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康达新材的价值(从宝馨科技→金晶科技→康达新材)
拓力
2022-08-02 13:56:29

宝鑫 科技从6月16日启动后到今天高点,涨幅261%左右

我们直接从6月16日公社对宝馨科技的涨停原因来判定其上攻的逻辑支点

个股异动解析:TOPCon电池制造产线+光伏+储能
1、22年6月13日公司表示,公司研发及生产的相关设备可用于TOPCon电池制造产线。
2、22年6月13日公司审议通过《关于拟签署项目投资合同暨对外投资设立控股子公司的议案》。接下来,公司将在安徽省蚌埠市怀远县投建新能源高端智能制造项目,包括2GW光伏电池及2GW光伏组件、新能源高端装备相关产品的研发、生产及制造等。
3、22年5月26日公告,公司拟与怀远县人民政府签署《新能源高端智能制造项目投资合同》。该项目投资总额约16.8亿元,项目建设内容为2GW光伏电池及2GW光伏组件、新能源高端装备相关产品的研发、生产及制造等。
4、公司是高品质太阳能晶硅电池片湿化学设备产商。公司制出了具有自主知识产权的各种型号的太阳能晶硅电池片的湿化学设备及其它智能化生产设备,并成功应用在多家知名客户的关键生产工序上。公司的蓄热调峰储能技术是最低成本的电网储能技术。

包括后来过程的增持对股价的助攻,本身也是增持人对宝馨科技相关技术发展空间的认同才实施的。

简单说,宝馨科技的根本点是公司研发及生产的相关设备可用于TOPCon电池制造产线。


再看公社对金晶科技涨停原因的整理

个股异动解析:TCO玻璃+光伏玻璃+Low-E节能玻璃
1、22年8月1日晚公告,公司TCO导电膜玻璃定位于碲化镉、钙钛矿电池等行业上游,公司TCO导电膜玻璃已经成功下线,并且与国内部分碲化镉、钙钛矿电池企业建立业务关系,得到认可开始供货。但截至目前国内碲化镉及钙钛矿电池市场尚处于起步阶段,故相关营业收入占比较低,不会对公司经营业绩产生重大影响。
2、22年7月28日下午钙钛矿电池商业化落地,公司是国内唯一可供应碲化镉/钙钛矿电池封装玻璃的企业,全球主要TCO玻璃供应商仅2家(另一家是日本板硝子)。
3、公司目前2条线可产TCO,满产约3000万平,下半年马来西亚一条线(500T/D)投产+国内可再转产一条,总产能可扩充到6000万平米,能够满足国内外需求。其中马来西亚薄膜光伏1期背板500t/d浮法线已经投产,500t/d的超白浮法线预计2季度末投产,薄膜组件TCO玻璃目前淄博布局有2条线,每条线年产1500万平米,预计22年底23年初计划投产在滕州投产年产1500万平米的TCO玻璃产线。公司超白玻璃目前在产产能日熔量2600吨,市占率达21%。
4、22年6月21日公告,全资孙公司滕州金晶玻璃有限公司投资建设的金晶智能制造Low-E节能玻璃产业链项目(一期)于2022年6月20日投产;该项目可生产高性能单银、双银、三银等高附加值的镀膜节能玻璃产品1000万平米/年,产品广泛应用于建筑幕墙、门窗等领域。
5、公司主营是浮法玻璃、超白玻璃及纯碱等产品的生产销售。纯碱业务方面,目前已形成150万吨的产能,行业市占率约6%,纯碱业务收入占比约30%-45%。

也就是说,金晶科技因为公司TCO导电膜玻璃定位于碲化镉、钙钛矿电池等行业上游直接被资金蜂拥而至的抱团顶成了连板


逻辑上,依照宝馨科技的涨幅的示范效应,金晶科技对钙钛矿电池的前端价值

临盘角度,依照金晶科技在今天市场超级动荡中的顶板行为,金晶科技止于4板?还是继续拓展翻倍再翻倍????

 


从公社发布的异动解析来看康达新材作为金晶科技TCO技术前端的逻辑

个股异动解析:ITO 靶材+竞得彩晶光电+环氧树脂+风电+军工
1、钙钛矿光伏组价用的新材料,成本占比高,苏州协鑫100MW钙钛矿组件成本显示靶材占比27.2%,公司收购完成惟新科技72.51%的股份,其 ITO(氧化铟锡)靶材制备技术领先,性能指标与国际同类靶材相当,达到国际先进水平。
2、2022年7月22日,新材料科技以3.73亿元的价格成功竞得彩晶光电60.9205%的股权。公司本身半导体靶材在快速扩产的阶段,与彩晶在面板领域客户将形成很好的协同关系。
3、公司是全球最大的风电胶黏剂供应商,在国内风电叶片结构胶领域的市占率约超60%,与维斯塔斯、歌美飒等公司均有业务合作;改性丙烯酸酯胶在国内市场占有率排名第一。 目前公司风电环氧结构胶环评产能为25750吨;风电环氧灌注树脂环评产能为20811.8吨。
4、子公司惟新科技与清华大学化工系紧密合作,共同研发了微反应器制备高活性纳米ITO粉体技术,同时自主研发适合于超大尺寸靶材制备的先进的湿法注浆成型技术,并拥有自主知识产权的超大空间高温烧结炉,已成功制备出1550x250mm大尺寸ITO靶材,达到国际先进水平。
5、公司拟与成都市双流区人民政府签署《投资合作协议》,投资建设“成都康达电子西南产业基地项目”并设立项目公司,该项目计划投资总额5亿元。


基于前端对后对市场的高度占有率和必要性,康达新材这个标的同样有高度的联动观察价值

金晶科技如果冲向天际,康达新材作为金晶科技的前端逻辑又会如何呈现???






本文简单进行了三个标的的前后端的逻辑梳理和对比后简单推演

看下就行,不作为投资依据!!!!



作者在2022-08-02 14:04:53修改文章
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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    2022-08-02 13:59
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    于2022-08-02 14:05:43更新
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