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希夏邦驴
2023-06-30 20:09:12
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@戈壁淘金:
事件:我们认为光模块行情贯穿全年,短期回调后为买入良机。海外大厂400G上调,消除市场对于400G明年趋势下滑的担忧。我们判断,明年在800G上量的同时,400G长期增长趋势确立;同时国内AI军备竞赛对200&400G有望形成有效拉动。我们重申观点: 1、需求端:目前两大厂商近800万需求指引没有变
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