例（财联社）

8月22日，泰国检测到新的猴痘变异毒株。泰国卫生部疾病控制司表示，Ib支检测呈阳性的患者是一名上周从非洲抵达曼谷的欧洲男性。当局已经确定了43名患者的密切接触者，并对他们进行了监视。这名患有与猴痘相关疾病和症状的患者于8月15日入院，也就是他抵达曼谷的第二天。该部表示，周四的实验室检测证实该变种为Ib分支，泰国将向世界卫生组织报告结果。

七、感染病例激增！美FDA批准辉瑞、莫德纳更新版新冠疫苗（财联社）

截至8月10日的一周，美国新冠的检测阳性率达到18.3%，较一月前大幅抬升，美东时间周四，在新冠感染病例激增的背景下，美国食品和药物管理局(FDA)批准了辉瑞和莫德纳的新版新冠疫苗，以更好地应对当前流行的新冠毒株。今年6月份，美国疾控中心(CDC)建议，所有6个月以上的人群今年都应接种最新版新冠疫苗和流感疫苗。而辉瑞和莫德纳的新版新冠疫苗目前适用于12岁及以上的人群，并在紧急情况下被授权用于6个月至11岁的儿童。

八、AI辅助搜索越来越受欢迎 Perplexity计划在四季度开始投放广告（财联社）

人工智能(AI)搜索初创公司Perplexity AI周四宣布，该公司计划于第四季度在其搜索应用程序上投放广告。Perplexity在其推介材料中表示，其主要广告类别最初将包括科技、健康和制药、艺术和娱乐、金融以及食品和饮料等主题。知情人士声称，在广告方面，Perplexity将采用一种名为CPM(每千次展示成本)的模式，价格将超过50美元。它指的是广告主付给媒体的每千次广告展示费用，而不是每次点击费用。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：天龙集团、环球印务、省广集团

