今天的盘面很少见，双主线继续，尤其是中特估，上周盘后有小银行降低存款利率的消息，让银行今天顺理成章成为中特估的代表，真正的大象起舞，中国银行涨停，农业银行创历史新高，说明行情在加速。建筑行业，设计板块一枝独秀，走低估值+AI+中特估+一带一路的逻辑。另外，低估值高分红的一些板块例如电力、水务、港口、煤炭等依然有个股大涨，趋势不减。

AI内部弱分化，传媒收跌，但跌幅不大，指标股大涨；计算机、通信大涨。刚刚发布大模型的科大讯飞强势涨停。

在两大主线纷纷表现的同时，新能源今天没有被强势吸血，风电指标股大金重工封板至收盘。

今天受伤的只有大消费，食品饮料领跌。（半导体勉强算受轻伤？）

还有一个现象，今天的市场，对大的利好事件是正反馈，例如财经委会议提出的人口质量、国常会提到的充电桩，当然，国常会提的充电桩算是政治局会议的延续，而财经委对AI的表述也是政治局会议表述的进一步加强，这些连续一贯的政策表述继续强化市场对这些板块的预期。

盘面还是很清晰的，不相信经济马上复苏，所以砸消费，但经济需要转型，还是双轮驱动，所以数字财政和股权财政两条主线继续，需要思考的是，双主线涨到什么时候？第一，出现了新的产业趋势，其发展前景不亚于新能源车，而且不在目前双主线所在的几个行业；第二，宏观经济复苏的速度和质量超预期，同时，双主线的赚钱效应带来了增量资金，部分增量资金开始寻找性价比更高的板块，这时候资金可能回流新能源等低位板块，而之前的主线行情修整，顺周期接力市场主线，完成宏观经济转型之后的市场演绎。

至少目前看，第一个条件没有看到苗头，第二种情况，赚钱效应可能刚起步，所以，继续抱紧双主线。AI侧重落地，去伪存真；中特估侧重基本面没有下滑空间的低估值高分红板块。