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腾景科技——800G光模块放量大超市场预期，重视边际变化，当前AI算力最低估标的！
天天老师
超短追板
2023-06-01 20:55:52


事件：近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑，腾景科技将直接受益

1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商，受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元，800G为8通道，且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升，800G光模块提供产品价值量为200元左右，量变引起质变

2、头部光器件厂商中，Z-block产品在中际旭创的份额逐步下滑，腾景科技是其最主要替代商，目前腾景科技的产品已经通过了中际旭创、新易盛、华工、光迅、剑桥等头部光模块公司的认证

3、高速光模块工作在CWDM波长范围，几路波的复用和解复用是实现光器件封装的重中之重，Z-block产品价值量远高于CWDM滤光片，腾景科技有望在800G光模块时期迎来份额突破，只需要承接一部分Z-block的市场份额，对公司带来的边际变化都是巨大的，有望再造一个腾景科技

4、苹果MR眼睛发布在即，AR/VR或将成为下个风口。公司的光波导镜片业内领先，包括光引擎和镜片，占AR眼镜价值量的50%，是价值量最高的环节，腾景科技是国内光引擎镜片的龙头企业，将深度收益于未来AR眼镜的行业发展

目前腾景科技正按照4倍产能在扩张，高效高产，未来会成为AR眼镜的重要供应商，同时800G光模块的放量也提供了强劲的业绩支撑。腾景科技是当下AI算力中最低估的标的之一，预期差非常大，看翻倍以上空间
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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腾景科技
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  • 无名小韭6548362
    只看TA
    2023-06-01 21:30
    能不能复制一下21年11月份那波行情？当时也是太平洋推的
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  • 粗壮大韭菜
    满仓搞的老股民
    只看TA
    2023-06-01 21:17
    腾景科技的产品已经通过了中际旭创、新易盛、华工、光迅、剑桥等头部光模块公司的认证.

    腾景科技是国内光引擎镜片的龙头企业，将深度收益于未来AR眼镜的行业发展.

    800G光模块+MR眼镜，这不得爆炸

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    于2023-06-01 21:19:16更新
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  • 淘金庄主
    只看TA
    2023-06-01 21:30
    800g新票啊，值得关注！
    3
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    于2023-06-01 21:39:21更新
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  • 天天老师
    超短追板
    1人已打赏 收到88工分
    只看TA
    2023-06-01 21:10
    太平洋最新推的  看到不错转一下  流通才20多亿  CPO光模块里面应该是最小的标的了  弹性应该挺大的
    3
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  • 复利哥
    只看TA
    2023-06-01 22:28
    低位cpo+mr,这不得爆？
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  • 无名小韭458465
    只看TA
    2023-06-01 21:31
    MR这块还有这么大的预期差在？ 
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  • 我在主线龙头
    只看TA
    2023-07-02 22:10
    收存。
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  • 无名小韭88110526
    只看TA
    2023-06-30 06:32
    谢谢
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  • nayesanmao023
    只看TA
    2023-06-18 17:13
    感谢分享
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  • 无名小韭50000923
    只看TA
    2023-06-01 23:20
    谢谢老师分享！
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