同花顺：深圳华强、大众交通、创维数字

东财：深圳华强、创维数字、鹏辉能源

淘股吧：深圳华强、大众交通、鹏辉能源

3、三大报要点

1、eVTOL龙头收入增逾9倍机构看好低空经济万亿级市场

相关概念股：卧龙电驱、华测导航等

2、国内外采购需求均增加工程机械行业景气度有望提升

相关概念股：三一重工、徐工机械、中联重科等

3、抖音正式推出抖音搜索　相关合作公司有望受益

相关概念股：中富通、佳云科技等

4、南航、国航本月28日同时接收首架C919　大飞机交付呈现加快趋势

相关概念股：航天环宇、航亚科技等

5、国家队出手建成我国最先进氢能创新生态系统

相关概念股：通达电气、宗申动力等

6、光电融合广域确定性网络技术取得突破传输成本降低50%

相关概念股：光库科技、华丰科技等

7、业界最高级别！华为云大模型获肯定

相关概念股：科德教育、果麦文化等

8、抖音推出独立搜索打造短视频图文直播新生态

相关概念股：中富通、天龙集团等

9、两部门鼓励开展老旧变电站和输电线路整体改造

相关概念股：迦南智能、惠程科技等

10、量子技术或带来颠覆式的科技创新，巨头正深入推动相关领域发展

相关概念股：国盾量子、光库科技等

11、软通动力与智元机器人携手亮相世界机器人大会

相关概念股：南方精工、昊志机电等

12、360织语启动华为鸿蒙原生应用开发

相关概念股：拓维信息、智微智能等

13、南航、国航本月28日同时接收首架C919　大飞机交付呈现加快趋势

相关概念股：航天环宇、航亚科技等

4、公司公告

1）重大事项

豫能控股：拟6312.11万元正旭科技1.5MWp分布式光伏项目等多个项目

金海通：拟1999.438万元受让猎奇智能23.8万元注册资本并与其战略合作

和远气体：拟22亿元投建电子气体中心及全球总部项目

太极集团：拟12.84亿元投资建设新厂区一期工程项目

确成股份：拟5亿元投资建设微球项目

京能热力：拟2.76亿元投建综合能源项目

锐新科技：拟2.37亿元投建新能源汽车轻量化部件研发生产基地

艾迪药业：拟向实控人定增不超1亿元用于补充流动资金

博云新材：拟6000万元启动创新工业园5#厂房改建一期项目

哈药股份：拟1006万元建设哈药六厂南直路厂区供暖入网项目

哈药股份：拟916.20万元建设哈药中药研究院规划改造项目

祥和实业：拟600万元受让银轮智能研发项目

哈药股份：拟577.1万元实施中药颗粒剂产线自动化升级项目

哈药股份：拟462万元投建哈药六厂南直路厂区公用工程改造项目

哈药股份：拟372万元实行三精大庆检验工序自动化升级项目

科信技术：拟不超600万美元增资全资子公司Fi-Systems Oy

大北农：拟4810.25万元转让惠嘉股份5.99%股权

中科星图：与空天院签署战略合作，获其空天·灵眸”遥感智能大模型及相关知识产权的排他使用权

华夏幸福：与沈阳雪松经济开发区管理委员会签订合作框架协议

保利联合：中标24.34亿元露天煤矿采剥(含穿爆)工程项目

柏诚股份：中标7.13亿元京东方第8.6代AMOLED生产线项目洁净工程

迈威生物：9MW2821治疗宫颈癌的Ⅲ期临床研究获得CDE同意

新华制药：OAB-14干混悬剂完成I期临床试验研究

华纳药厂：ZG-002片获得药物临床试验批准通知书

葵花药业：复方聚乙二醇（3350）电解质口服溶液获得上市许可受理

国药现代：胞磷胆碱钠注射液通过仿制药一致性评价

ST新纶：公司股票将于8月23日终止上市并摘牌

酷特智能：实控人一致人张琰因内幕交易被行政处罚

华自科技：业绩预告与实际偏差较大，收到湖南证监局警示函

大连热电：终止重大资产出售及发行股份购买资产事项

恒力石化：终止分拆子公司康辉新材重组上市事项

2）增持、回购

新钢股份：控股股东拟12个月内增持1.5亿至3亿元公司股份

广日股份：拟不超16.07元/股回购1亿元至2亿元股份予以注销并减少注册资本

华统股份：拟不超21.31元/股回购5000万元至1亿元股份用于员工持股或股权激励

法狮龙：拟不超20元/股回购4000万元至7000万元股份予以注销并减少注册资本

尚品宅配：拟不超15.9元/股回购2500万元至5000万元股份用于维护公司价值及股东权益

映翰通：拟不超38元/股回购2000万元至4000万元股份予以注销并减少注册资本

晨光股份：董事长提议回购1.5亿元-3亿元股份用于员工持股或股权激励

运机集团：截至8月22日，累计回购3316.51万股，占比2.01%，均价21元/股

西典新能：截至8月22日，累计回购323.82万股，占比2%，均价26.98元/股

3）减持

首华燃气：西藏科坚拟减持不超3%

炬申股份：宁波保润机器一致人拟合计减持不超3%

中储股份：股东CLH 12 (HK)拟减持不超3%

通达海：股东史宇清拟减持不超2.61%

赛轮轮胎：新华联因执行重整计划（拍卖+划转）持股由7.96%降至1.68%

4）业绩、分红

电科数字：收到与收益相关政府补助合计2620万元

凯美特气：收到与收益相关政府补助360.34万元

5）停复牌

*ST威创：股票将被终止上市。今起停牌

6）个股异动

深圳华强：6连板，公司代理原厂产品线每年在公司销售收入占比会变化

锦江在线：2连板，公司生产经营情况正常不存在应披露而未披露的重大信息

鹏辉能源：2连板，预计一年内不会大批量生产固态电池

盟固利：连涨超30%，公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

安正时尚：连跌超20%，不存在应披露而未披露的重大事项

互动平台、机构调研、业绩交流

探路者：公司为航天员等相关领域开发定制十余类舱内服或地面服装装备等产品

长信科技：比克已实现半固态的聚合物电池技术突破，开始对外销售

华自科技：与鹏辉能源合作提供锂电池后段智能生产设备

元隆雅图：目前暂未开展《黑神话：悟空》周边产品业务

博睿数据：与游戏科学的黑神话悟空无合作

慈文传媒：未参与《黑神话：悟空》游戏的开发及合作

利安科技：罗技黑神话系列中一款鼠标磨具已开发完成

实丰文化：公司游戏业务有在腾讯控股的游戏平台上投流

天融信：产品及解决方案在国产3A游戏相关领域已有应用

探路者：直接客户为面板厂商尚未接触智能眼镜终端厂商

敏芯股份：公司声学传感器产品布局AR眼镜领域正寻求与品牌客户合作

敏芯股份：正在对骨传导传感器产品升级以满足穿戴应用需求

海能实业：可提供AI/AR/VR眼镜周边USB4高速线缆

秀强股份：公司玻璃深加工产品暂未应用于AI眼镜

岭南控股：山西现代国际旅行社在山西具有稳定的业务及长期合作客户基础

昇辉科技：已在站内制氢项目中获得制氢设备业务订单

雷科防务：子公司微波元器件相关产品可应用于商业航天领域

C国科天：在商业航天领域提供制冷型红外设备

雷科防务：低空经济相关产品已形成业务收入

深圳华强：公司代理原厂产品线每年在公司销售收入占比会变化

雷科防务：子公司理工雷科新推出的智算模组和计算模块已形成销售订单

恒为科技：公司智云•前海智算中心采用华为昇腾集群

恒为科技：公司未与华为海思合作

久远银海：与华为在国产技术生态上建立广泛合作

金卡智能：已收到华为海思全联接大会的参会邀请

广合科技：已完成PCIe6.0产品Oak平台和Venice平台的NPI样品试制

宇晶股份：12英寸大硅片切磨刨光设备正在开发中

泰和科技：光刻胶用酚醛树脂处于样品认证阶段尚未形成销售

利安科技：公司目前暂无超导材料

紫光国微：子公司紫光同芯推出新一代汽车控制芯片产品“THA6412”

