点评:

锂电9月排产(预估)表现良好

根据鑫椤锂电数据,9月电池及四大主材排产(预估)环比表现较好,且电池平均环比为自5月以来的最高点,预计是因为整车厂为即将到来的销售旺季做准备。从平均环比增速来看,电池为7.6%，正极为2.6%,负极为3.7%,隔膜为3.9%,电解液为7.5%。

预计8月新能源车销量首次超100万辆

根据乘联会预测,8月国内新能源乘用车批发销量105万辆,为历史首次月销超过100万辆,同增32%,环增11%。在新能源车2万元的置换补贴下，金九银十叠加政策到期预计将拉动下半年的需求高增。

锂电中报披露靴子落地

锂电中报业绩整体表现尚可,部分公司强者恒强(宁德、尚太、科达利),部分公司(德方、天赐等)因Q2碳酸锂价格的波动盈利有所压制,预计在当前价格下,后续波动幅度会减弱,从而提升部分公司的报表表现。

美国301条款再度延期

原定于今年8月1日执行的美国301条款,经过7月底宣布延期公布后,在8月30日再度宣布推迟公告。该条款包括了对我国新能源车、锂电池、光伏电池、关键矿产等加征关税。若后续条款继续执行则为预期之内,若条件有所放宽则预计对新能源行业有较大的提振。

首推：宁德时代、科达利、尚太科技、湖南裕能，其次欣旺达、珠海冠宇。

风险提示:下游需求不及预期,政策落地不及预期。