异动
登录注册
2022年中国电子纱行业发展现状分析,随着下游覆铜板产值规模上涨,行业需求不断扩大「图」
华经产业研究院
2023-08-01 15:50:57

一、电子纱概述

电子纱是直径 9 微米以下的玻璃纤维,具备优异的电气及力学性能。电子 级玻璃纤维纱(简称电子纱),即单丝直径 9 微米以下的玻璃纤维。电子 纱由叶蜡石(或高岭土)、方解石、硼钙石、硅砂等八种原料混合,输送 至温度高达 1600℃窑炉之中加热成玻璃液,再经铂金漏板高速拉成玻璃 纤维单丝,最后合捻成玻璃纱。由于电子纱具备优异的耐热性、耐化学性、 耐燃性以及电气及力学性能,因而被广泛用于电绝缘产品中。

1、分类

玻纤产业的上游为化工原料、矿石粉料和能源。玻纤产业中又分为玻纤纱-玻纤制品-玻纤复合材料三个部分,其中玻纤制品由玻纤进行初级加工制成,主要包括各种玻纤织物(具体品种有方格布、电子布等)及玻纤无纺制品(短切毡、湿法薄毡等)。玻纤复合材料由玻纤制品进行深加工制成,主要包括覆铜板、玻璃钢、增强建材等。

玻纤纱分类及具体应用示意图

数据来源:公开资料整理

二、发展背景

1、政策因素

近些年,随着中国玻璃纤维行业的发展,中国政府相继出台行业政策,扶持中国电子级玻璃纤维等行业健康发展,中国玻璃纤维工业协会在2021年发布了《玻璃纤维行业“十四五”发展规划》中指出,严格控制行业产能过快增长,大力实施行业供给侧结构改革,着力推动全行业向智能化、绿色化、差异化、高端化转型。

中国电子纱行业相关政策梳理

数据来源:各政府门户网站,华经产业研究院整理

2、社会因素

近些年中国玻璃纤维纱应用领域不断增多,导致玻璃纤维纱产量及需求量的上涨,其电子纱的需求也随之上涨,根据数据显示,中国玻璃纤维纱产量及需求量呈现逐年上涨态势,2021年中国玻璃纤维纱需求为474万吨,产量为604万吨。

2016-2022年中国玻璃纤维纱需求量及产量变化

数据来源:中国玻璃纤维工业协会,华经产业研究院整理

三 、产业链

1、产业链结构

电子纱上游为原材料供应商,主要原材料为石英石、石英砂、高岭土、硼钙石等,中游为电子纱生产企业,下游为电子纱应用领域,主要为覆铜板,最重流向生物医学、工业仪器、电子产品、汽车行业、航天科技、通讯产品等。

电子纱产业链结构示意图

数据来源:公开资料整理

2、下游情况

玻纤纱主要分为粗纱和电子纱(细纱),其中粗纱单丝直径在10-20微米,电子纱单丝直径在4-9微米,电子纱属于玻纤纱中较为高端产品。目前已经形成电子纱-电子布-覆铜板(CCL)-印制电路板(PCB)完整产业链,其中电子纱经过纺织形成电子布,电子布是覆铜板的基础材料,而覆铜板是PCB的基板。

2013-2019年中国电子纱下游消费结构情况

数据来源:公开资料整理

四、中国电子纱发展现状

1、产量

近年来,我国电子纱市场整体呈现出良好发展趋势,行业产能不断增加,产量也不断提升,呈现逐年上涨的态势。根据数据显示,中国电子纱产量从2014年的32.6万吨上涨至2021年的84.5万吨,年复合增长率为14.58%,随着中国电子纱行业技术不断成熟,下游应用领域的不断扩展,预计未来电子纱产量将会继续呈现上涨态势。

2014-2021年中国电子纱产量变化情况

数据来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国电子纱行业市场发展监测及市场深度研究报告》

2、需求量

随着中国电子纱下游应用领域不断扩张,电子纱表观需求量也随之上涨,根据数据显示,2021年中国电子纱表观需求量为82.19万吨,随着中国电子纱市场规模的不断扩大,产量不断增加,行业未来发展态势较为广阔。

2017-2021年中国电子纱表观需求量变化

数据来源:公开资料整理

3、进出口

根据中国海关总署数据统计,中国电子纱出口量大于进口量,出口量在2018年达到峰值,出口量为7.4万吨,2020年受到疫情的影响,出口量略有下降,2021年开始回暖,2022年中国电子纱进口量为2.23万吨,出口量为5.83万吨。

2017-2022年中国电子纱进出口量变化情况

数据来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

4、进出口地

2022年中国电子纱出口地第一的为韩国,出口量为5940.4吨,出口量第二的为捷克,出口量为5801.1吨,美国出口量排名第三,出口量为5367.2吨,日本第四,出口量为4724.3吨,印度出口量为4221.1吨。

2022年中国电子纱出口地前十地区出口量

数据来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

五、中国电子纱市场竞争格局

1、产能分布

截至2022年11月,中国电子纱产能分布较为集中,占比第一的为中国巨石,占比25%,占比第二的为建滔化工,占比19.3%,昆山必成,占比14.3%,泰山玻纤占比第四,占比10.4%,光远新材占比8.4%。

2022年11月中国电子纱产能分布企业占比情况

数据来源:公开资料整理

5、全球产能分布

全球/中国电子纱产能分别从2003年的66.77/34.72万吨增长至2020年的112/79.7万吨,分别增加了45.2/45万吨,中国电子纱产能占全球比例也从2003年51.9%提升至2020年的71.2%。

2020年全球电子纱产能分布占比情况

数据来源:公开资料整理

2、重点企业分析

根据数据显示,中国巨石玻纤业务收入在2019-2021年呈现上涨态势,2021年玻纤业务收入为178.4亿元,2022年有所下降,玻纤业务收入为168.7亿元,受到疫情的影响,玻纤下游需求疲软,库存堆积导致营业收入有所下降。

2019-2022年中国巨石玻纤业务收入变化情况

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

中国巨石电子布单米成本变化在2019年达到最低值,为2.22元/米,随后呈现上涨态势,2022年H1中国巨石电子布单米成本为2.51元/米。

2017-2022年H1中国巨石电子布单米成本变化情况

数据来源:中国巨石募集说明书,华经产业研究院整理

六、未来中国电子纱行业发展趋势

电子纱下游主要应用领域为覆铜板,根据数据显示,全球覆铜板产值规模呈现逐年上涨态势,2021年的产值更是呈现爆发式上涨,产值规模为188.1亿美元, 随着下游覆铜板产值规模逐渐扩大,对上游电子纱行业需求也会增大,未来电子纱行业发展前景广阔。

2014-2021年全球刚性覆铜板产值规模变化情况

数据来源:Prismark,华经产业研究院整理

华经产业研究院通过对中国电子纱行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国电子纱行业市场发展监测及市场深度研究报告》。

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
工分
0.66
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 0
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据