捷捷微电：公司已量产百余款车规级MOSFETS

硕贝德：散热液冷板已向客户批量出货

常青股份：智界R7部分车身冲压件由子公司芜湖常瑞承接

仁度生物：有猴痘检测产品但未获得非洲订单

万达电影：与腾讯在多领域建立合作积极探索后续合作路径

实丰文化：公司游戏业务有在腾讯控股的游戏平台上投流

欧菲光：产品已运用于折叠屏智能手机

利安科技：暂未代工雷柏科技的电脑外设产品

天孚通信：泰国二期厂房预计最快年底投入使用

荣盛石化：受处罚人员不在上市公司任职对公司经营无影响

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收跌，大型科技股普跌，特斯拉跌超5%，英伟达跌近4%，微软、亚马逊跌超2%。半导体、贵金属与采矿跌幅居前，英特尔跌超6%，哈莫尼黄金跌超5%，美国超微公司、美光科技、科磊、恩智浦、泛美白银、世纪铝业跌超3%，南方铜业跌超2%。保险股、房地产信托板块走高，安博、美国家庭寿险、好事达涨超1%。

热门中概股多数下跌，爱奇艺跌超15%，网易跌超11%，哔哩哔哩跌超7%，百度跌超4%，小鹏汽车跌超2%，腾讯音乐、唯品会、京东、微博跌超1%，阿里巴巴小幅下跌。理想汽车涨超1%，满帮、富途控股小幅上涨。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：-0.87%

883958昨日连板表现：-1.12%

883979昨日首板表现：-0.80%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

深圳华强（6连板）：华为海思代理+电子元器件分销+汽车电子

1、Technsights数据显示，2024年第二季度，华为全球智能手机出货量同比增长49%，达到1160万台。公司为华为海思的重要代理分销商，代理销售华为海思全系列产品。

2、公司主营电子元器件授权分销、电子元器件产业互联网、电子元器件及电子终端产品实体交易市场，面向电子信息产业链的现代高端服务业,为产业链上的各环节提供线上线下交易服务、产品服务、技术服务、信息服务、数据服务和创新创业配套等服务，与国内外200多家原厂建立了长期友好的合作关系，获得其产品线代理权，已打造形成中国本土最大的综合性电子元器件交易服务平台。

3、控股子公司鹏源电子是国内领先的功率半导体元器件及技术方案提供商，在新能源汽车、轨道交通、通讯电源、电力能源、工业变频、风能、光伏等领域，为功率变换的各个环节长期、持续提供关键元器件

4）T字板

无

3、龙虎榜

1）机构净买入

时间关系，个股详情略...

2）其他

鹏辉能源：平安深圳分公司及银河大连人民路游资主买，机构净买4978万

盟固利：国君宜昌珍珠路及万和北京分公司游资主买，机构净买1438万

天娱数科：华鑫上海分公司及国君宜昌珍珠路游资主买，机构净买1247万

探路者：国盛宁波桑田路及招商福州六一中路游资主买，机构净卖3020万

创维数字：东莞湖北分公司及中信西安朱雀大街游资主买，机构净卖2709万

隆华新材：国君宜昌珍珠路及华鑫成都交子大道游资主买，机构净卖730万

爱仕达：华福上海宛平南路及东海焦作建设西路游资主买，机构净卖603万

共进股份：国新北京中关村大街及华鑫上海宛平南路游资主买，机构净卖159万

深圳华强：国君泰州鼓楼南路及山西大连五五路游资主买

日播时尚：华鑫上海漕溪北路及开源西安西大街游资主买

山西高速：东莞湖北分公司及国海号文路游资主买

锦江在线：华泰天津二纬路及财通温岭中华路游资主买

亚士创能：国新嵊州兴盛街及国投诸暨萝东路游资主买

中路股份：华泰总部及高盛上海世纪大道游资主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

工商银行（市值2.29万亿 +1.9%）：公、私金融服务+跨境支付+互联金融+一带一路+国资

建设银行（市值2.06万亿 +1.36%）：公、私金融服务+跨境支付+高股息+国资

中国银行（市值1.49万亿 +2.42%）：公、私金融服务+跨境支付+互联金融+一带一路+国资

华能水电（市值2205亿元 +2.77%）：绿电（水电）+国资

1、自6月起，我国全面进入汛期，8月22日水利部珠江委通报称，持续性强降雨影响致珠江流域共有44条河流发生超警洪水，辽宁省葫芦岛市发生连续性强降雨，多地降雨量突破历史极值；机构表示，雨季河流水量充沛，将对水电行业上市公司经营业绩产生积极影响。公司主营水力和新能源发电项目的开发、建设、运营与管理，是国内领先的大型流域、梯级、滚动、综合电力开发企业,统一负责澜沧江干流水能和新能源资源开发。公司实控人为国务院国资委。

