关注原因：中线。事件驱动：随着三大电信运营商的5G招标集采落地，代表下半年以5G为首的相关云计算产业链建设正式开始，产业链上相关公司会受益，且通信指数相比沪深300在绝对低位，安全边际高。

1、中国云计算市场规模

云计算给传统行业数字化赋能，能够极大提高效率。2009年到2019年，从发明到发展云计算的第一个十年，属于打基础的十年，部分建立起基础设施。其应用在去年疫情呈现爆发增长，游戏、教育等行业在云上快速落地应用，技术越来越成熟，商业化落地进行时，可以看到疫情刺激下的2019年到2020年云计算年化增长率达到56.6%，而2021下半年的三大运营商5G设备集采进一步扩大云计算产业链建设，后续还会持续放量，相关产业链都将受益。

2、云计算产业链

云计算产业链包含5个环节：从芯片→设备→IDC→云→终端。云服务需要依托IDC提供的基础设施以及设备供应商的服务器、路由器、交换机、光模块等基础设备来维持运行，进而将计算、网络、存储、应用等服务提供给终端客户。

由于芯片端个股在缺芯片，涨价阶段炒作过，现在相关个股在高位，就不列举。从设备端的交换机到终端的云视频（云计算应用的一种）列举部分主营相关且主观感觉有亮点的公司。

（部分资料来自见微数据、招商、兴业研报）