9月20日逻辑剖析与预期差
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-20 12:51:38 四川省
1.法本信息，套利常山北明，常山北明是鸿蒙最大硬件集成公司，法本信息是国内领先的软件服务商，为客户提供信息技术外包，并于今年3月与鸿蒙生态公司举行签约仪式。类似的套利股还有：
2.安诺其，官微预告旗下“意间AI”将推出完全免费的大模型，成为国内首个零门槛AI绘画平台，该软件是目前拥有2000万用户的AI社交APP，且可为企业提供AIGC企业解决方案。此外,公司收购尚乎彩链20%股权（算力、算法、生成式AI)，交易完成后公司将持有其70%股权;今年3月公司收购上海亘聪（英伟达算力加速会员企业）100%股权，涉足算力加速服务。近期股价受英伟达下跌拖累，若英伟达企稳或将迎来上涨。3.纯血鸿蒙，纯血鸿蒙系统HarmonyOS NEXT9月底推出正式版本，明日上午HW终端云总裁朱勇刚将做《共建共享鸿蒙新世界》的主题演讲。相关个股有：润和软件（开源鸿蒙发起单位）、常山北明（鸿蒙最大硬件集成上市公司）、软通动力（鸿蒙最大代码贡献上市公司）等。完整产业链进主页（马化腾那里），发送“纯血鸿蒙”获取。4.海能达，对讲机事件，黎巴嫩对讲机事件导致37人s亡，2931人s伤，事件还在发酵。据悉深圳华强北相关产品订单火爆，客户要求全过程国产，不能使用第三方元器件。公司对讲机国内市占率16%，排名第一，全球市占率4%，排名第三。相关公司还有波导股份（通讯代工，最早生产对讲机公司）、卓翼科技（通讯代工）、福日电子（通讯代工）。5.捷顺科技，“元服务”（Meta Service)，鸿蒙推出无需下载安装即可使用的轻量化服务形态，即用即走，可以在不安装完整应用的情况下，通过桌面、搜索结果或是消息通知等入口访问所需的功能。公司推出的“捷停车”元服务已进入鸿蒙。6.中国软件，信创，三个驱动：一是黎巴嫩通信设备爆炸事件，有专家认为是对讲机被植入病毒软件引发爆炸，信创安全被重视；二是近期信创订单催化：福建省4200万订单（外网信创，超预期）、中国电信9900万操作系统订单；三是诚迈科技称，此轮信创涉及9000万台电脑，目前只完成了1000万台，未来三年将完成8000万台，意味着还有很大的市场空间。相关个股还有南天信息、诚迈科技等。7.LPR维持不变，降息预期落空，市场今日弱势。9月不降息原因有：一是存量房贷降息预期，在“降存量房贷”与“降LPR“之间选择前者概率大，避免银行净息差进一步恶化；二是近期资金抱团国债，银行存款趋势恶化，叠加M2下行，银行可贷资金并不多；三是7月刚下调了1年、5年期LPR，时间间隔太紧。最主要的是为银行考虑，毕竟银行是亲儿子。8.电子城，北京地产新政：“适时取消普通住宅和非普通住宅标准，优化商品住宅用地交易规则，改革房地产开发融资方式和商品房预售制度”。相当于变相降首付和契税了，后续交易类税费（个税和增值税）或将同步下调。利好北京地产，比如京投发展、京能置业、大龙地产等9.博士眼镜，Meta首款AR眼镜原型将于下周发布，Meta Connect2024大会将于9月25日至26日举办，扎克伯格将分享Meta对人工智能和元宇宙的愿景，主题演讲将集中在Meta新一代产品的发布，尤其是备受关注的Meta Quest 3S和一款成熟的AR眼镜原型。10.奋达科技，HW秋季全场景新品发布会将于9月24日14:30举行，据数码博主爆料，WATCH GT 5、WATCH GT 5 Pro、WATCH D2、智慧屏V5 Max 110英寸、鸿蒙智行等新品都将在发布会上登场。以上信息为个人逻辑梳理笔记，未经证实，谨慎参考，请勿作为买卖依据。