2、公司拟在澜沧江云南段和西藏段规划建设“双千万千瓦”清洁能源基地,积极开展“风光水储一体化”可持续发展，目前已投产风电和光伏装机容量合计23.5万千瓦。

宁沪高速（市值709.3亿元 +1.22%）：国资+公路运输+高股息

1、银河证券研报称，物流降本助力统一大市场，给予交通运输行业推荐评级，公司主营江苏省境内收费路桥的投资、建设、经营及管理,高速公路沿线的服务区配套经营等业务，经营区域位于中国最具活力的长三角地区,除沪宁高速江苏段外,公司还拥有宁常高速、镇溧高速、广靖高速、锡澄高速、锡宜高速、镇丹高速、沿江高速、江阴大桥、苏嘉杭高速、常宜高速、宜长高速以及五峰山大桥等17个位于江苏省内的收费路桥全部或部分权益，公司实控人为江苏省国资委

2、参与组建文化传媒公司 2018年6月4日公告，拟出资6000万元参与组建江苏交通文化传媒有限公司，公司持股30%

3、公司连续3年股息率分别为：5.34%，5.60%，4.59%。

深高速（市值243.8亿元 +0.81%）：高速公路+环保+风电+参股银行/券商+汽车拆解+国资

1、银河证券研报称，物流降本助力统一大市场，给予交通运输行业推荐评级，公司主营收费公路及大环保业务的投资、建设及经营管理。大环保业务领域主要包括固废资源化处理及清洁能源。公司实控人为深圳市国资委。

2、控股（51%）公司南京风电主要业务为风力发电系统的研发、集成、制造、安装、销售和维护，以及风电场的投资运营；参股（50%）公司乾泰技术主营退役动力电池综合利用业务和汽车拆解业务。

3、目前公司持有贵州银行（港股）4.29亿股，占比2.92%；持有万和证券3.11亿股，占比8.68%

粤高速A（市值239.2亿元 +1.78%）：交通运输+国资+粤港澳+参股券商

1、银河证券研报称，物流降本助力统一大市场，给予交通运输行业推荐评级，公司主营高速公路、等级公路和桥梁的投资、建设、收费、养护和服务管理等，主要经营业务是广佛高速公路、佛开高速公路和京珠高速公路广珠段的收费和养护工作，投资科技产业及提供相关咨询

2、公司控股股东是广东省交通集团公司，实控人为广东省国资委。

蓝天燃气（市值100.7亿元 +3.06%）：天然气+LNG加气站

1、公司主营管道天然气业务、城市燃气等业务，通过自建及经营的城市天然气管道，向城镇居民、工业及商业用户供气，同时向城镇居民、工业及商业用户提供燃气管道安装工程服务，公司深耕河南省内经营，拥有一批成熟的天然气用户，在天然气长输管道业务领域具有明显的区域先发优势。

2、公司打造“燃气云脑”，构建“1 3 N”的智慧燃气格局，深度运用生产运营，经营管理和客户服务3大智能平台，拓展分级管理模块，实施系统互联，数据互通，信息共享，打通了数据壁垒，实现了数据赋能，业务驱动的“一网监测”，“一网通办”智慧化，便捷化管理和服务能力。

3、控股子公司华润蓝天（持股55%）主要从事 CNG/LNG 加气站业务。

北向资金

沪股通成交前三：贵州茅台8.32亿元、长江电力7.78亿元、恒瑞医药7.2亿元

净买入最多力源信息3202万元，星网宇达2055万元；亿嘉和被净卖出最多为959万元

深股通成交前三：宁德时代14.48亿元、立讯精密9.52亿元、迈瑞医疗5.97亿元

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

投资日历

3、调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇中坚科技(002779)表示，公司在北京召开的世界机器人大会上展示了最新产品--智能割草机器人，具有无边界布署、免干预、高智能化等特点，可以实现自主建图、规划切割、自主转场、AI智能避障、自主回归、精准对接充电等功能。今年3月，公司投资了全球知名的人型机器人科技公司1X Holding AS.目前1X正在紧锣密鼓地筹备新一代双足机器人NEO的发布以及新一轮融资计划的落地。

〇捷捷微电(300623)表示，南通“高端功率半导体器件产业化项目”自2022年9月下旬起进入试生产阶段，产品良率符合预期，基本保持在95%以上。该项目仍处在产能爬坡期，将有助于推动高端功率半导体发展，满足下游市场需求，扩大市场占有率，缓解MOSFET产能紧张的问题。从公司的中长期规划来看，预计实现三到五年业绩翻一翻，年复合增长率保持在20%左右

〇合康新能(300048)表示，今年上半年公司光伏EPC业务快速成长，实现了12亿元的收入规模。结合行业发展趋势，公司针对别墅用户的独立能源需求，研发“美墅”别墅能源解决方案，提前布局蓝海业务，逐步建立未来发展的第二曲线。变频器业务方面，公司持续打造差异化新品，针对行业需求布局研发多个新产品平台。今年上半年高压变频器收入同比增长超过10%，毛利率同比提升超过7个百分点。

