【海通电新】风电大涨点评:江苏海风即将重启,明年海风高增确定性强,重点推荐今日风电板块整体大涨,其中管桩板块领涨,天顺(8.29%)、大金(6.16%)、海力(4.74%)、天能(2%)、泰胜(1.88%);其余海缆亨通(4.52%)、起帆(3.01%)、中天(2.99%)、东缆(1.92%)也涨幅较好;此外力星(4.31%)、恒润(4.12%)、广大(2.81%)、日月(2.67%)、振江(2.30%)均表现较好。我们判断主要催化剂来自于昨天江苏大丰800MW海风启动前期专题总承包招标,再次侧面印证江苏海风即将重启一事。我们11月初对龙源大丰2个300MW的海上风电场暂停吸波材料招标,及龙源射阳1GW项目持续推进epc总承包招标和中标等事项进行提示,现江苏800MW新海风项目启动也再次说明相关js影响或已经得到解决。整体来看,近期海风利好消息频出,比如江苏海风重启、广西防城港700MW海上风电启动EPC招标(23年3月基础施工,23年7月吊装,23年11月首批机组并网发电)、秦皇岛”提量+加快“推进1GW海风建设、澳大利亚海风等信息均比较利好海风板块。其中,江苏海风受益标的:海力、天顺、亨通、中天、恒润、力星、振江、泰胜、天能、润邦等;广西海风受益标的:起帆、大金、天顺等;秦皇岛海风受益标的:大金、海力、天能、金雷等;澳大利亚海风受益标的:大金、泰胜、天顺、海力等。
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