十九世纪,老美牛仔们的西进运动从东部十三州扩张到太平洋东岸,奠定了二十世纪向世界扩张的基础。但是,疆土本身不是关键,意义在于贸易空间、资本流动空间的扩大。
任何一个超级强权在崛起过程中,输出商品、输出产能、输出资本乃至输出价值观,都是内在力量成熟后的膨胀,犹如绽放之前的花蕾,是无法压制的。
韬光养晦过后,我们跟老美在全球地缘政治层面,会无可避免的对峙。罗马和长安,终有陷落的一天,老美国内的ZZ极化现象就是帝国衰微的先兆,而处在世界东端的我们正意气风发,也必然开始我们的西进运动,就是要重度参与世界发展的进程,一带一路就是这面旗帜。
尤其是在老美脱钩的大背景下,我们也无需继续韬光养晦,撕破脸就干场大的。中亚、东南亚、中东、非洲、拉美。。
所以说具体的,这绝不是小题材,尤其是在今年这个关口。跟以往我们自吹自擂的吆喝不同,这次我们有着震惊白宫的大手笔,那就是促成沙特和伊朗这俩中东强权的和解,这意味着美国无法再主导中东战略上维持垄断地位,这当然是我们的力量在地缘覆盖上的重大突破,具体不再多谈,很多媒体都说了。2023年第三届“一带一路”峰会计划召开,恰逢倡议提出十周年,有望推动更多政府间合作项目落地。
除了政策上共振,还有周期上共振。人工智能这条线,经历了一波的回调,无论是否有二波,至少是其他题材启动的最好时间窗口。从大盘的角度,在经历过连续的杀跌后,下周有望企稳。老美硅谷银行的问题没有超预期影响,那么反而会影响美联储的继续加息的坚决性,利好全球市场。
这里重点强调北方国际这只央企票,讲究的是一个辨识度。下边文字比较敏感,只看图:
其它:
中油资本:公司持有昆仑银行77%的股权,昆仑银行和伊朗已经开展RMB结算贸易。未来中沙伊三国的贸易跨境结算,可能都需要通过昆仑银行完成。
老龙头:中成股份、中国海诚
走势较好的锦州港、龙建股份(对大鹅)
1、北方国际:伊朗未生效订单约308亿元,是21年收入的2.6倍,PE11X;
2、中钢国际:PE14X;
3、中材国际:PE9X;
4、中工国际:PE22X;
建筑央企:
中国化学(核心受益中东地区化学工程需求增加,PE8.2X);
中国交建(PE7.1X);
中国建筑(PE4X);
中国中铁(PE4.6X);
中国铁建(PE3.7X);
中国中冶(PE6.8X);
中国电建(PE10X);
中国能建(PE11X);