老万家的韭菜
2025-01-17 16:07:14
300308
@夜长梦山：
扰动因素正在消除，建议关注模块厂从光模块到光连接的长期蜕变
今日光模块光芯片公司普涨，天孚通信涨20%、中际旭创涨8%、新易盛涨6%、源杰科技涨4%、仕佳光子涨5%、太辰光涨8%、罗博特科涨13%。前期压制光模块的负面因素正在逐渐消除，重申近期的推荐观点。
从行业需求看，400G、800G需求旺
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