以下内容综合了日久,斯迪克和晶华的内容,综合而成
1、OCA光学膜到底是啥
2、目前主要应用在哪些产品
3、预期差在哪
华为小米OPPO-OCA光学膜 + 京东方OLED供应商 + 半固态电池
一、OCA光学膜到底是啥,主要应用在哪些产品
关键字:光学新材料,优异透光性和粘接性
应用产品:智能手机、笔记本电脑、AR/VR眼镜、车载HUD
炒股人翻译版本:AI手机、AIPC、AI眼镜、空气成像!!!
而晶华新材也确认除了折叠屏,电子胶和OCA光学胶同样适用在AI手机、AIPC上,为9月份后续的炒作流出空间!
【这点很关键,因为MIM铰链只适用于折叠屏,而对后面的华为Mate70、AIPC等其他AI消费电子并不适用】
二、
日久光电观点:
进行配套研发,客户端认证样品过程中
斯迪克观点:
公开公告:
网传纪要(注意是网传)
晶华新材2024年半年报公告:
已经运用在最新款折叠手机上,成功实现了国产替代,位居行业领先地位!
三、产能对比
斯迪克说是最大,那就用斯迪克的来对比一下:
然后我找了一下斯迪克的OCA光学胶的产能
《OCA光学胶膜扩产项目募投》
但找不到斯迪克前次募投光学膜的设计产能。不太严谨,有了解的可以来说说。 假设是离型膜 与 光学膜 1:1吧,那么假设斯迪克是3800万平方米产能
晶华新才预期未来是2500万平方米,虽然比斯迪克少,但差距并没有这么大
三、石锤的华为供应商:(未加概念)
现在董秘互动都很谨慎,但在之前2022年,石锤了是华为电子产品的石墨烯散热供应商!
董秘:官网显示的均是公司产品最终终端客户!
晶华新材官网四、供货华为折叠屏的线索:
2023年,公司募投OCA光学膜项目
2023年11月,投资者询问跟华为什么关系?
公司直接回复,对终端客户进行拓展认证
2024年6月到8月:
公司回复进展:公司折叠胶带已实现在折叠屏手机应用场景突破和量产,已被国内外知名手机品牌厂商应用在最新产品和预研产品上。
折叠OCA等产品已经被国内手机头部企业运用在最新款折叠手机上,成功实现了国产替代
那么在9月份以前,有哪些手机品牌发布了折叠屏手机呢?
再来对照印证公司官网的终端客户:
华为、OPPO、小米、传音TECNO
而传音,昨晚刚好发布了三折叠手机
五、京东方供应商!OLED(未加概念)
公司在OLED OCA方面取得了突破!
午后维信诺支线涨停,京东方,面板厂商,公司合作方
公司产品已成熟运用在半固态电池上!
七、图形形态
12.5亿自有流通市值,<10元价位
图形跟科森前期形态有相似之处: