一、宏观新闻

国内

部委

1、人民日报：【6月6日《人民日报》头版主要内容】

1）、国家领导人致信祝贺二〇二二年六五环境日国家主场活动强调 努力建设人与自然和谐共生的美丽中国 为共建清洁美丽世界作出更大贡献 韩正出席活动开幕式并讲话；2）、国家领导人同希腊总统萨克拉罗普卢就中希建交50周年互致贺电 总理同希腊总理米佐塔基斯互致贺电；3）、《让群众过上好日子—领导人正定足迹》等四部系统记述国家领导人地方工作经历图书出版发行；4、在新发展格局中实现更大作为(沿着总书记的足迹·安徽篇)；5、神舟十四号载人飞船发射取得圆满成功 3名航天员顺利进驻天和核心舱；6、让科技创新与科学普及同频共振(今日谈)。

2、中宣部：中共中央宣传部定于2022年6月6日（星期一）上午10时举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，请科技部部长王志刚，中科院院长侯建国，工程院院长李晓红，中国科协分管日常工作的副主席、书记处第一书记张玉卓，国家自然科学基金委主任李静海介绍“实施创新驱动发展战略建设科技强国”有关情况，并答记者问。

3、香港特区：香港特区政府财政司司长陈茂波表示，会继续不断丰富香港金融市场的多元发展，只要认清自身优势和定位，巩固强项，补足短板，抓准国际大形势，服务好国家之所需，香港的金融业必定能取得质和量的进一步提升。

4、交通运输部：6月3日至5日（端午节假期），全国交通运输行业运行总体平稳，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量7336.8万人次，比2021年同期下降40.3%，比2020年同期下降9.6%。

5、应急管理部：当前全国安全生产和自然灾害形势依然严峻复杂。6月5日，国务院安委会副主任、应急管理部部长黄明主持召开视频调度会，会议指出，今年端午假期期间各地全面复工复产、公共场所逐步开放、群众出行相对集中，加之南方地区遭遇持续强降雨，做好安全防范工作面临很大压力。

6、文旅部：2022年端午节假期中国国内旅游出游7961.0万人次。中国文化和旅游部数据中心5日披露，2022年端午节假期，全国国内旅游出游7961.0万人次，同比下降10.7%，按可比口径恢复至2019年同期的86.8%；实现国内旅游收入258.2亿元人民币，同比下降12.2%，恢复至2019年同期的65.6%。

7、国家航天中心：神舟十四号3名航天员顺利进驻天和核心舱。据中国载人航天工程办公室消息，在神舟十四号载人飞船与空间站组合体成功实现自主快速交会对接后，航天员乘组从返回舱进入轨道舱。按程序完成各项准备后，航天员陈冬成功开启天和核心舱舱门，北京时间2022年6月5日20时50分，航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲依次全部进入天和核心舱。后续，航天员乘组将按计划开展相关工作。

8、市场监督总局：点亮”行动力促平台经济规范健康发展。市场监管总局部署开展“百家电商平台点亮”行动，组织全国31个省(区、市)100余家与群众日常生活密切相关的电商平台，引导平台和商户“亮照、亮证、亮规则”，推动信息公开、规则透明，共同营造公平、诚信、放心的网络消费环境，促进平台经济规范健康发展。

9、市场监督总局：近日，由国家市场监管总局开发的合同示范文本库正式上线，包括"部委合同示范文本"和"地方合同示范文本"，目前已收录近500种，涵盖网络交易、房屋买卖租赁、交通运输、培训教育、养老服务等等，全部提供免费下载。

10、国家乡村振兴局：要多措并举拓宽脱贫人口稳岗就业渠道，确保完成今年全国脱贫人口务工就业规模稳定在3000万人以上的目标任务。要抓紧解决稳岗就业中存在的问题，聚焦重点地区和群体。建立返乡回流脱贫劳动力跟踪服务机制，落实帮扶责任。对有创业意愿的，按规定落实创业就业支持政策，把他们培养成为乡村振兴的生力军。

11、中央气象台：6月以来，南方多地出现强降雨，局地累计雨量大、强度强。预计6月7日至9日，西南地区、江南南部、华南等地还将有一轮强降雨过程，本轮过程具有强降雨较分散、局地降雨强度大等特点。正值高考期间，相关部门应提早做好准备措施，以免强降雨影响考试的正常进行。

12、央企：4天内工商银行两分行原行长相继落马！6月4日，中央纪委国家监委网站消息，据中央纪委国家监委驻工商银行纪检监察组、重庆市纪委监委消息：工行云南省分行原党委书记、行长蒋玉林涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。这也是3日前工行湖南省分行原行长张恪理落马之后，该行又一被查的前高管。

13、法院：广东省深圳市中级人民法院一审公开宣判中共海南省委原常委、三亚市委原书记童道驰受贿、内幕交易一案，对被告人童道驰以受贿罪判处死刑，缓期二年执行。经审理查明：2004年至2020年，被告人童道驰利用职务便利及职权或者地位形成的便利条件，直接或通过其特定关系人非法收受他人给予的财物共计折合人民币2.74亿余元。

地方

1、江西：江西部分地区将遭暴雨到大暴雨侵袭。江西省气象台6月5日21时26分变更暴雨黄色预警信号：预计未来6小时内，赣州市和抚州、吉安两市南部的部分地区累积雨量可达50毫米以上，部分伴有短时强降水、雷电等强对流天气，请注意防范强降雨可能引发的城乡内涝和山洪、泥石流等地质灾害。

2、江苏：苏州到2025年要建成充电桩20万个。苏州市政府办公室印发《苏州市“十四五电动汽车公共充换电设施规划》。总体目标到2025年，建成充电桩20万个，私人充电桩不少于15.5万个，其中公共充电桩约3.6万个，专用充电桩约0.9万个，满足38万辆左右电动汽车的充换电需求全市车桩比达到2:1左右。预计完成充换电设施建设投资约60亿元，带动电动汽车行业产值约800亿元、动力电池行业产值约300亿元。

3、新疆：中国地震台网正式测定，06月05日20时46分在新疆克孜勒苏州乌恰县发生3.6级地震，震源深度10千米。

4、四川：四川阿坝州茂县发生2.9级地震，震源深度15千米。中国地震台网正式测定：06月05日19时29分在四川阿坝州茂县（北纬31.70度，东经103.77度）发生2.9级地震，震源深度15千米。

5、北京：防止盲目惜贷、抽贷、断贷、压贷。近日，北京市发改委、市经信局等部门联合发布《关于应对新冠肺炎疫情影响促进本市先进制造业平稳运行的若干措施》。

6、海南：海南热带特色高效农业发展见成效。海南立足资源禀赋，以科技创新为动力，打造全国热带现代农业基地，热带特色高效农业高质量发展取得成效，连续3年实现增加值快速增长。据统计，海南热带特色高效农业2019、2020、2021年增加值分别为：785亿元、842.89亿元、962.04亿元，增速为3.1%、4.1%、14.1%，为海南经济高质量发展作出了较大贡献。

7、云南：引导支持毕业生到基层支教等，给予每人每年5万元生活补贴。据云南发布6月5日消息，云南省政府日前印发《关于贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施的意见》。意见明确保就业政策，拓宽创业担保贷款支持范围。引导支持高校毕业生到该省基层进行支教、支农、支医、驻村帮扶等，给予每人每年5万元生活补贴。提高失业保险稳岗返还比例，鼓励企业吸纳困难人员就业。

8、上海：自6月6日零时起，进入有明确防疫要求的公共场所和搭乘公共交通工具的人员，须持72小时内核酸检测阴性证明或者24小时内核酸采样证明。

9、广东：清远市出台《关于对住房公积金贷款政策阶段性调整的通知》。《通知》显示，自2022年7月1日起至2022年12月31日，个人最高贷款额度由40万元提高至50万元，夫妻双方最高贷款额度由50万元提高至60万元。

海外

1、俄罗斯：据塞尔维亚本地媒体6月5日报道，计划于6月6日至7日访问塞尔维亚的俄罗斯外长拉夫罗夫行程受阻，因为保加利亚、北马其顿和黑山禁止其飞机经过这些国家领空。5日下午，塞尔维亚总统府发布通告，6日上午10时，武契奇将与俄驻塞大使哈尔琴科会谈。

2、美国：美国允许埃尼集团和雷普索尔公司将委内瑞拉石油运往欧洲五名知情人士称，意大利油企埃尼集团和西班牙石油公司雷普索尔最早可能在下个月开始将委内瑞拉的石油出口到欧洲，以弥补俄罗斯的原油供应。

3、美国：美国新冠疫情向西部蔓延 多地重新要求民众戴口罩。据美国《华尔街日报》5日报道，当前，美国新冠肺炎疫情正在该国西部蔓延，目前已有多地重新要求民众佩戴口罩。

4、利比亚：其最大的油田Sharara油田据称将恢复生产。

5、印尼：印尼称将很快修改棕榈油出口税。印尼高级部长称，印尼已经批准了约30.2万吨棕榈油的出口；在过渡期，印尼规定每月国内必须销售30万吨食用油；印尼称将很快修改棕榈油出口税。

6、俄罗斯：俄罗斯天然气工业股份公司：将继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，周日输送量为4010万立方米。

7、菲律宾：欧洲地中海地震中心：菲律宾棉兰老岛发生5.0级地震。

8、世卫组织：全球27个非猴痘流行国家和地区已发现780例猴痘病例。当地时间6月5日，世卫组织发布疾病信息通报，5月13日至6月2日期间，已有27个非猴痘流行国家和地区向世卫组织上报了780例猴痘确诊病例。

二、行业新闻

1、锂矿：马里古拉米纳锂矿项目正式开工建设。巴马科消息：马里矿业、能源和水利部长拉明·赛义杜·特拉奥雷日前说，位于马里南部的古拉米纳锂矿项目已于3日正式开工建设。特拉奥雷在社交媒体上发文说，古拉米纳锂矿可开采20多年，将使马里成为全球第三大锂生产国。

2、半导体：美国商务部长雷蒙多：半导体短缺可能会持续到2024年。

3、食用油：巴基斯坦下一财年拟实现税收364亿美元 考虑上调食用油进口税率。巴基斯坦计划对钢铁、制药行业以及其他盈利行业的年收入征收额外的所得税。同时，可能将食用油进口的最低税率从2%提高到6%。

4、端午票房：2022年端午档总票房1.78亿。据猫眼专业版，截止6月5日21时，2022年端午档期（6月3日-6月5日）总票房1.78亿，总场次105.3万，观影人次509.7万。档期票房前三名为《暗恋·橘生淮南》（4786.79万）、《坏蛋联盟》（4155.06万）、《哆啦A梦：大雄的宇宙小战争2021》（2466.77万）。

5、动力煤：海外动力煤价格飞涨。从美国的阿巴拉契亚到澳大利亚的纽卡斯尔港，全球多地的动力煤价格直接飙升，无一不预示着今夏全球制造业的成本和电价可能会“突破天际”。截至上周三，运往西北欧的煤炭期货今年迄今已上涨137%，至每公吨323.50美元。作为亚太地区价格基准的澳大利亚纽卡斯尔港优质动力煤期货价格年内更是上涨了逾140%。此外，美国东部动力煤市场基准的阿巴拉契亚中部的煤炭价格在年内也攀升了40%，上周达到每短吨129.65美元，创下历史最高位的同时，价格较一年前翻了一倍还多。

6、煤炭：印尼将6月份煤炭基准价格定为323.91美元/吨

印尼能源和矿产资源部6月4日在一份声明中称，由于印度和中国的需求旺盛，该部将6月份的月度煤炭基准价格定为创纪录的323.91美元/吨。而5月份为275.64美元。声明补充称，欧洲买家也在“积极寻求亚洲的煤炭供应”。

7、大宗商品：5月中国大宗商品指数为101.3% 市场供需修复回升。中国物流与采购联合会5日发布数据显示，5月份中国大宗商品指数（CBMI）为101.3%，较上月回升1.6个百分点，行业景气度回升，市场运行预期向好。

8、美联储6月加息：预计6月加息50个基点的概率为94.2%据CME“美联储观察”：美联储到6月份加息25个基点的概率为0%，加息50个基点的概率为94.2%，加息75个基点的概率为5.8%；到7月份累计加息25、50个基点、75个基点的概率均为0%，累计加息100个基点的概率为87.2%，累计加息125个基点的概率为12.4%，累计加息150个基点的概率为0.4%

9、非农：富国银行表示，美国劳动力市场供给改善有助于缓解工资上涨的压力。虽然美国劳动力市场仍然明显吃紧，并加大了通胀压力，但供应改善正帮助缓解工资上涨压力，同时仍让更多劳动者获得就业机会。

10、发债：国内证券公司把握时间窗口 券商发债马不停蹄。今年以来，我国券商发债规模仍然处于较高水平，年内累计新发债券规模达到4307.65亿元。随着市场流动性更加宽松，券商发债成本也显著降低。数据显示，2022年至今券商新发债券票面利率中位数为3%，较去年同期的3.43%有显著下行。

11、5G：我国5G商用今日迎来三周年。工信部日前发布一组数据，折射出5G建设应用的显著成果：目前我国建成5G基站超过160万个，成为全球首个基于独立组网模式规模建设5G网络的国家；5G应用案例累计超过2万个；5G移动电话用户达到4.1亿户。

12、苹果：郭明錤表示，新MacBookAir仅有一种新配色。苹果分析师郭明錤在表示，苹果新款MacBook Air有可能提供三种标准的配色，并且可能会增加一种新颜色，而不是像市场预期的iMac那样的多彩色。他预测，如果广达的上海产能能够在今年3季度之前恢复到正常水平，则今年下半年的出货量预测为600-700万台。

13、大硅片：大硅片产能紧俏的背后，新势力正在打破“旧格局”。硅片作为光伏主产业链的重要一环，链接上游硅料和下游电池片，5月份单晶及多晶硅片价格均有不同程度的上涨。与此同时，A股自4月以来的这波反弹中，光伏成为强势赛道之一，行业指数反弹超过35%。无论是光伏产品价格，还是二级市场的表现，都印证了行业景气度维持在高位。

14、汽车大会：据中汽协，2022中国汽车供应链大会暨首届中国新能源智能网联汽车生态大会会议将于6月27日-29日在湖北武汉召开。

15、黄金：机构调查显示，华尔街分析师看涨黄金的情绪开始降温。财经网站Kitco调查显示，华尔街分析师看涨黄金的情绪开始降温，因美联储仍将在今年剩余时间内大举加息。与此同时，散户投资者仍然非常看好黄金，因为他们在不断上升的通胀环境中寻找资产来保持购买力。

16、原油：WTI原油期货持续拉升突破120美元/桶，为3月9日以来首次，涨幅2.8%；布伦特原油期货突破121美元/桶，涨幅近3%。美国汽车协会当地时间6月4日发布的数据显示，每加仑汽油的平均价格已飙升至4.81美元。

17、电视剧拍卖：近期在阿里司法拍卖平台，电视连续剧《康熙微服私访记》第一至五部权利及母带已挂出，将于6月20日上午10时起拍，起拍价835.2万元。该拍卖前不久因公示时间不足被撤回，本次拍卖目前没有人报名，围观人次达2647。

18、猴逗：美疾控向高风险人群发放猴痘疫苗，以期阻止病毒大面积扩散。美国CDC已经在全美范围投放1,200剂疫苗，以帮助那些高风险人群防止感染猴痘病毒。目前，美国有两款疫苗可用于防范感染猴痘病毒，新款为两剂次的Jynneos、旧款为可造成严重副作用的ACAM2000。

19、汇率：收复6.62关口！离岸人民币涨近400点，创一个月新高。上周以来，随着国内疫情好转，人民币涨势凌厉。离岸人民币已从上周低点6.7856累计反弹逾1600点。

20、奶粉：雅培实验室表示，已重新开放其位于美国密歇根州斯特吉斯的婴儿配方奶粉生产厂，将在满足所有要求的同时尽快提高产量。大约需要三周时间，该工厂生产的新配方奶粉便可在商店上架。

三、券商观点

1、私募：高毅资产的邓晓峰加仓了近期热门的军工央企重组股中航机电；谢治宇、董理、童兰共同管理的兴全趋势投资基金对机器人概念股亿嘉和进行了加仓；曹名长也越跌越买，多次增持了冀东水泥。

2、中信证券：随着基本面快速修复强化市场共识，外部扰动逐步缓解，国内政策合力显现将催化增量资金接力入场。A股行情已从4月下旬开始的超跌反弹阶段切换至6月开始的中期慢涨主行情阶段，建议继续坚定布局现代化基建、地产、复工复产和消费修复四大轮动主线。

3、中信建投：科创板是成长风格的板块性机会，目前在基本面、资金情绪以及政策环境上均类似于2012年创业板牛市前夕；短期A股市场在“黄金坑”反弹行情之后，悲观预期已经得到很大程度修复；成长领军的风格特征还将继续，虽然科创板短期快速上涨，但从中期角度依然值得战略性重视。

4、基金：景顺长城基金副总经理黎海威认为，当下A股市场相对于3、4月份已进入相对乐观的状态，随着疫情好转，预期会有更多支持政策出台和落地，资本市场或将给予正反馈。

5、机构：据中国证券报，本周A股市场整体延续震荡上涨态势，上证指数再度逼近3200点。在机构看来，A股行情已从4月下旬开始的超跌反弹切换至6月开始的中期慢涨主行情，短期内“复工复产”有望成为市场交易主线，景气度继续改善的领域也值得关注。

6、西部证券：随着近期促消费政策密集落地，市场关注点正在回归基本面。此轮疫情对于市场的冲击要远小于2020年，但是一个不容忽视的问题在于结构上的分化，本轮疫情中小企业的恢复明显偏慢，这也意味着未来的政策将更加倾向于结构性的纾困政策，而非总量的刺激政策。A股二季度业绩有望好于预期，短期不悲观。CPI相关的农业等必需消费品板块仍然是全年的主线行情。关注有望受益于促消费政策的汽车、食品饮料、家电等行业；以及疫后复苏相关的快递物流，餐饮旅游，机场航空，以及传媒等线下经济相关行业。

7、海通证券：过去A股的底部形态有深V（08/19）、浅V（16）、U（05）、W（12-13）四种，取决于政策力度和估值水平。从投资时钟、牛熊周期分析，A股3-4年一次大底已出现，对比历史，这次底部像浅V。4月底开始的第一波修复进行中，新基建仍占优，如数字经济、低碳经济，三季度后半段重视消费。

三、公司新闻

1、比亚迪公告，5月新能源汽车销量114943辆，去年同期32800辆，本年累计销量507314辆，同比增长348.11%。

2、康希诺公告，终止与辉瑞有关MCV4疫苗产品的推广合作。

3、药明康德公告，预计第二季度收入仍将实现此前公告的63-65%的增长。

4、美团公告，第一季度营收462.7亿元，同比增长25%。

5、海螺水泥公告，拟控股收购海螺环保。

6、曲美家居公告，与高瓴投资签署战略合作之投资协议书。

7、宝塔实业收关注函公告，要求核查是否存在涉嫌内幕交易情形。

8、信立泰公告，与深圳科兴签署抗新冠病毒小分子口服药CDMO技术服务及委托生产协议。

9、普利特公告，拟合计不超19.41亿元取得海四达电源87.04%股权。

10、华夏幸福公告，截至5月31日金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1088.63亿元。

四、投资机会

1、航天丨神舟十四号与天和核心舱成功对接

据中国载人航天工程办公室消息,神舟十四号载人飞船采用自主快速交会对接模式成功对接于天和核心舱径向端口。按计划,3名航天员将进入天和核心舱。

相关概念股：中航光电、金风科技、中国卫通、航天电器、鸿远电子

2、旅游丨北京恢复"在京团队游”,未来一周北京旅游热度超端午

北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组研究决定,自6月6日起,除丰台区全域及昌平区部分区域外,全市其他地区进一步分区分级动态实施相关社会面防控措施,其中,恢复本市旅行社经营市民"在京团队旅游”业务。消息发布后,携程平台上北京旅游产品的瞬时访问量增长超1倍,未来一周,北京市内旅游市场的热度或将超过端午。携程数据显示,6月6日至12日,北京市旅游总订单量环比前一周增长14%,包括酒店、门票、跟团游等产品均呈现两位数的增长态势。其中,北京市景区门票增幅最快,超过90%。北京市内跟团游环比上周增长11%。

相关概念股：华侨城A、宋城演艺、首旅酒店、中青旅、凯撒旅业

3、民航丨日均超过200架次,上海浦东机场货邮航班已接近常态水平

5日,从上海机场边检站获悉,随着上海进入全面恢复正常生产生活秩序,作为全球前三、境内第一的国际航空货运枢纽,上海浦东国际机场货邮航班量也逐步回升。端午假期三天,上海浦东机场口岸约有600余架次出入境货邮航班顺畅通关,日均超200架次,货邮航班量已接近常态水平。

相关概念股：中国国航、南方航空、中国东航、春秋航空、吉祥航空

4、新能源汽车丨北京：给予在本市购买新能源乘用新车上牌的个人消费者不超过1万/台补贴

对购置日期在2022年6月1日至12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,减半征收车辆购置税。出台促进二手车流通若干措施,完善老旧机动车淘汰更新政策,2022年底前对报废或转出本市注册登记在本人名下1年以上的乘用车,在本市汽车销售企业购买新能源乘用新车,并在本市上牌的个人消费者给予不超过1万元/台补贴,所需资金由市区两级财政分别负担50%。

相关概念股：上汽集团、海汽集团、比亚迪、东风汽车、安凯客车

5、冷链丨发改委会同农发行共同推进现代冷链物流体系建设

为贯彻落实"十四五”规划《纲要》和《"十四五”冷链物流发展规划》（国办发〔2021〕46号）有关要求,近日,国家发展改革委印发《关于推进现代冷链物流体系建设工作的通知》（发改办经贸〔2022〕458号）,会同中国农业发展银行共同支持符合条件的基础性、公共性重大冷链物流项目建设,加快冷链物流高质量发展步伐,为现代冷链物流体系建设提供有力支撑。

相关概念股：顺丰控股、万科A、上港集团、中集集团、九州通

6、农业种植丨联合国粮农组织首席经济学家：俄乌冲突带来的粮食危机或持续至明年

联合国粮农组织首席经济学家托雷罗表示,俄乌冲突带来的粮食危机可能会持续到2023年。据联合国粮农组织统计,尽管包括印度、美国等国家的作物状况改善,供应增加,但由于全球粮食、肥料主要出口国的俄罗斯及乌克兰的持续冲突,预计粮食价格将继续维持在高位。联合国粮农组织预计,2022年全球谷物产量很可能在连续三年增长后首次出现下滑。

相关概念股：大北农、隆平高科、北大荒、海南橡胶、苏垦农发

7、高铁丨中老铁路开通半年客货运量强劲增长

从中国国家铁路集团有限公司获悉,3日,中老铁路开通运营满半年。截至6月2日,中老铁路客货运输呈现量质齐升态势,国际黄金物流大通道作用日益显现,累计发送旅客327万人次,其中国内段286万人次、老挝段41万人次；发送货物403万吨,其中跨境货物64.7万吨。

相关概念股：京沪高铁、国电南瑞、中国中铁、中国交建、中国中车

8、新能源汽车丨销量集体“爆表”，多家造车新势力交付量翻倍式增长

多家新势力造车公司发布了靓丽的5月份新能源车交付数据：理想汽车、小鹏汽车交付量均破万，同比分别增长166%、78%；蔚来交付7024辆，同比亦实现增长。除了“蔚小理”，零跑汽车5月交付电动车10069辆，创历史新高，实现连续14个月同比增长超200%；哪吒汽车5月交付量11009辆，同比增长144％，1-5月累计为同比增长213%。

5月多省市包括广州、长春、湖北、山东、深圳、上海等地陆续出台促进汽车消费政策，其中对新能源汽车购置以现金或消费券的形式予以3000-10000元的补贴。中信证券分析指出，2022年，“蔚小理”集体进入新产品周期，在智能化的场景和功能打造方面，体现出了远高于传统车企的想象力和创造力。在这一轮智能化和功能创新中，供应链有望显著受益于整车厂对新产品、新工艺的大胆尝试，迎来价量齐升的发展契机。

相关概念股：

华阳集团：今年以来，获得比亚迪、小鹏、蔚来等20多家客户的新定点项目。

海泰科：注塑模具已应用于包括理想、小鹏、前途、蔚来、Rivian、高合等新能源车型。英利汽车目前已为一汽大众、沃尔沃、上汽大众、蔚来汽车等传统车企和新能源车企提供新能源车型车身结构零部件和防撞系统零部件。

9、军工丨军工企业大额订单合同频现，扩产将迎来产能集中爬坡、达产阶段

2022年以来军工企业频频获得大额订单合同，多数军工企业此前的扩产计划显示，大部分将于2022年至2023年迎来新建产能集中爬坡、达产阶段。

从业绩层面来看，根据一季度披露，多家军工下游主机厂业绩增速较高，订单充裕；此外根据《2022年中央和地方预算草案报告》，今年的国防预算为14504.5亿元人民币，同比增长7.1%，高于GDP增速，川财证券预计行业整体营收和利润将稳步增长。浙商证券指出，军工“内生”需求将中期高增长。世界进入新一轮装备扩张期；为实现百年强军目标，建立与经济相称的国防，军工装备进入5-8年高增长期。

相关公司：

洪都航空：作为国内教练机科研生产基地，公司是国内唯一同时具备初、中、高级教练机全谱系产品的研制开发和生产制造能力的企业。

三角防务：借助400MN大型模锻液压机设备参与新一代战斗机、大型运输机等军工装备重要型号的预研到定型的整个阶段，成功进入主机厂的供应商体系。

西部超导：自主研发并批量生产的多种新型钛合金填补了国内该领域多项空白。

10、稀土涨价丨新能源汽车+工业电机等需求恢复，稀土供需紧张格局加剧

短期供需紧张加剧，稀土价格继续回升，5月国内稀土中氧化钕价格为96.5万元/吨，涨幅为9.04%；金属钕价格为118.5万元/吨，价格上涨8.22%；氧化镨价格为95.5万元/吨，价格涨幅10.4%；镨钕氧化物价格为94.65万元/吨，价格上涨11.68%。

