建议关注央企估值重塑，数据要素，信创、网安赛道！
灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-04 23:11:40
【计算机】周观点更新① 央企估值重塑：12月，上交所发布文件，提出推动央企估值回归合理水平。5月，国资委发布文件，提出推动上市公司市场价值与内在价值相匹配。目前，沪市263家央企，沪市央企收入和净利润占比均超过50%，整体市盈率约8倍，市场整体13倍。② 数据要素：数据已成为核心生产要素，数据要素对我国GDP增长的贡献率和贡献度持续上升。目前，全国已成立40 多家数据交易机构，数据交易热度持续提升。 2021年我国数据要素市场规模达到815亿元，预计“十四五”期间复合增速将超过25%。③ 信创和网安：2石大报告将“安全”作为独立部分，强调“统筹发展和安全两件大事”。预计12月中央经济工作会议期间，相关政策将重磅推出，将催化信创、网安等板块行情。防疫政策变化，信息化招标和交付有望加速，行业基本面或将迎来复苏。推荐内容①行业专题【数据库】：高景气赛道+高弹性信创品类，数据要素核心支撑【信创】：“十四五”期间要重点关注的赛道，政策、生态、技术多维度显著边际改善【网络安全】：2023年行业基本面复苏的弹性很高，将迎基本面+预期拐点②公司深度【太极股份】信创、数字经济、央企估值回归、央企整合等多重催化【金山办公】机构订阅、机构占比将持续提升，客单价提速或超预期【启明星辰】中移动协同超预期、城市安全运营和新兴安全引领增长【安恒信息】数据安全、数据交易、信创等多重催化，22年控费显著【其他】……③ 调研更新：中国长城、麒麟信安、拓维信息、海光信息等
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