异动
登录注册
新纶新材的估值重塑:VR的真正起飞+手握偏光片核心原材料
真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-08-21 20:26:57

摘要:

消费电子是本轮科技主线延续的方向;

那么VR是消费电子反转的主力;

pancakeVR技术突破的先锋;

其中偏光片则是Pancake技术的内核

TAC膜是生产偏光片的原材料;

而生产TAC膜最有优势的厂商——新纶新材。

一、

众所周知,消费电子行情低迷已久,今年上半年,国内智能手机出货量为1.34亿部,同比下降了21.7%创下了自2015年以来的最差成绩。但行业最差的时候,往往也是估值反转的时候。

其中泛消费电子领域的VR/AR技术,将为消费电子领域带来新一轮的技术革命。智能手机干掉了照相机手电筒录音机,VR是否会干掉电影院手机游戏等,成了业界新的聚焦。

2021年全球VR头显出货量超1000万台,VR产业正式进入消费级市场,VR光学作为VR头显的关键且核心部件之一,随着VR产业的快速发展和渗透,预计2030年可达500亿元的市场规模,复合年化增速达69%

最近的市场炒作,空间被压制,一方面由于监管新规,另一方面也因走不出好题材。而好题材的走出,需要有题材行业基本面的支撑,同时也要有市场炒作注意力的合适衔接。

VR产业迅速进入商业化进程,基本面变化开始被市场接受;而从A股市场炒作的节奏来看,机器人、芯片、消费电子的科技线,也是市场最符合逻辑的炒作主线。接下去的市场焦点,VR赛道是绕不过去的。

所以总结就是,VR是消费电子反转的关键,消费电子是科技主线炒作逻辑延续的核心。

二、

当下谈VR,必须重点强调受关注和期待的光学技术------Pancake,它被誉为VR发展历程中“划时代的方案”。

Pancake光学方案的应用,能够给VR带来画面清晰度和产品纤薄度上的飞跃,极大提升了传统VR设备的易用性和体验性,推动VR设备向消费端普及迈出了一大步。

有消息指出,VR领域巨头META对于Pancake光学方案兴趣浓厚,将在今年下半年的最新款VR产品上搭载使用

 

虽然目前Pancake方案已初步商用,但其技术门槛高,硬件端的两大关键环节有望带来新的投资机会。

首先,Pancake模组中的多个光学膜片至关重要,尤其是偏光片,它又叫偏振光片、偏振片,是由偏振膜、内保护膜、压敏胶层及外保护膜层压而成的复合材料,可被视作光线稳定器

具体来看,折叠光路技术所采用的半透半反镜片会在折返过程中产生鬼影,需采用偏光片维持准确的偏振态消除影响,否则鬼影会降低画面对比度,影响用户体验。

机器人选择了最核心、利润率最高的减速器,芯片选择了最具突破力的先进封装,那么VR炒作的唯一选择,只能是偏光片。

所以从逻辑上讲,偏光片是Pancake技术的核心,pancakeVR技术飞跃的核心。

三、

而偏光片,就不得不提到一家核心公司,新纶新材

新纶新材是国内高端光学膜领域的头部企业全资子公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司引进了日本先进管理团队和高端涂布设备,是国内具备CPICOPTAC等特种薄膜产品涂布加工能力的专业薄膜涂布企业。

CPI/COP/TAC膜,是应用在消费电子行业的折叠屏、偏光片等显示结构中的高科技高端光学显示材料,目前已经给各大行业巨头供货,如华为,荣耀,GoogleVivo等等

其中TAC膜主要用于生产偏光片,其占据偏光片总成本的50%以上,通常1张偏光片需要用2TAC膜。

因此可以根据偏光片市场发展推算TAC膜市场趋势,目前受终端市场快速增长,偏光片市场需求持续攀升,预计到2020年底全球偏光片市场规模将预计将达到130亿美元,而TAC膜市场则会达到52亿美元左右,年增速20%左右。

 

所以从逻辑上讲,TAC膜是生产偏光片的核心,而TAC膜的核心厂商则是新纶新材。

作者在2022-08-21 20:30:16修改文章
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
ST新纶
S
深纺织A
S
国光电器
工分
16.45
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 12
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论(14)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 无名小韭11380806
    买买买的小韭菜
    只看TA
    2022-08-22 12:34
    深纺织和国光电器的已拉升,等这个爆发
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
    于2022-08-23 12:22:45更新
    查看1条回复
  • 只看TA
    2022-08-22 10:50
    不错 同花顺刚刚加了消费电子概念。可以吸一波啊这个价格
    1
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 不绝
    孤独求败的小韭菜
    只看TA
    2022-08-21 20:33
    无敌啊那这个!之前还不知道炒什么! 周五是板块的里强势板!感觉还能板几个 主要个股股价这么低  ,流通盘也不大!do!
    1
    1
    打赏
    回复
    投诉
    于2022-08-22 01:22:48更新
    查看1条回复
  • 只看TA
    2022-08-23 18:38
    感谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2022-08-22 21:57
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2022-08-22 08:29
    谢谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2022-08-22 08:07
    逻辑清晰啊
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2022-08-21 22:34
    good
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • Jenkin_Fang-已注销
    春风吹又生的龙头选手
    只看TA
    2022-08-21 20:33
    谢谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2022-08-21 20:30
    感谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
  • 2
前往