1.新冠抗原检测全面爆发，热度极高；基本路径是：抗原检测试剂----上游原料---包装材料----生产设备；

由于周末两天批了10家，那么可以合理推测----后续获批的公司会迅速增加，这样一来，抗原检测试剂的稀缺性就消失了；

因此今天抗原检测试剂个股表现大幅低于预期；

同时，上游原料、包装材料、生产设备的个股稀缺性却增加了-----因为获批的公司越多，需要的上游原料、包装材料、生产设备也就越多；而这三者是无法像抗原检测试剂那样迅速增加的；

2.历史案例：前年的口罩行情中，龙头是-----道恩股份，它并不是生产口罩的厂商，而是提供口罩核心原料----熔喷布的个股；

抗原检测试剂的技术门槛并不高，现在很多公司都想做，那么受益首当其冲应该就是------上游原料、包装材料、生产设备；今天早盘大涨的个股是----易瑞生物、三维天地、海顺新材，还有连板的北化股份，说明市场正在逐渐认同这个逻辑；

3.抗原检测试剂成本分析

二。个股逻辑；

2019年、2020年华大基因、乐普医疗都排进前十，而万孚生物虽然只排第13，但这是整个医疗器械的排名，如果去掉前面的非IVD企业，那么万孚生物也属于前十之列；

在加上华大基因、万孚生物与科瑞技术都在广东，因此双方的合作可能性更大；

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