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光通信增长逻辑强硬,海洋业务持续向好---亨通光电
满口钻
航行五百年的散户
2022-09-01 14:18:39

1、今年新增订单情况,射阳会有18-23亿左右的新增订单(还在公示期,预中标)。不计算射阳的情况下,135亿的能源体系订单,陆缆有100亿左右,30多亿的海缆+海工(5亿左右)。比较超预期的是公司拿到北美洲墨西哥的订单,34.5KV的项目,在北美市场实现突破,公司此前在中东签约沙特红海项目,越南也有签约项目,公司海外的机会目前来看比较好,但公司没有特意在某个地区发力,区域布局更多是锦上添花的作用。未来公司计划要去拿的项目资源依然非常多,公司会尽量去尝试,预期还是比较好的。

2、产能方面,亨通常熟基地能做到60亿的产值(紧平衡下、偏乐观测算),在建产能如果顺利,大概还会有40亿的产能。

3、下游拓展方面,公司光缆项目做得好(下游客户稳定),有助于公司海缆业务的拓展。

4、海缆技术方面,公司在海洋能源方面具备500KV的直流海陆缆设计、生产、制造能力,18年就给国家电网供货过相关产品,柔直技术公司也具备,公司对标中天和东方,技术差距不大,技术储备是没有问题的,拿到这方面订单可能只是时间问题。

5、海底光缆方面,在手订单的确认节奏可能比较慢,未来可能1-2年内陆续确认。

展望未来,光通信处于新一轮景气周期的阶段,今年集采会是风向标。电力板块,发展比较平稳,业绩增速在10-20%之间。海洋通信方面,可能在25%左右。海洋能源方面,看到23年都是比较好的情况。

6、员工激励计划,公司一直在做,有奖励基金的计划,此外,19年和21年做了两次回购,有员工持股和股权激励的计划,目前具体方案还没有出来。

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