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二十年战场的老兵
不讲武德的老韭菜
2022-08-05 05:31:04
特种气体,半导体芯片突围的助推
随着我国高新技术的快速发展,计算机工业对大规模集成电路的需求,对液晶显示器的需求大量增加;随着新型能源的发展,我国大力开拓了多晶硅太阳能电池和薄膜太阳能电池的生产;此外,新型电光源、光电半导体器件、光纤通讯器件也获得迅猛发展,在上述高新产品的生产中,都需要大量高纯气体,以制造出性能可靠的各种器件。根据中国半导体行业协会公布的数据,2014-2020年我国电子特种气体市场规模呈现增长趋势,2020年我国电子特种气体行业销售规模约为173.6亿元,同比增长23.82%。
电子特气行业仍处于国产替代进程中
当前我国电子气体市场大部分由几大国际巨头所占据,高端气体更是几乎完全依赖进口,一方面价格昂贵,进口气价格一般会达到国产气的2-3倍甚至更高,增加IC产业制造成本,削弱了我国IC产业的竞争力;另一方面某些核心尖端气体海外巨头对我国实施各种封锁限制,供应情况受国际关系影响,对我国国家安全及经济发展构成威胁。此外,很多电子气体本身属于危险化学品,进口手续繁琐、周期长,且某些电子气体性质不稳定自发分解,或强腐蚀长时间放置杂质含量提高,漂洋过海进口本身就存在诸多不便。
但在国家政策大力扶持特气行业发展的趋势下,目前,我国已有多家特气公司实现了进口替代并能规模化生产供应,例如华特股份、南大光电等。
下游需求将带动电子特气需求增长
在电子特气市场前景发展方面,2020年-2022年是中国大陆晶圆厂投产高峰期,以长江存储为例,长鑫存储等新星晶圆厂和以中芯国际,华虹为代表的老牌晶圆厂正处于产能扩张期,未来3年将迎来密集投产。根据电子特气的特性来推断,新建晶圆厂将是电子特气国产代替的主要发展企业。国内新建晶圆厂的密集投产为电子特气打开了最佳代替窗口。由此可见,未来我国电子特气市场规模将保持较稳定增长,发展前景广阔。根据市场历史增长速度,预计到2026年我国电子特气行业市场规模将达到300亿元。
特种电子气体行业相关上市公司:金宏气体(688106)、巨化股份(600160)、昊华科技(600378)、雅克科技(002409)、华特气体(688268)等
@青青河边韭:
1、看好的题材行业、具体个股;2、看好的逻辑是什么,条理清晰;3、个股的上涨空间和个人操作计划。逻辑完整,工分不低于18;逻辑缺失只写代码或名字,工分最高不超过10。
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