几百年一遇的机会
小马姐姐pony
中线波段的机构
2023-05-18 20:13:04
昨天腾讯出了业绩，电话会议上有人问pony怎么看chatgpt。pony说一开始认为是十年不遇的机会，但是现在觉得是类似发明电的工业革命一样的机遇，是几百年不遇的机会。对于工业革命来讲，早一个月把电灯泡拿出来在长的时间跨度上来看是不那么重要的。关键还是要把底层的算法、算力和数据，而且更关键的是落地场景。我们过去几十年都习惯了手机，如果有一天不再需要手机，那需要什么样的终端呢？是MR、智能汽车还是其它？也许短期看AI波动确实很大，但是面对这百年一遇的机会，一年后看可能发现现在只是处于山底。就拿光模块来说，几天前市场预期明年800G光模块出货量还是300万只，昨晚已经被上调到800万只了。龙头公司明年业绩较一个半月前上修了50%，周二也有大机构去调研，反响还不错。光模块历史高点到过50倍PE，看好的人觉得理论上还有空间，不看好的人觉得短期涨高了空间不大了。但如果下半年海外继续加单呢？市场也许发现现在上修50%的业绩可能还要再上修，股价也会跟随预期上涨。人形机器人，马斯克提到远期需要100亿台机器人，有券商更激进，预期远期需要200亿台。不过目前人形机器人还处于样机阶段，量产节点要晚于MR，估计2025年会有几十万台的出货。机器人后面还会有反复机会，可以寻找价值量大的环节找弹性标的，比如空心杯电机、在传试用的液冷电机等等。应用端，今天最强的还是游戏。应用端如果要涨，游戏是绕不开的，只有游戏涨了，其他各个分支才有机会。目前各大游戏厂商都在招兵买马，像AI算法工程师高的可以开到70k一个月，后面可以跟踪下游戏流水，有爆款游戏出现必然会受到市场追捧。接下来的市场可能不会像前两个月只炒AI那样极致，MR、人形机器人可以作为AI的终端应用。AI先行，MR、人形机器人这些硬件跟上，未来世界的大门正在缓缓打开。
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江苏雷利
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鼎智科技
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