大摩的电话会议透露了最重要的信息——在最近一周与决策层的沟通中，他们发现前者的态度和观念转变了，核心包括三点：
1、决策层对通缩危害性的认识正在显著加强，并开始尝试打破原有的政策路径依赖。（之前大摩几次电话会，都提示决策层路径依赖问题，抗拒大规模经济刺激）
2、过去过度依赖投资和供给端政策的做法已不足以有效应对当前的通缩挑战。为此，他们开始更多地考虑通过强化和完善社会保障福利体系。（之前的重心一直是刺激生成，对刺激消费十分保守）
3、政策制定者们也在探讨如何适当利用中央政府资产负债表，通过财政政策的灵活调整，来促进消费和缓解房地产库存压力。（易纲行长最近提到了“通缩”，也是一个侧面反应，之前决策层一直不承认）
这些信号，是大摩在上周拜访决策层和学术界后得出的结论，是第一次重点提示的方向性变化。叠加之前彭博社的报道，可以预见，决策层已经在酝酿新一轮的经济刺激计划，可能的路径包括专线债收储房地产，央行扩表，以及财政加杠杆支持社保等等。
这个政策取向的转变一旦发生，是可以构成底部的充分条件的。
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🔥🔥【Mstech】 关于特斯拉Robotaxi和FSD事件节点梳理：
1、Tesla FSD （Supervised） v12.5.2 和 2024.27.5 软件更新正在向第一批客户车辆推出！
2、Robotaxi：预计于今年10月10号正式发布，
3、V12.5/12.6的Supervised FSD有望于今年年底获得欧洲以及中国的监管许可。FSD鲶鱼进入中国，产业趋势可以出业绩。
4、特斯拉➕华为自动驾驶核心标的:视觉成为自动驾驶的主流方案，车载镜头迎来量价齐升的阶段。国内无人驾驶和算力将迎来井喷。
🎉特斯拉FSD，A股公司梳理:
联创电子（车载摄像头）
世运电路（特斯拉算力PCB）
阿尔特(驾驶算力)
光庭信息(智能座舱)
中科创达(智能OS)
虹软科技(视觉应用)
四维图新(高精地图)
锐明技术(车载视频)
德赛西威(Tier1)
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【民生话题】延迟退休利好职业技能培训行业
🔶【驱动消息】9月10日电 #关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定草案的议案提请全国人大常委会会议审议。
【点评】老年员工可能需要额外的培训和技能更新，以保持其工作效率和适应新技术。企业需要在培训和发展计划中考虑这些因素，以确保老年员工能够继续为组织做出贡献。
在员工职业技能培训领域，有多家上市公司参与并提供相关服务。以下是一些涉及员工职业技能培训的上市公司：
中公教育（SZ:002607）：提供公务员招录考试培训、职业资格证书与学历提升以及职业技能培训等服务。
昂立教育（SH:600661）：涉足职业教育领域，提供多领域的职业技能培训。
传智教育（SZ:003032）：专注于数字化人才教育培训，提供人工智能、大数据、智能制造等专业人才培训。
科德教育（SZ:300192）：提供非义务阶段学生的职业学历教育及复读业务。
三盛教育（SZ:300282）：提供智慧教育综合解决方案、教育软件服务。
凯文教育（SZ:002659）：以体育培训、艺术培训、科技培训、营地教育等为盈利点，开展教育及相关业务。
中国高科（SH:600730）：涉及教育及不动产运营业务，提供教育业务、不动产运营业务等产品。
行动教育（SH:605098）：提供企业管理培训和咨询服务。
学大教育（SZ:000526）：提供教育培训服务，包括个性化“一对一”教育辅导模式。
佳发教育（SZ:300559）：研发、生产、销售、实施具有自主知识产权和自主品牌的教育信息化产品。
这些公司通过提供多样化的培训服务，帮助员工提升专业技能和职业素养，同时也推动了企业和社会的发展。
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CPO大涨解析