【个股参考】（时报财富）

日久光电：耐折叠OCA光学胶在客户端试样过程中

日久光电(003015)接受机构调研时表示，公司坚持维持OCA光学胶产线，通过消费电子应用OCA光学胶的生产逐步积累生产及品控经验，为耐折叠和曲面光学胶的量产做一些储备。耐折叠OCA光学胶主要应用于折叠屏手机的的外屏保护和柔性盖板与OLED之间的贴合，曲面屏用光学胶主要应用于3D盖板和OLED之间的贴合，目前两款产品都在客户端试样过程中。配合公司带防反射功能的2A/3A光学膜产品，在折叠屏手机上有望成为角逐者。公司研发的具备防反射（AR）+防眩光（AG）+防指纹污染（AF）功能的2A/3A光学膜产品系列可应用于消费电子、车载显示等领域，从技术上讲该系列产品也可以应用于AR/VR眼镜等。

崧盛股份：LED驱动电源增速较快

崧盛股份(301002)接受机构调研时表示，今年上半年增速较快的主要是户外照明LED驱动电源、工商业照明LED驱动电源、植物照明LED驱动电源。公司生产的LED照明用驱动电源目前直接外销占比约16%，今年上半年直接外销收入中贡献较大的区域为欧洲和南美，欧洲随着电价的下降及节能替换需求的提升，植物照明和二次替换需求有所释放，带动下游需求的提升。南美受市政选举等因素推动，道路照明替换需求及基建需求较多。国内是公司LED驱动电源销售的主战场，随着公司中山智能化工厂的投入运营，及公司品牌影响力的不断提高，公司在整个LED照明供应链中的位置也在不断拔高，客户更愿意信赖并选择具备规模化供应能力、自动化生产能力，同时品质可靠有保障的生产商作为其第一供应商。

【舆情热点】（网络整理）

【申万宏源】芯碁微装简评

①、24H1营收4.49亿，yoy+41.0%;净利润1.01亿元，yoy+38.6%。主要受益于大客户拓展顺利，高端产品带动盈利能力有所提升。

②、PCB产业升级&出口双轮驱动，高端化+国际化趋势下凸显α属性。1)下游电子产品的轻薄化、高性能发展推动PCB产品向高密度、高集成等方向靠拢，公司产品具备优势，有望受益。2)海外拓展速度较快。24H1境外收入0.62亿元，毛利率58.8%，高于境内的38.8%。公司24年加强大东南亚地区的市场布局，目前已完成泰国子公司的设立登记，泰国市场、日本、中国台湾地区订单表现良好。

③、泛半导体领域多产品并举,先进封装设备进展顺利。2024年公司在先进封装领域多点开花，2月向大陆先进封装客户交付WLP2000直写光刻设备的连续重复订单;3月推出WA8晶圆对准机与WB8晶圆键合机;8月MLF系列直写光刻设备首次出口至日本。

【华西证券】长川科技简评

①、H1营收15.28亿，同比+100.46%。Q2营收9.69亿元，同比+119.03%，提速明显，好于市场预期。分产品看:2024H1测试机实现收入9.31亿元，同比+270.31%，结合半年报内容，我们推断主要受益于大客户SOC测试机拉货加速，因此可见测试机高增是Q2营收超预期主要驱动因素。

②、2024年传统产品系列需求有望反弹，叠加SOC类、三温分选机等新品快速突破，看好公司业绩释放弹性。SOC类测试机2024年拉货节奏加速，布局的CIS测试机等新品，2024年同样有望取得重要产业化突破。前瞻性布的三温分选机，有望快速放量。覆盖的常高温探针台和三温探针台，封测行业景气回暖背景下，有望进入加速放量阶段。

【长城证券】鹏鼎控股简评

①、H1营收131.26亿，同比+13.79%;净利润7.84亿，同比-3.40%;扣非净利7.56亿元同比+2.17%。二季度盈利下滑主要系产品整体仍存在一定的价格压力，提前为下半年旺季量产做准备，导致期间费用同比增加，此外也在二季度增加了研发投入。

②、AI推动多层板、高速板以及HDI产品的需求不断增长。公司针对AI相关产品带来的高阶HDI及SLP等产品的产能需求，加快推进淮安三园区高阶HDI及SLP印刷电路板扩产项目。此外，大客户新机全系支持端侧A，AppleIntelligence将成为终端升级换机周期的重要催化剂。公司软硬板有望充分受益端侧AI带来的硬件升级趋势。

【国金医药】爱博医疗：多焦晶体开拓市场，隐形眼镜稳健高增

公司发布2024年半年度报告。2024H1公司实现收入6.86亿元（同比+69%）；实现归母净利润2.08亿元（同比+27%）；实现扣非归母净利润2.00亿元（+30%）单季度来看，2024年02公司实现收入3.75亿元（同比+73%），归母净利润为1.05亿元（同比+24%），扣非归母净利润为1.00亿元（同比+28%）

*人工晶体集采中标后快速放量，多焦人工晶体逐步开拓市场。2024H1公司"普诺明"等系列人工晶状体收入3.19亿元（同比+30.20%）。人工晶状体收入高增主要系公司受益于集采中标和勾选良好、产品竞争力持续提升（如：多焦人工晶状体逐步拓开市场），销量保持持续增长，推动了人工晶状体收入持续增长。

