上周五，1年期和5年期利率均维持不变。降息预期落空。指数顺势低开走弱，提前埋伏的资金肯定要出来。所以指数大部分时间都在水下震荡。午后GJD出手，多只宽基ETF明显放量，指数成功强翻红。

在利空因素的干扰下，能走成这样已经很不错了。从上周漂亮国公布降息开始，指数就逐渐企稳，整个大环境是利好我们A股的这一点不用质疑，所以等市场出现机会的时候，干就完事了。

周末消息汇总：

国企改革，国资委：五年内央企将全面建立“科学、理性、高效”的董事会。周末媒体报道，四川省国资国企要在进一步全面深化改革中打头阵。

国企改革目前走成市场最强的一条线，保变在连续走出准地天后，上周五开始一字板加速了，随时可能被核按钮，所以高位尽量规避一下。周末消息发酵主要是四川地区，可以挖掘一些低位带地域属性和题材叠加的，预期要高一些。（电科网安、高新发展）

地产，中国房地产报发表题为《以更开阔视野和思维做好楼市工作》的社评，成都头部民营房企宣布所有在售项目房源单价将上调2%。媒体持续预热吹风：存量房贷利率可能调整。

最近和指数共振最明显的一个板块，降息预期落空，市场把预期都放在了存量房贷利率上，大概率会降一点，叠加美联粗降息，人民币升值这些因素都利好房地产。上周五已经有资金开始潜伏了，消息没出来可以玩，消息出来就要看情况。毕竟地产这个方向只能靠政策。短玩一下可以，不要贪。（渝开发、凤凰股份）

自主可控（信创、光刻机），公共外交协会会长公开场所表示“中国可以造出自己的光刻机”长江存储成功用国产设备制造3D NAND芯片。Pb机爆炸进一步发酵，刺激国内信创、网安、通讯设备自主可控。

高端设备突破，叠加突发事件带动的题材。中秋假期光刻机发酵最猛，带头大哥走出三连板。这个周末又有催化。特别是中东爆炸事件发生后，自主可控的意义上到了更高一个层面，还有空间。

华为，华为计划每年投入10亿元来发展鲲鹏、昇腾的原生生态与人才。三折叠屏手机发售再现“秒光”余承东称全力扩大产能。华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOSNEXT将于9月底推出正式版本。余承东直播时透露后续将会有鸿蒙系统的 PC 产品。

另一方面就是中东地区存在大量设备更换需求，网传沙特拨款回购百姓手中可能被引爆的电子产品，集中销毁。华为和其他电子厂商接单6700亿（网络消息，不确定真实性）

其他一些题材比如医药、黄金、特斯拉FSD、核污染检测、Mate（AR眼镜）年度开发者大会这些消息热度上明显不急上面提到的。目前市场成交量不多，没有特别亮眼的表现，看看就好。

单独聊一个，鸿蒙/鲲鹏+中东通讯业务+控股子公司增资：达华智能

先看一条时间线：

4月8日，美制裁我对讲机龙头海能达，禁止其外销。

4月16日，以色列国会议员窜台见菜婆。

5月份，黎方购买台传呼机、日对讲机。

9月18日，台金阿波罗传呼机在黎内爆。

9月19日，日本iCom对讲机在黎内爆。

BB机爆炸的影响开始进一步扩散，你觉得他是巧合吧，的确挺巧的。这个事件发生后，全球所有国家都意识到了自主可控不再只是防止卡脖子，还有安全属性在里面。这进一步拔高了自主可控的意义。

所以华为的鸿蒙、鲲鹏、海思等这些系统/芯片能够完全实现自主可控意义很大，未来一定是全面铺开的。

而且这次中东地区通讯设备爆炸，最先考验的就是网络完全问题。后续就是中东地区通讯设备的更换，唯一能够选择的供应方只有我们。

达华智能：达华智能专注于网络安全技术研发和产品提供。公司提供包括网络入侵检测系统、流量分析与威胁情报系统、网络行为分析系统等在内的网络安全解决方案。

而且公司围绕“通信网”和“数字屏”的基石战略，集团前瞻布局高通量卫星和5G+6G融合通信产业。在多个一带一路国家和地区，集团均拥有卫星通信运营牌照和设施，并已与多个卫星资源方达成战略合作。受益此次中通通讯设备更换