无名小韭98771009
2023-06-14 22:54:23
市场传言24年800G需求700-1000万只。1)持续强烈推荐全球龙头800g核心供应商【中际旭创】;2)Meta新晋供应商【新易盛】;3)产业链配套标的，mellanox光引擎供应商【天孚通信】;4)源杰科技等上游芯片
@戈壁淘金：
【天风通信】光模块板块客观点评:24年800G需求指引大幅上调，光模块仍是ai算力中最闪亮的“星”
事件:市场传言24年800G需求指引700-1000万只，真实情况如何:
近期光模块板块加单催化较多，自3月以来北美厂商已多次追加800G，追加频率及数量超市场预期。我们【天风证券】去年底底部看多光模
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