消息一:
7月15日彭博社消息，美国三大芯片巨头首席执行官（CEO）将于下周前往华盛顿与美政府官员和议员举行会谈，游说拜登放弃出台新的对华芯片出口限制。报道说，据知情人士透露，这三家芯片巨头是英特尔、高通和英伟达，虽然他们并不指望能阻止美政府所有相关行动，但他们察觉到了一个机会窗口，他们希望让拜登政府相信，事态升级将损害白宫与中方当前接触以及建立更富有成效关系的外交努力。

消息二:
7月14日消息彭博社称，荷兰将禁止阿斯麦在未经荷兰政府批准的情况下，为受限设备提供维修以及供应备件。除荷兰政府出台的上述管制措施外，预计美国政府还将禁止阿斯麦在未经华盛顿批准的情况下，向约6家中国工厂出售上一代DUV（深紫外线）设备。

不仅如此，彭博社援引消息人士还透露，拜登政府将引用“外国直接产品规则”对阿斯麦施加新的限制，该“规则”允许美国政府限制外国设备供应商的销售，即使他们的产品中含有少量的美国零部件。其中一位消息人士称，美国还可能禁止阿斯麦为未获许可的六家中国工厂安装的受管制设备提供维护修理服务以及供应备件。

看到这两则消息，让我想起来6月28日华尔街日报报道的关于禁首英伟达A800和限制租赁云服务的消息，内容如下:

拜登政府正在考虑对向中国出口人工智能芯片施加新的严格限制。美国商务部最早可能在下个月初采取行动，在没有事先获得许可的情况下，禁止英伟达(Nvidia)等制造商向中国等客户运送AI芯片。据悉英伟达专供中国的A800芯片，在无许可证的情况下也将被禁售。

一些知情人士表示，美国政府还在考虑限制向中国人工智能公司租赁云服务，这些公司利用此类安排来规避先进芯片的出口禁令。

该规则的推出时间仍不确定，因为芯片制造商继续敦促政府放弃或放松新的限制。 据一位知情人士透露，政府可能会等到财政部长珍妮特·耶伦 (Janet Yellen) 7 月初访华之后再采取行动，以避免激怒中国高层。

解读:
综合以上消息，恰恰说明，美国对华芯片限制将升级，禁售A800已基本属实，或于近期宣布。虽然芯片巨头打算游说，但这改变不了美国限制中国芯片发展的决心。回顾以往，并不乏某些行业巨头游说白宫的例子，但很难对白宫政策产生影响，更不能改变白宫的对华政策！

言归正传，说说利好哪些方向:

1.国产算力: 寒武纪、海光、拓维（华为昇腾）、弘信（腾讯燧原）等

2.半导体设备:北方华创、拓荆科技等

3.先进封装:长电科技  同兴达等