提纲：

一、公社热议：1、中芯国际：2、半导体材料：3、数字经济：4、黄金：5、猪肉：

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、行业个股情报：

六、新股研究：

亚光股份（603282）：制药与节能环保装备。

正文：

一、公社热议：

1、中芯国际：机构认为，中芯国际新建FAB厂扩充成熟制程产能的举动为公司长远发展奠定了重要基础。（中芯国际、晶瑞电材、北方华创、通富微电、沪硅产业等）

2、半导体材料：江苏将举办大基金二期项目投资对接会，市场传闻大基金二期主要投资方向为材料端。（晶瑞电材、南大光电、容大感光、雅克科技、彤程新材等）

3、数字经济：工信部表示，加快5G、工业互联网等新型信息基础设施建设和应用，壮大数字经济核心产业。《数字宁夏“1244+N”行动计划实施方案》发布，2023年数字经济占GDP比重目标达36%左右。（深桑达A、太极股份、美利云、润泽科技、歌华有线等）

4、黄金：受硅谷银行事件影响，避险情绪升温，国际金价大涨，COMEX4月黄金期货涨2.5%，报1914.50美元/盎司。（四川黄金、中润资源、深中华A、山东黄金、西部黄金等）

5、猪肉：网络调研显示全国17个省份出现非瘟疫情蔓延发展态势，可能导致行业产能去化幅度或超出市场预期。（新五丰、温氏股份、牧原股份、华统股份、巨星农牧等）

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

ST曙光（首板）：股权拍卖

1、网传截图显示，3月13日，控股股东华泰汽车集团被锦州市中级人民法院恢复执行。

2、23年3月7日公告，公司股东深圳中能持有的114.45万股无限售流通股股票将被拍卖以清偿债务，该笔拍卖将于2023年4月18日公开进行。

中岩大地（2板）：一带一路（越南）

公司主营业务为岩土工程、环境修复等领域的服务，在土壤修复方面均有技术储备和项目储备。公司在越南设有子公司，并承接了包括越南南北高速公路平顺段、越南嘉莱久安和双安风电、越南安江文教光伏和越南禄宁光伏等在内的多个越南项目。

返利科技（2板）：ChatGPT+文心一言+电子商务

1、公司技术团队正在与ChatGPT、ERNIEBot（百度文心一言）等技术方开展合作，进行应用及产品的内部测试，截至目前，公司尚未正式推出相关产品，亦未形成与之相关的经营成果。

2、公司主要从事第三方在线导购、广告推广服务、平台技术服务等商业服务业务。

（二）T字板

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

新股：上海建科、宝地矿业、四川黄金。

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

新五丰（2.14亿，涨停）：猪肉+养殖

1、目前全国17个省份出现非瘟疫情蔓延发展态势，可能导致行业产能去化幅度超出市场预期，甚至出现北方地区能繁母猪和后备母猪减产20-30%的可能性。

2、公司主营业务为生猪养殖、肉品销售、饲料加工，从事供港澳生猪业务，是国内活大猪主要出口商之一。

金海通（8512万，7.05%）：芯片测试设备+次新股

1、公司深耕集成电路测试分选机领域，产品主要技术指标及功能达到国际先进水平，主要应用于集成电路生产流程中的后道工序封装测试。其中EXCEED系列是公司的主要收入来源，占比在90%以上。

2、公司的客户包括安靠、联合科技、嘉盛、南茂科技、长电科技、通富微电等国内外知名芯片设计及信息通讯公司，以及国内知名研究院校和机构。

深桑达A（3096万，6.43%）：国资云+信创

1、2月28日消息，子公司中国电子云与智源研究院联合建立“大模型国产算力云平台开放实验室”，探索国产CPU的大模型适配部署。公司持有60%中电云数智科是中国电子集团旗下，聚焦网络安全和信息化发展主航道的高新科技企业，中电云数智以中国电子云为主体。

