宝鑫 科技从6月16日启动后到今天高点,涨幅261%左右
我们直接从6月16日公社对宝馨科技的涨停原因来判定其上攻的逻辑支点
包括后来过程的增持对股价的助攻,本身也是增持人对宝馨科技相关技术发展空间的认同才实施的。
简单说,宝馨科技的根本点是公司研发及生产的相关设备可用于TOPCon电池制造产线。
再看公社对金晶科技涨停原因的整理
个股异动解析:TCO玻璃+光伏玻璃+Low-E节能玻璃
1、22年8月1日晚公告,公司TCO导电膜玻璃定位于碲化镉、钙钛矿电池等行业上游,公司TCO导电膜玻璃已经成功下线,并且与国内部分碲化镉、钙钛矿电池企业建立业务关系,得到认可开始供货。但截至目前国内碲化镉及钙钛矿电池市场尚处于起步阶段,故相关营业收入占比较低,不会对公司经营业绩产生重大影响。
2、22年7月28日下午钙钛矿电池商业化落地,公司是国内唯一可供应碲化镉/钙钛矿电池封装玻璃的企业,全球主要TCO玻璃供应商仅2家(另一家是日本板硝子)。
3、公司目前2条线可产TCO,满产约3000万平,下半年马来西亚一条线(500T/D)投产+国内可再转产一条,总产能可扩充到6000万平米,能够满足国内外需求。其中马来西亚薄膜光伏1期背板500t/d浮法线已经投产,500t/d的超白浮法线预计2季度末投产,薄膜组件TCO玻璃目前淄博布局有2条线,每条线年产1500万平米,预计22年底23年初计划投产在滕州投产年产1500万平米的TCO玻璃产线。公司超白玻璃目前在产产能日熔量2600吨,市占率达21%。
4、22年6月21日公告,全资孙公司滕州金晶玻璃有限公司投资建设的金晶智能制造Low-E节能玻璃产业链项目(一期)于2022年6月20日投产;该项目可生产高性能单银、双银、三银等高附加值的镀膜节能玻璃产品1000万平米/年,产品广泛应用于建筑幕墙、门窗等领域。
5、公司主营是浮法玻璃、超白玻璃及纯碱等产品的生产销售。纯碱业务方面,目前已形成150万吨的产能,行业市占率约6%,纯碱业务收入占比约30%-45%。
也就是说,金晶科技因为公司TCO导电膜玻璃定位于碲化镉、钙钛矿电池等行业上游直接被资金蜂拥而至的抱团顶成了连板
逻辑上,依照宝馨科技的涨幅的示范效应,金晶科技对钙钛矿电池的前端价值
临盘角度,依照金晶科技在今天市场超级动荡中的顶板行为,金晶科技止于4板?还是继续拓展翻倍再翻倍????
从公社发布的异动解析来看康达新材作为金晶科技TCO技术前端的逻辑
个股异动解析:ITO 靶材+竞得彩晶光电+环氧树脂+风电+军工
1、钙钛矿光伏组价用的新材料,成本占比高,苏州协鑫100MW钙钛矿组件成本显示靶材占比27.2%,公司收购完成惟新科技72.51%的股份,其 ITO(氧化铟锡)靶材制备技术领先,性能指标与国际同类靶材相当,达到国际先进水平。
2、2022年7月22日,新材料科技以3.73亿元的价格成功竞得彩晶光电60.9205%的股权。公司本身半导体靶材在快速扩产的阶段,与彩晶在面板领域客户将形成很好的协同关系。
3、公司是全球最大的风电胶黏剂供应商,在国内风电叶片结构胶领域的市占率约超60%,与维斯塔斯、歌美飒等公司均有业务合作;改性丙烯酸酯胶在国内市场占有率排名第一。 目前公司风电环氧结构胶环评产能为25750吨;风电环氧灌注树脂环评产能为20811.8吨。
4、子公司惟新科技与清华大学化工系紧密合作,共同研发了微反应器制备高活性纳米ITO粉体技术,同时自主研发适合于超大尺寸靶材制备的先进的湿法注浆成型技术,并拥有自主知识产权的超大空间高温烧结炉,已成功制备出1550x250mm大尺寸ITO靶材,达到国际先进水平。
5、公司拟与成都市双流区人民政府签署《投资合作协议》,投资建设“成都康达电子西南产业基地项目”并设立项目公司,该项目计划投资总额5亿元。
基于前端对后对市场的高度占有率和必要性,康达新材这个标的同样有高度的联动观察价值
金晶科技如果冲向天际,康达新材作为金晶科技的前端逻辑又会如何呈现???
本文简单进行了三个标的的前后端的逻辑梳理和对比后简单推演
看下就行,不作为投资依据!!!!