爱旭股份交流纪要
逻辑挖掘机
2021-10-27 13:12:51
1.预计4季度的业绩比三季度有大幅度的增长。主要得益于8月开始原材料供给的改善和产能结构的持续优化，从二季度大尺寸50%达到三季度的60%,4季度大尺寸电池出货占到70%左右。9月份没有限电的话业绩会更好。
2.目前盈利情况最好的是182电池，公司是182和210产能是可以自由转换的。现在明显感受到大尺寸是供不应求的，公司是希望尺寸越做越大的,预估明年下半年大尺寸的竞争才可能刚刚开始，166到时候可能会像158一样退出市场。
3. 今年3季度出货接近5GW，本年度累计出货13.3GW，3季度166占比30%以下，3季度末出清了158的电池产能，不再生产。
4.全年出货预期没变，主要克服限电的影响，预计能达到最低目标20GW。
5.因为硅料价格很高，硅片厚度下降很快，现在到165微米，未来到160。每少5微米，1分钱左右。
6.明年的装机量预测难度很高，市场分裂成两大市场，分布式和地面电站，分布式能承受高价，地面电站不行，分布式明年很可能大超预期，公司很乐意看见这种情况，分布式是非常适合公司的ABC电池。
7.abc建设进展顺利，年底有产品出来，500mw的设备开始采购， 一期7GW，土地拿到了，等动工许可证。abc组件增加了10%发电，正面没有银浆，材料的成本也比较少，目标25.5%的量产转换效率，成本希望做到和perc电池竞争。
8.关于ABC的很多问题没有具体回答，特别是关于最关键的非硅成本和设备投资额暂时都是保密。然后重点是公司准备举办一个ABC电池的新产品发布会，对具体的技术问题进行阐述。
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