2、中国电子云操作系统CCOS是公司自研的分布式云操作系统可支持公有云、专有云、私有云、边缘云等统一的对接和管理，并具有低成本和大规模管理集群的特点。

中润资源（1224万，涨停）：金矿+加拿大锌业

1、控股公司斐济瓦图科拉金矿公司主要从事黄金的勘探、开采、冶炼及成品的销售业务，拥有斐济国最大的在产金金属矿山，共保有资源储量金98.3吨金金属。

2、中润国际矿业参股加拿大锌业公司，持有其1500万股股份。

五、行业个股情报：

（特别提示：随缘摘录可能含有价值点的信息，仅供参考）

1、近日一则落款为华为技术团队的消息传出，声称“华为已经开发出芯片堆叠技术方案，可更好应对芯片尺寸和性能的挑战，提高芯片的整体性能和可靠性”。对此华为辟谣称，该消息仿冒华为官方，实为谣言。

六、新股研究：

亚光股份（603282）：制药与节能环保装备

（韭研公社www.jiuyangongshe.com）

1、主营业务：

公司专业从事制药装备和节能环保设备的研发、生产与销售，并提供系统工程解决方案。主营产品广泛应用于制药、环保、化工、新能源等行业。

2、核心亮点：

（1）公司研制出胶塞清洗机、过滤洗涤干燥机、单锥干燥混合机等制药工艺系统核心设备，其中胶塞清洗机、过滤洗涤干燥机为国家行业标准独家起草单位。

（2）子公司乐恒节能深耕MVR（机械式蒸汽再压缩）基础设备蒸汽压缩机及MVR系统，是具备蒸汽压缩机自主研发设计及制造能力的高新技术企业。

（3）公司的客户包括华海药业、凯莱英、合全药业、齐鲁制药、长电科技、通富微电等国内知名制药企业。

3、行业概况：

（1）制药装备作为生产药品的核心设备，与下游制药企业的市场需求息息相关。中国作为全球医药行业最大的新兴市场，全国医药工业主营业务收入从2012年的9,677 亿元增长到2021年的20,644 亿元，年复合增长率为8.78%。

（2）MVR近年来随着“碳达峰、碳中和”得到大量的推广，目前已成长为拥有百亿级规模的市场。2020年我国MVR蒸汽机械市场规模为177.1亿元，预计到2026年我国MVR蒸汽机械市场规模将增长至341.7亿元，年复合增长率12%。

4、可比公司：楚天科技、东富龙、迦南科技等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入4.18、4.84、9.16亿元，复合增速42.27%；归母净利润0.84、0.94、1.68亿元，复合增速37.72%。发行价格18.0元/股，发行PE14.75、行业PE36.15，发行流通市值6.03亿，市值24.12亿。

（2）2023年1-3月预计实现营业收入2.45亿元至2.99亿元，同比增长约63.06%至99.30%；归母净利润0.34亿元至0.42亿元，同比增长约61.67%至97.6%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、国金证券等）

康乐卫士（889303）：重组蛋白疫苗

1、公司是一家以基于结构的抗原设计为核心技术的生物医药企业，主要从事重组蛋白疫苗的研究、开发和产业化。

2、公司合计拥有10个重组人用疫苗在研项目，包括三价HPV疫苗、九价HPV疫苗（女性适应症）、九价HPV疫苗（男性适应症）、十五价HPV疫苗、二价新冠疫苗、多价诺如病毒疫苗、呼吸道合胞病毒疫苗、带状疱疹疫苗、多价手足口病疫苗和脊髓灰质炎疫苗等重组人用疫苗产品。公司尚无疫苗产品上市销售。

3、公司2019-2021年分别实现营业收入1340、8.6、27.4万元；归母净利润-0.42、-1.52、-3.80亿元。发行价格42.00元/股，行业PE26.91，发行流通市值2.94亿。

4、2022年，公司实现营收190.06万元，同比增长61.22%；扣非净利润-2.93亿元，同比减亏22.86%。

明阳科技（837663）：汽车座椅核心零部件

1、公司是国内汽车座椅调节系统核心零部件的龙头企业。

2、公司拥有自润滑轴承、传力杆、粉末冶金零件和金属粉末注射成形零件四大系列产品，目前主要应用于汽车座椅的调节系统，并可以广泛应用于工程机械、电动工具等领域。公司的自润滑轴承、传力杆产品市占率国内领先。

3、公司2019-2021年分别实现营业收入1.19、1.30、1.61亿元；归母净利润2928、3557、3785万元。发行价格11.88元/股，发行PE16.99、行业PE27.26，发行流通市值1.53亿。

4、2022年1-9月，公司实现营收1.42亿元，同比增长27.49%；净利润3313.72万元，同比增长31.56%。

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