1⃣️9.11-9.13CPO光博会在北京召开；
2⃣️9月下旬美国降息预期落地推动纳斯达克/英伟达上涨从而推动国内资金回流光模块;
3⃣️9月底10月初针对25年的800G和1.6T的产能指引以及订单出炉推动25年业绩的确认和上修，板块估值低，位置低
4⃣️近期发布草莓大模型或者年底发布GPT5.0， Openai继续维持高增长。
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小作文
1 常山北明：2024年半年度报告，公司针对华为鸿蒙应用开发， 北明软件组建了华为鸿蒙开发团队， 团队成员全员通过了 HarmonyOS 应用开发者高级认证。事件：Coumterpoint报告：鸿蒙在中国市场首次超越i08成为市场第二大操作系，法本信息，鸿蒙20CM，还有网达软件等
2 剑桥科技：光模块，9/13-9/15光博会。消息称英伟达GB200有望于12月量产 明年第一季大量交付ODM
3 深天马A：天马微电子，官微，新“鹏”友来了！天马支持小鹏MONA M03智座舱。近日，小鹏MONA M03上市，48小时内预订量突破3万辆。
4 共进股份：是华为交换机代工的公司之一，事件：华为9.21全联接大会 ，内容首次大揭秘：首次官宣全光交换机 ocs 。菲菱科思：华为交换机供应商，华为交换机市场份额第一，寡头市场，拥有CPO交换机技术，绑定华为（算力核心，华为超融合核心供应商，CPO交换机菲菱科思占比30%，华为交换机代工市占率第一
5 海立股份：上海国企改革➕光刻机，海立集团与微电子装备集团双方领导就项目合作、产品配套等内容进行深入探讨。双方以封装光刻机系统配套为起点，进一步提升合作能级，逐步从零部件级供应合作提升为系统级供应合作。事件：上海微电子，还有张江高科等
6 科力尔：倒计时9天，【第二届中国具身智能与人形机器人创新发展大会】 即将开启，保姆级参会攻略请查收
7 金冠股份：充电桩20CM,10日盘中讯，国家发改委办公厅等部门发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》,还有科陆电子
8 瀛通通讯：苹果公司正式推出了新款智能手机iPhone、耳机AirPods和智能手表Apple Watch。分析师报告显示，对iPhone 16的初步供应链检查表明，与去年的机型相比，iPhone 16的销售“强劲得多”。
9 新锦动力：油气勘探开发的大型现代高科技硬件和软件服务商，事件：中国海油宣布超深水天然气勘探再获重大突破
10 深圳新星：实控人增持，叠加名字深圳，补涨深圳华强，华字是，华控赛格，
11 好当家：名字好+海参（国足概念）
12 悦达投资：传高合汽车重整通过
13 烽火电子：国改➕太空行走。（SpaceX）计划于9月10日发射“北极星黎明号”（Polaris Dawn），执行带四名美国公民进行首次私人太空行走的任务。
14 金禾实业；三氯蔗糖涨价，前两天从10万到15万到今天的17万，当三氯蔗糖每涨价1万元时，利润可增厚约8000万元，现在涨价7万，利润增加5.6个亿
15 "德福科技301511核心：第一硅负极电池产品附加值非常高，全市场独供 第二 华为MATE全系列高端新品供货
第三 产品下半年供不应求 将加大产能（业绩爆发式释放）"
16 万丰奥威：2024 深圳eVTOL展将于9月23-25日在中国·深圳召开。来自20多个国家和地区200+家参展商及10000名观众将出席现场
17 梦网科技：具备元服务开发、分发、运营的能力，5G元信正是元服务分发体系中重要且独特的方式。
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Foresight News 消息，据 The Information 报道，OpenAI 计划在未来两周内发布「草莓」（Strawberry）大模型，作为其 ChatGPT 服务的一部分。
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