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”科技强国“刷屏后之我见
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-02-22 23:29:27
今天研究新的行业，事情比较多，简要说几句关于今天”科技强国“刷屏后我的拙见：
1）地产/消费内需的刺激ZC、产业升级对应的科技自立，是短期吃饱饭和长期吃好饭的问题，并非对立面。
2）我不喜欢喷白酒科技和地产科技，但复苏的交易早已结束，至少已经过了最美妙的一段K线，和许多大佬交流下来，由于这两个月实际经济数据其实很不错，某些刺激力度过大的ZC会陆续退出，毕竟财政子弹不多。
3）2010年以前是资源类周期股的时代，11-20年是消费（包括地产）的时代，今后则是科技/新能源的时代，前两年我经常说：电动车和光伏的叙事级别，上一次发生的时候还是灯泡换蜡烛、汽车换马车，100年前的事情了；这个时候你不买新能源，等于错过了这个时代。
这句话用在科技行业上是一样的，回溯日韩湾的发家史，反思华为近几年遭受的制裁，虽然是个二级市场的赌狗，但也有梦想。
本人永恒看多中国制造！

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  • 橄榄枝cg
    只看TA
    2023-02-22 23:33
    就你刷，还刷屏？？？
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