1. 特斯拉FSD入华预期
2. 自动驾驶政策预期
3. 城市NOA加速落地
城市NOA方向,类似于去年一体化压铸的行情,产业资本不断涌入。下半年起,通勤城市noa陆续开放,城市区域内实现L3,消费者会体会到智能化的便利,有望成为现象级题材。投资层面,智能化零部件在行业沉寂多年后,随着量产车新品周期,迎来量价齐升,增量订单已体现在德赛这种行业龙头。