存储的扩产和28以下先进制程目前存在突破的可能，核心前道设备国产化率会迅速大幅拉升，前道核心设备：拓荆、中微、芯源微等。 3、美光发公告库存有望见顶，FAB厂稼动率Q2有望见底，更乐观后有可能加速抢跑。零部件和后道设备可能是接下来弹性更大，新莱应材、富创精密、英杰电气、长川科技等。