【东北电子】世运电路，fsd入华核心标的
小蜜蜂
2024-09-05 15:48:21 山西省
1、特斯拉发力FSD，世运独供Dojo算力服务器，订单超预期，一季度贡献超亿元收入，全年上修收入5亿+，且该业务毛利率净利润高于公司均值。如果近期FSD入华落地，则会带来dojo服务器进一步加单，公司最为受益。
2、开始送样认证AMD、NV的AI算力服务器PCB，在现有的消费级、汽车电子级基础上突破高端AI市场。通过OEM方式已经进入英伟达AI算力产品供应链。
3、特斯拉上海临港megapack工厂开工，世运独供其PCB主控板，全球其他megapack工厂也已定点。预计24年逐步放量。
4、此外，公司配合开发特斯拉人形机器人控制板、电源板，未来量产前期独供地位。Q1还进入了美国头部飞行出租车公司（上市代码JOBY）供应链，供货低空经济产业链。
5、中长期成长逻辑顺畅，公司下游日系客户转向混动、新能源升级；特斯拉创新产品放量；AI数据中心产品突破核心客户；机器人、飞行出租车等前瞻卡位布局完善。
PCB板块在下游景气度和上游铜涨价双重催化下走势强劲，世运电路补涨空间大。公司Q1业绩50%+增长，全年业绩从6亿上修至7亿（体现Dojo超预期），目前估值仅17倍PE，作为PCB板块低估标的补涨空间更大。
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世运电路
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