随着当前复工持续深入推进，工业电机、新能源汽车、空调等需求正在恢复，疫情好转，港口正在恢复运输，海外稀土需求也在有序增加。进口方面，缅甸矿有所恢复，4月进口1815.8万吨，环比改善，但仍不足去年同期六成；美国矿进口6259万吨，环比-45%，整体进口矿有所下降。海外稀土项目放量较慢，供给端或长期短缺。东亚前海证券表示，长期来看，稀土作为重要的战略资源，叠加其不可再生的特性，不宜过度开采；而下游高新技术产业对稀土材料的需求量持续增加，未来稀土材料供需缺口将持续扩大。短期来看，出口增加、补库压力较大，稀土价格有望维持高位。

A股上市公司中，五矿稀土表示，作为中国稀土集团现阶段唯一上市平台，将积极契合稀土行业大整合的有利时机，适时推进内外部稀土资产整合重组。北方稀土控股股东包钢集团拥有全球最大的稀土矿——白云鄂博矿的独家开采权，拥有内蒙古地区稀土产品专营权。盛和资源表示，公司在国内形成了从稀土矿采选、冶炼分离到深加工较为完整的产业链，业务规模居于行业前列

11、4680丨车用电池产能拟扩大3-4倍，“宁王”强力竞争对手4680电池明年供应特斯拉

松下在投资者大会上表示，目标是在2028年，车用电池产能扩大3-4倍且主要集中在北美市场。松下还表示，在日本和歌山县工厂进行量产的全新4680电池预计2023年供应特斯拉。

日本经济产业省（METI）此前表示，未来日本将以中韩两国为目标，大力发展新能源和电池产业，计划到2030年将日本电池产能提升至600GWh，占据全球20%的市场份额。据估算，600GWh相当于800万辆电动汽车所需的产能。按照日本经济产业省的规划，日本电池厂商需在8年之内将产能提升10倍左右。湘财证券分析指出，预计2022年中国动力电池装机量约215GWh（+39%），生产量约344GWh（+57%），隐含对于2022年中国新能源汽车产销量预判是约500万辆（+42%）。2022年仍将是动力电池产销两旺的一年，行业增速较快，相关上市公司业绩表现值得期待。

A股上市公司中，新宙邦现已和松下、三星、LG等全球知名企业建立了密切的合作关系。诺德股份与宁德时代（CATL）、比亚迪、中创新航（原中航锂电）、LG化学、松下等国内外主要动力电池企业合作关系。科达利在动力锂电池精密结构件领域，主要客户涵盖宁德时代、中创新航、LG、松下、蜂巢能源、亿纬锂能等国内外知名锂电池厂商。

12、醋酸涨价丨国内检修叠加海外停产，醋酸价格单月涨超40%

6月1日，山东地区醋酸企业周边送到价在5350元/吨左右，环比上月上涨42%，自2022年底部价格上涨55%。醋酸价差为3812.75元/吨，环比上月上涨72.52%，自2022年底部上涨120.58%。

4月开始，醋酸企业开启集中检修，行业库存自4月以来持续下降，截止5月27日为12.45万吨，环比4月高点下滑54.22%。国信证券预计随着企业生产和居民消费的复苏，PTA行业开工率将回升至合理水平，推动对醋酸的需求提升。短期来看，醋酸国内需求修复，海外需求支撑，国内供给收缩，行业供需整体趋紧，支撑醋酸价格上涨，醋酸价格有一定涨价动力。

A股上市公司中，华鲁恒升表示，公司在醋酸行业具有较高的市场影响力和企业公信力，目前公司醋酸产能为60万吨。江苏索普具备年产120万吨醋酸、30万吨醋酸乙酯的设计生产能力，总体醋酸规模位居行业前列。华谊集团是华东地区最大的甲醇生产商之一，醋酸、丙烯酸及酯位列行业前三。

13、储能丨新型储能到2025年将有5-6倍空间，年均复合增速超过50%

数据显示，今年3-4月全国储能电池产量超过10.5GWh，2021年全国储能电池产量为32GWh。若维持今年3-4月份产量水平，2022年全年储能电池产量将超过60GWh，同比增速接近100%。此前发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出，到2025年，我国新型储能装机容量达到30GW以上。