2.安诺其，官微预告旗下“意间AI”将推出完全免费的大模型，成为国内首个零门槛AI绘画平台，该软件是目前拥有2000万用户的AI社交APP，且可为企业提供AIGC企业解决方案。此外,公司收购尚乎彩链20%股权（算力、算法、生成式AI)，交易完成后公司将持有其70%股权;今年3月公司收购上海亘聪（英伟达算力加速会员企业）100%股权，涉足算力加速服务。近期股价受英伟达下跌拖累，若英伟达企稳或将迎来上涨。3.纯血鸿蒙，纯血鸿蒙系统HarmonyOS NEXT9月底推出正式版本，明日上午HW终端云总裁朱勇刚将做《共建共享鸿蒙新世界》的主题演讲。相关个股有：润和软件（开源鸿蒙发起单位）、常山北明（鸿蒙最大硬件集成上市公司）、软通动力（鸿蒙最大代码贡献上市公司）等。完整产业链进主页（马化腾那里），发送“纯血鸿蒙”获取。4.海能达，对讲机事件，黎巴嫩对讲机事件导致37人s亡，2931人s伤，事件还在发酵。据悉深圳华强北相关产品订单火爆，客户要求全过程国产，不能使用第三方元器件。公司对讲机国内市占率16%，排名第一，全球市占率4%，排名第三。相关公司还有波导股份（通讯代工，最早生产对讲机公司）、卓翼科技（通讯代工）、福日电子（通讯代工）。5.捷顺科技，“元服务”（Meta Service)，鸿蒙推出无需下载安装即可使用的轻量化服务形态，即用即走，可以在不安装完整应用的情况下，通过桌面、搜索结果或是消息通知等入口访问所需的功能。公司推出的“捷停车”元服务已进入鸿蒙。6.中国软件，信创，三个驱动：一是黎巴嫩通信设备爆炸事件，有专家认为是对讲机被植入病毒软件引发爆炸，信创安全被重视；二是近期信创订单催化：福建省4200万订单（外网信创，超预期）、中国电信9900万操作系统订单；三是诚迈科技称，此轮信创涉及9000万台电脑，目前只完成了1000万台，未来三年将完成8000万台，意味着还有很大的市场空间。相关个股还有南天信息、诚迈科技等。7.LPR维持不变，降息预期落空，市场今日弱势。9月不降息原因有：一是存量房贷降息预期，在“降存量房贷”与“降LPR“之间选择前者概率大，避免银行净息差进一步恶化；二是近期资金抱团国债，银行存款趋势恶化，叠加M2下行，银行可贷资金并不多；三是7月刚下调了1年、5年期LPR，时间间隔太紧。最主要的是为银行考虑，毕竟银行是亲儿子。8.电子城，北京地产新政：“适时取消普通住宅和非普通住宅标准，优化商品住宅用地交易规则，改革房地产开发融资方式和商品房预售制度”。相当于变相降首付和契税了，后续交易类税费（个税和增值税）或将同步下调。利好北京地产，比如京投发展、京能置业、大龙地产等9.博士眼镜，Meta首款AR眼镜原型将于下周发布，Meta Connect2024大会将于9月25日至26日举办，扎克伯格将分享Meta对人工智能和元宇宙的愿景，主题演讲将集中在Meta新一代产品的发布，尤其是备受关注的Meta Quest 3S和一款成熟的AR眼镜原型。10.奋达科技，HW秋季全场景新品发布会将于9月24日14:30举行，据数码博主爆料，WATCH GT 5、WATCH GT 5 Pro、WATCH D2、智慧屏V5 Max 110英寸、鸿蒙智行等新品都将在发布会上登场。以上信息为个人逻辑梳理笔记，未经证实，谨慎参考，请勿作为买卖依据。
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