逊隐形眼镜收入高增，产能快速爬坡。2024H1公司隐形眼镜收入1.83亿元（同比+956.92%），占营业收入比例为26,76%（2023年占比14.36%）。公司在隐形眼镜领域已布局多年，沉淀了丰富的产品和产线经验，通过并购天眼医药福建优你康、美悦瞳快速提升产能、拓展隐形眼镜市场，目前彩片产线处于满产状态，并依托公司研发优势持续提升产线效率。

1）人工晶状体集采后，价格下降；2）随着以隐形眼镜产品为主的视力保健业务占公司收入比重的扩大，低毛利率产品占比增加，整体毛利率下降；3）隐形眼镜业务处于产能扩张期，2024H1隐形眼镜毛利率为29.38%，利润率尚未达到稳态水平。预计未来随隐形眼镜销售规模加大，成本摊薄，公司整体利润率有望提升。

*公司核心产品持续放量，我们看好公司后续发展前景，预计2024-2026年归母净利润分别为3.92/4.95/6.23亿元,分别同比增长29%/26%/26%，EPS分别为2.06/2.61/3.30元，现价对应PE分别为37/29/23倍，维持"增持"评级。

【华泰证券】锐捷网络：2Q业绩高增，AI智算持续驱动成长

数据中心交换机业务同比高增长，海外市场持续突破

　　分板块来看，1H24公司网络设备业务收入39.85亿元，同比增长9%，其中数据中心交换机营业收入16.85亿元，同比增长62%，主要系AI驱动下国内算力网络建设需求高速增长，以及公司数据中心交换机产品在互联网客户中的份额持续突破。此外，公司发布基于LPO技术的400G/800G高速光模块，提供全栈绿色化数据中心网络方案。分地域来看，1H24公司国内市场收入42.72亿元，同比下降2%，国际市场收入7.71亿元，同比增长58%，公司在海外市场业务覆盖进一步拓展，创新产品方案已进入90余个国家和地区。

　　盈利能力小幅承压，二季度费用优化效果显著

　　公司1H24综合毛利率为35.98%，同比下降3.35pct；2Q24单季度综合毛利率为34.09%，同比下降2.82pct。分板块来看，1H24网络设备业务毛利率为37.29%，同比下降5.07pct，主要系上半年行业竞争加剧，公司为保持份额相应折价。公司Q2费用优化显著，2Q24公司销售费用率/管理费用率/研发费用率分别为13.16%、4.94%、13.42%，分别同比-1.78pct、+0.30pct、-5.52pct，公司积极完善经营管理体系，未来运营效率有望进一步提升。

　　看好以太网在AI集群中持续渗透，公司或迎长期发展机遇

我们看好以太网在AI集群中的渗透率持续拓展。回顾1H24，我们看到英伟达、博通、Arista等全球交换机巨头在AI以太网方面明显加码，如英伟达推出全新Spectrum X以太网解决方案，并预计其收入规模将在一年内增长至数十亿美金。我们认为，公司作为国内头部以太网交换机厂商，内部经营正持续提质增效，外部有望充分受益于国内算力网络建设以及AI以太网趋势，长期发展可期。

我们认为公司有望受益于国内AI智算建设浪潮，维持公司24-26年归母净利润预测5.12/6.61/7.98亿元，考虑到公司数据中心交换机业务仍具高增长潜力且经营效率有望提升，给予公司24年46x PE估值（可比均值：29.56x），对应目标价41.49元，维持“买入”评级。

风险提示：公司产品研发进度不及预期；招投标情况不及预期；公司上游原材料涨价风险

【五矿证券】：《黑神话，悟空》，耐心资本崛起的里程碑

事件描述

　　10月20日，国内首款备受瞩目的3A级游戏《黑神话：悟空》正式发布，引起了国内外的空前关注。游戏的推出，代表着国内耐心资本的崛起，也肩负着文化软实力和技术实力弘扬的使命。

　　事件点评

　　耐心资本的崛起，肩负文化软实力和技术实力弘扬的使命

　　《黑神话：悟空》的出现代表了国家文化软实力和技术实力的进步，更是科技在消费领域变现的一种方式，是中国文化产业实现工业化过程中里程碑式的作品。3A游戏之所以被视为游戏行业的顶级制作，是因为它在内容、剧情和美术上的卓越追求，在文化价值上的注重与弘扬，在技术上的追求持续创新。《黑神话：悟空》研发周期4年，每小时游戏时长的开发成本约为1500至2000万元，整体游戏时长约在20个小时以上，投资规模约3-4亿人民币。在资本急功近利，游戏及其他快销行业陷入低质、圈钱怪圈的当下，《黑神话：悟空》成了重磅的破局者。

新时代下消费迈向精神追求——“宅经济”崛起

　　经济发展换挡，中国“宅经济”浪潮将起。日本于90年代后进入“宅经济”时期，游戏及动漫产业蓬勃发展。日本游戏产业的成功表明游戏在经济换挡期可满足人们精神需求，成为重要消费要点。