截至2021年，新型储能累计装机仅5.7GW左右，因此到2025年新型储能装机至少还有5-6倍的空间，年均复合增速超过50%。年均装机量需要达到6GW以上，相比2021年新增装机规模的1.89GW，已是近年最高。海通证券同样指出，从2022年到十四五期末，我国新型储能装机至少还有5倍以上的发展空间。

公司方面，盛弘股份的储能业务主要分为工业电网储能、商业级储能、储能系统集成，应用于集中式光伏电站、分布式光伏系统、电力储能、微电网系统等项目。永福股份可为客户提供储能系统集成解决方案，从建设到运营全过程数字化服务，类型涵盖电网侧储能、电源侧储能、用户侧储能等全业务领域。新风光正在建设储能PCS产品研发及产业化项目，项目将对储能核心产品PCS装置进行研发升级、市场推广，产品覆盖高、中、低压全部应用领域。

14、问界大火丨比亚迪单月数据再创历史新高，华为问界口碑上升

比亚迪5月单月数据再创历史新高，销量达114943辆，同比增长250.44%，环比增长8.39%。华为问界M5自3月底上市以来，已交付1万多辆，其中5月超5000辆，环比翻倍增长。

比亚迪新产品周期持续向上，爆款车型均保持强势的市场竞争力，华为问界口碑上升，未来有望超预期。机构认为，在油价上涨背景下，国产新能源汽车性价比持续提升，且日益重视创新、重视需求，比亚迪后续将推出搭载新平台和多项新技术得新产品，看好比亚迪及华为问界产业链有望受益。

A股上市公司中，蓝黛科技（002765）为华为AITO问界M5供应传动系统，并为比亚迪供应新能源减速器齿轮部件，部分已进入样件或小批量阶段。嵘泰股份（605133）电动助力转向器（EPS）壳体在国内乘用车市场的占有率超20%，已拿到了比亚迪、长城等车企的直供订单。

15、基建丨6月专项债发行提速，这一新基建领域已被优先考虑纳入专项债支持范围

国务院日前印发的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》明确，适当扩大专项债券支持领域，优先考虑将新型基础设施、新能源项目等纳入支持范围。

专项债发行提速是稳增长的迫切需要，6月专项债发行将迎高峰，或超万亿。机构认为，当前经济下行已经触底，国内经济有望在下半年迎来复苏，新能源基建主要是受政策驱动，受益于专项债适用范围扩大的利好，景气度有望恢复。

A股上市公司中，新风光（688663）主要产品为静止无功发生器（SVG）和工业变频器，分别用于新能源升压站和工业节能领域。煜邦电力（688597）主要产品和技术在绿色电力范畴内的风、光、水等清洁能源电厂，多年来已有比较广泛的应用。

16、折叠屏丨据报道，市场调研机构DSCC最新数据显示，今年第一季度全球折叠屏手机总出货量为222万部，与去年第一季度相比增长了571%。

点评：行业普遍认为，2022年为折叠屏手机规模化元年，折叠屏手机开始真正从尝鲜走向常用，同时多家手机企业负责人也表态，折叠屏手机是未来手机业发展方向。

相关公司：凯盛科技   长信科技

17、电子烟丨国家烟草专卖局6月2日发布《电子烟行政许可和产品技术审评有关问题的解答》，透露近期将审批发放一批符合行政许可条件的电子烟相关生产企业的烟草专卖生产企业许可证。

点评：目前全国统一电子烟交易管理平台主体功能已经建成，将于6月15日正式运行。届时，依法取得烟草专卖许可证的电子烟用烟碱生产企业、雾化物生产企业、电子烟生产企业等市场主体应逐步上平台进行交易和结算。浙商证券认为，国内电子烟政策措施的落地正在有条不紊地推进，从监管态度来看较此前市场悲观预期更加温和。

相关公司：润都股份   金城医药

18、国网丨国家电网近日表示，将全力加大电网投入，发挥投资拉动作用。今年电网投资5000亿元以上，达到历史最高水平，预计带动社会投资超过1万亿元。还将尽早开工川渝主网架、张北—胜利、武汉—南昌等8项特高压工程，开工一批500千伏及以下重点电网项目。

点评：随着重点工程有序推进，电力设备招投标频率加快。根据国网近日发布的中标候选人公告显示，2022-2变电共招16类物资696包112.86亿元，其中变压器、组合电器、电缆及附件、开关柜、继电保护5大类主流物资合计占总金额的81%。

相关公司：国电南自   四方股份