【开源电新】鹏辉能源更新&再推荐-1208
灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-08 16:50:39
1.公司产能释放有望超预期。源于放开和自身生产效率提升。具体为:
a）户储：22年底10GWH产能，23年中14GWh产能
b）大储：22年底6GWH产能，23年底20GWh产能。
2.需求不是问题。公司目前需求大于产能，近期也刚刚签了2个付预付款协议额外增加产线，在手订单饱满。
投资建议：上调公司 23年储能电池出货，由15GWh到18GWH，其中户储10GWH、大储6-7GWH，剩余为便携。对应23年归母净利18亿元（其中户储10、大储 3、便携 2、其他3e），前值为15亿。
我们给予公司 23年储能35x PE，其他15x PE，对应目标市值570亿，扣掉45亿定增后，还有45%空间，持续强推！
欢迎交流:殷晟路
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