【轻工】晨光文具近况更新211008（仅供参考）
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-10-10 14:44:51
1、传统文具（包括科技和安硕）：Q3双减政策对学汛期产生了一定影响，预期19-21年两年复合增速约15%。安硕Q3表现和前期基本一致，剔除后传统业务增速更快，今年安硕的主要任务在于节流。2、未来增长点：1）产品：高端化，精品文创占比会有所提高（目前不到15%）；2）渠道：提高线上占比、新零售占比，同时提高渠道效率。3、晨光联盟APP：数字化辅助工具，已经覆盖终端数量超10w+。目前APP正在在持续推进优化货品和订单满足率。4、数字化进程：近期刚制定完数字化3-5年大战略，公司今年也持续建设数字化，将其和业务相结合，减少拍脑袋决策。5、科力普：全年收入增速预期30%-40%，净利率目标趋近于3%；未来几年增速预期30%+。远期目标增加自有品牌份额（目前5%），未来营销类（礼品类）、MRO会有增量。政府央企类客户比例60%+，属地服务商占比提高导致毛利率略有走低（21H1较去年同期下降3.6pct）。6、九木：上半年净开40+家，今年预期能够实现扭亏。目前规划还是每年新增100家、坪效2w以上。一定程度上为帮精品文创做示范作用，既要品牌反哺也有盈利要求。
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