　　男性悦己消费觉醒，“他时代”成消费新蓝海

　　男性在多个消费领域的话语权不断提升，“他经济”时代已悄然来临。相比过去一直备受瞩目的“她经济”，男性消费力一直被认为较为低迷，但在近几年，格局正在改变，男性对娱乐、理财、科技等多个方面展现浓厚的兴趣，泛娱乐属性突出。同时，男性愈加释放出强购买力，线上消费能力达到千元以上用户比例明显增长。因此，不经意间，“他经济”时代已悄然来临，男性消费市场正在成为新的消费蓝海。

　　风险提示：1.经济增长趋势发生变化；

　　2.游戏产业政策变化风险。

【国君电子】：车规MCU空间广阔，国内厂商加速布局

汽车电子自主可控提速，汽车MCU市场国产替代空间广阔，国内厂商未来可期

　　汽车电子成为全球MCU最大的下游市场，其中32位MCU占比最高且增长迅速。微控制单元（MCU）是一种高度集成的计算与控制功能的芯片，具有体积小、成本低、功能强等特点，广泛应用于汽车电子、消费电子、工业控制和物联网等领域。目前汽车电子代替消费电子成为全球MCU最大的下游市场，占比高达37%。MCU可以按数据位数、指令结构、存储器架构和用途等维度进行分类，其中32位MCU因其高性能和广泛的应用场景，在汽车领域占主导地位。

　　车规级MCU作为推动汽车智能化和电动化发展的关键组件，其单车用量和价值显著提升，预计到2030年，中国汽车MCU市场规模将达到147亿美元，复合增长率达到21%。车规级MCU作为汽车电子控制单元的核心组件，广泛应用于ADAS、车身、底盘及安全、信息娱乐和动力系统等，对汽车智能化和电动化的发展至关重要。传统燃油车平均单车MCU用量达到70-150颗，而新能源汽车的单车用量将超过300颗。随着汽车智能化、网联化的发展，汽车MCU的平均单车价值超300美金，成为汽车半导体中单车价值量占比最高的细分产品，占比近25%。

　　车规级MCU长期由海外巨头垄断，国产化是确保我国汽车产业供应链稳定和推动智能网联化长远发展的关键战略。全球汽车MCU市场占有率前五名均为外资头部厂商，且CR5高达91%。车规级MCU存在技术难度高、车规认证要求严苛和长年供应链体系固化等壁垒，导致国内企业在技术突破和市场导入等方面难以破局。在国家政策、本土主机厂及零部件厂商的鼎立合作及支持下，中国汽车MCU企业已经逐步完成低端汽车MCU市场的国产替代，部分国产MCU芯片公司已经实现向高端车规级MCU迈进。

　　投资要点。汽车MCU种类多样，从小而散的车身小电子及末端控制器（单价1美元，数量数百颗）、到应用于底盘及动力控制的高端控制MCU（单价10美元，数量十余颗），在最高端的满足ASIL-D等级高端车规MCU国产化率几乎为0%。跟随车规电子自主可控趋势，车规级MCU逐步突破。推荐MCU设计龙头：兆易创新。受益标的：国芯科技。

风险提示：行业竞争加剧；产品研发不及预期；客户拓展不及预期

【德邦电子】折叠屏，多家厂商推陈出新，产业链有望迎来拐点

导读：6月以来，荣耀、三星、小米、华为等主流智能手机厂商相继更新折叠屏手机新品，荣耀和小米均首次推出上下对折的小折叠屏手机，持续丰富其产品线

8月5日，华为发布Nova系列首款折叠屏Nova Flip系列，起售价5288元起。其外观设计采用业内首个1:1方形外屏，搭载通话趣显功能。

7月19日，小米发布其首款小折叠屏手机小米MIXFlip和全新一代轻薄折叠旗舰小米MIXFold4，两款新品均搭载骁龙8 Gen3处理器。

7月10日，三星正式发布新一代折叠屏手机Galaxy ZFold 6和Galaxy ZFlip 6系列（以下简称ZFold/Flip 6系列），两款新品均为首批搭载高通骁龙8 Gen3 SoC与谷歌Gemini端侧大模型的机型，支持IP48级防尘防水，采用轻薄超闭合精工铰链以提高折叠寿命

6月13日，荣耀发布旗下首款小折叠屏手机Magic VFlip，采用第一代骁龙8+处理器，和荣耀自主研发鲁班铰链，屏幕支撑件采用钢箔材质，强度高达1800 Mpa。

我们认为未来折叠屏将成为主流手机品牌在存量市场中重点发展方向之一。1）国内厂商方面，国家知识产权局于3月29日公布了华为一项“折叠屏设备”专利，我们认为华为有望在年内发布三折叠屏幕旗舰智能手机。2）海外厂商方面，①谷歌已于8月13日发布第二代大折叠屏手机Pixel 9 Pro Fold系列，搭载谷歌TensorG4定制芯片，预装了Google AI，能够本地运行Gemini Nano、Pixel Screenshots和改进的Magic Editor等功能。②苹果或正在研发多项折叠屏设备。根据苹果于2024年5月申请的一项名为“一种折叠设备铰链”的专利，苹果或正在研发能够实现双向折叠的创新铰链方案，将来有望应用于iPhone或iPad等产品线。根据Omdia此前发布的对苹果iPhone和iPad显示面板的路线图预测，我们认为，苹果有望在2026年推出折叠iPhone产品，后续亦有望推出折叠屏iPad产品。若未来苹果推出折叠屏iPhone / iPad系列产品，届时折叠屏设备出货量及产业链市场空间或将迎来更大增长。

