国金证券在拆解AI服务器的时候发现,单机液冷7000美元,光模块2000美元,液冷是光模块的3.5倍。公司在折叠手机技术上面临困境反转,液冷又是大陆唯一通过英伟达液冷认证的公司,公司在历年低位,按照明后年的盈利预测,叠加液冷风口以后一定会释放巨大业绩,,这位置也许十倍只是起点!
精研科技在2023年1月15号的电话会议中(1小时39分)董事长对于本企业的散热器业务解释如下:
◆公司获得了英特尔的认证,可配合英特尔的芯片使用。◆公司进入英伟达的供应商,大陆企业是第一家进入的。其他进入的是台资企业和日资企业。◆公司有新的散热方案技术,这个技术是英伟达专门让精研科技配合研发的。◆技术是非常先进的,方案是英伟达给的,英伟达在散热方面采购是非常巨大的。精研科技,其官网披露公司散热业务具有数十年经验,直接服务于服务器、5G基站、定制化元件及模组等,年报散热有供货给AMD,英特尔,英伟达等科技巨头。一、在2023年1月15日精研科技的调研活动信息录音里面:
我们的散热虽然也是刚起步,但是,由于我们有一些新的技术,有一些新的能力,包括在这方面我们有所投入,所以我们散热可以说是:…虽然还没有算行,还算是比较牛逼的。我们已经获得了英特尔的认证,英特尔的认证就是我们设计的三个(散热模组)方案,是可以配合英特尔的芯片。
我们进入了NVDIA的供应商(散热模组),这是大陆企业可能是第一家进去的,有台资企业和日本企业进去,但是是我们大陆企业当中,虽然我们做散热有几家上市公司,也有很多家中小企业。那为什么我们能够进去?就是我们有新的散热方案技术,这块新的散热方案技术,是NVDIA专门让我们配合研发的。
在这里我就不能讲这技术是什么技术,………………………。当然,方案是NVDIA给的,NVDIA在上面的采购金额是非常巨大的。当然不是只在我们家啊,是在整个他(NVDIA)需求量来说,所以我们能够跨进去这个门,我认为我们是有技术的公司的这样这个情况。
关于2023年1月15日精研科技的调研活动信息录音在这里:迅雷云盘 (xunlei.com)
录音里面关于供货英特尔还有英伟达芯片散热模组的业务从1小时39分开始听。
这个是春节前的调研活动录音,基本上做不了假。而且公司去年主营业务也有散热模组。
二、公司去年半年报主营业务:
三、公司研发产品
四、关于是否供货英伟达,精研科技在互动易的回复如下:
公司并没有否认!没有否认!而是用客户这两个字代替英伟达。我个人认为精研科技散热模组供货英伟达真实性可以达到90%以上!
五、网传英伟达散热模组占据芯片成本的30%,实际可能没有那么夸张。但是如果有15%估计也足够公司翻倍了。
我们了解到温控散热液冷的成本占据服务器成本高达10%以上,而光模块占据服务器成本也仅仅只有5-7%左右,明显温控散热占据份额更高。
剑桥科技光模块供货微软翻了四倍。而精研科技温控散热产品供货英伟达目前还没有翻倍。据了解英伟达的对芯片散热模组这一块的采购金额是非常巨大的!