投资建议：

建议重点关注面板/盖板、铰链、电池、散热等折叠屏增量环节的核心标的：1）柔性OLED面板：京东方A、TCL科技、维信诺、深天马A；2）UTG盖板：凯盛科技、长信科技、沃格光电；3）CPI盖板：鼎龙股份、长阳科技；4）铰链（材料/MIM/组装）：精研科技、东睦股份、统联精密、领益智造、信维通信；5）电池：珠海冠宇、德赛电池、欣旺达；6）散热：领益智造、瑞声科技、中石科技。

　　风险提示：宏观经济表现不及预期风险；下游市场需求不及预期风险；上游原材料价格波动超预期风险；折叠屏出货量不及预期风险

【中泰传媒】完善市场准入制度意见发布，看好教育、体育、老年产业发展机会

事件：中办、国办近日印发《关于完善市场准入制度的意见》，提出构建开放透明、规范有序的市场准入制度体系。

点评：

⭐意见明确需科学确定市场准入规则。对于重大公共利益的领域，兼顾社会效益和经济效益，依法实施准入管理。涉及民生领域的教育、体育等行业，稳妥放宽准入限制，优化养老、托育、助残等行业准入标准。同时，需建立与市场准入相适应的监管模式，提升市场综合监管能力和水平。

⭐此次意见对于不同细分领域市场准入制度进行了完善优化，鼓励打造规范有序、平等竞争的制度体系。我们看好教育、体育、养老等行业伴随准入限制放宽、准入标准优化，后续有望焕发活力，景气度持续向上。相关赛道布局领先公司亦有望受益，在加速项目推进的同时，持续迭代商业模式。

根据不同细分产业划分，

教育产业建议关注：南方传媒、山东出版等地方国有出版公司。

体育产业建议关注：力盛体育、中体产业等。

老年产业建议关注：山东出版。

⚡ 风险提示：文化监管端的政策风险；项目推进进展不及预期；宏观经济承压。

☎ 欢迎交流&派点请支持中泰传媒互联网团队

【华创食饮】商务部决定自8月21日关于欧盟相关乳制品反补贴立案调查

我们就奶油部分点评如下：加速国产替代，立高食品有望受益

1、政策概要：调查品类主要为乳酪和稀奶油，主要背景一是欧盟存在共同农业政策，且各国关于乳制品等农产品确存补贴行为，二是考虑欧盟农民影响力，亦是关于此前欧盟电动车反倾销的反击手段。通常立案调查最长持续1年，参考18年中国对美国农产品反倾销调查（仅耗时3-4月），预计落地或实施时间更短。

2、行业背景：就欧盟而言，23年对中国出口180亿欧元，其中乳制品出口19亿欧/占比10%，乳制品出口前三大品类为乳清粉、稀奶油（3.2亿欧）和鲜牛奶，分别占19%、18%、14%。就我国而言，23年国内稀奶油消费量42万吨，其中国产16万吨（考虑雀巢等在国内投产，国产品牌实际更少）、进口欧盟（代表为维益乳脂、铁塔、蓝风车和总统等）9.7万吨、进口其他（主要为澳新系，代表品牌为安佳等）16.7万吨。

3、后续影响：或将进一步加剧进口奶油价格上涨，国产替代有望受益。今年以来受国际运价上涨、澳新原奶价格上涨，进口奶油价格从此前400-500元/箱飙升到近600元/箱，而国产稀奶油主要定位300-400元区间，价格替代性价比优势明显，若欧系奶油贸易制裁最终落地，有望进一步推动进口奶油价格上涨，考虑欧系奶油规模约30亿，国产稀奶油替代空间有望进一步打开，其中立高产能储备充足有望最先受益（23年奶油6.5亿/稀奶油1.7亿，目前河南工厂产值4-5亿正在爬坡，佛山工厂8月刚投放产值10亿）

【个股花絮】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

1、如意集团：收购美国宇航服核心材料供应商

2、朝阳科技：iPhone16的AI语音功能将迎更新，AI空间音频，苹果耳机将爆发

3、新兴装备：专门做临近航天航装备的核心供应商

4、山西高速：《黑神话：悟空》国内36个取景地，山西占了27个

5、隆华新材：布局超高分子量聚乙烯纤维，可用于制作航天服等

6、探路者：从2016年起为航天员开发定制舱内服装，助力中国航天事业

7、环球印务：抖音将推出独立搜索功能

8、盟固利：固态电池龙头鹏辉能源强势2连板，公司提前布局和新材料技术和专利

9、三夫户外：WASA宇航员，穿X-BIONIC高科技功能内衣进行载人火星模拟训练

10、禾川科技：展出通用型人形机器人“YOLO”游龙01

11、恒信东方：黑神话悟空采用了虚幻5引擎和光线追踪等先进技术